00:00:01 本次电话会议仅服务于长江证券研究所白名单客户。未经长江证券事先书面许可,任何机构或个人不得以任何形式对外公布、复制、刊载、转载、转发、引用本次会议相关内容,否则,由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担,长江证券保留追究其法律责任的权利。 00:00:29 各位领导下午好,欢迎收听本期的周末连线啊。本期的主题是推动气象智能预警方案落地海外,看好气象产业链。 00:00:43 那在呃本周五也就是7月17号上午啊,国家主席习近平习主席在上海世界会客厅啊,出席了2026年世界人工智能大会,及人工智能全球治理高级别会议开幕式,而且发表了主旨讲话。 00:01:03 那在这次主旨讲话中啊,习主席宣布了中国支持全球人工智能发展的若干举措啊,其中提到了推动气象智能预警方案妈祖在30个国家落地应用。那当天啊,我们国家一系列的气象展示了一系列的新气象成果啊,其中马祖的吉布提2.0正式正式开始交付吉布提。 00:01:36 中泰气象灾呃气象灾害预警联合实验室宣告启动,那马祖风云卫星AI工具箱也同步发布啊。中国还同步发布了人工智能气象服务风和大语言模型呃,而且开启了全球开源计划呃。 00:01:57 这个应该说是本次人工智能大会里边的一个比较重大的呃推动啊,尤其是尤其是啊马祖气象这个模型是要走向啊,走向30多个国家和地区啊。尤其是这些啊国家和地区基本上都 是发展中国家,本国是没有能力推动啊人工智能相关硬件软件的发展的啊,应该说在供给端啊,这些国家本身是比较短缺的啊,那我们我们国家刚好在这方面又占据。比较大的优势啊,所以啊这个应该说是把中国的气象装备啊走向海外市场,拓了一条新的路径。 00:02:43 那所谓的呃气象预警方案妈祖到底指的是什么啊?那我们这边啊做了相关的梳理。那其实妈祖这个气象智能预警方案也并不是啊最近才开始发布的。那在2025年7月26号上海举办的,也就是去年举办的世界人工智能大会开幕式上啊,中国气象局就发布了全民早期预警中国方案,妈祖构建了包含啊多灾害育种的预警的全球早期预警服务网络啊。为了向全球提供中国早期预警实践啊实践方案和技术成果。 00:03:31 那其中啊这个名字妈祖也是中国神话人物啊,妈祖的真实名字,当然它也它也代表着呃也代表着4个方向,4个字母分别代表呃多灾害预警、0差距普惠啊这4个方向。那发布这个的时代背景也是因为呃,近些年来全球整个气候气候变化加剧啊,极端天气频发啊,无论是我们国家或者是海外国家,这种极端极端天气经常会造造成一些大规模的破坏。那如果说能够提前对这些极端天气做出预警啊,那可以做出一些相应的呃预防措施。那妈祖系统啊主要是提供早期的预警。 00:04:31 技术支持啊,是以云端早期预警系统为核心,根据不同国家地区的需求啊,提供一些可定制、容易部署、可持续的技术解决方案啊。那我们国家是呃计划共同和海外的这些国家开展能力建设,在早期预警、风险评估、气候变化等等领域开展国际合作。那那在软的方面啊,主要是软的方面通过国际培训课程、奖学金计划、访问学者等等项目啊,为国外提供一些呃技术方面的支持。然后硬的方面,那主要就是我们国家的硬件软件包括AI等等一系列的软硬件的装备啊,给海外的这些呃国家提供相应的技术支持。 00:05:27 那从2025年发布以来到现在,那马祖马祖已经在巴基斯坦、埃塞俄比亚、所罗门群岛、约旦、斯里兰卡、蒙古国、吉布吉布提等等7个国家落地应用,而且同时支持了全球40多个国家的云端试用。啊,那现在这个时间节点啊,我们我们是比较建议关注在马祖硬技术方面啊,可以提供的一些机会。那我们国家如果要对这些海外实现啊,这个风雷风清风 顺等等人工智能模型在当地的部署啊,如果要提供最终的使用,那仅仅提供这些人工智能是远远不够的啊。还需要在当地获取足够多的气象数据,才能让这些数据在这些模型里边做到比较多的适配。 00:06:28 所以后续啊,我们认为啊,除了模型这个方面的突破之外啊,我们在硬件端啊,像气象卫星要提供啊,要提供更为宏观的数据技术支持。那地面的侦测雷达要做。 00:06:48 为这种更高分辨率的更精准更实时的气象探测的一些硬件的解决方案,也会成为海外呃中国对海外出口的一个非常重要的这个产品。那在2022025年4月份,那在2024年4月二十二二十八号的时候,国务院新闻办公厅也举办了十五五呃系列新闻发布会。那中国气象局局长也介绍啊,妈祖有两个是有两个侍从,一个是千里眼,一个叫顺风耳。那么那陈振民局长也表示,这个卫星雷达包括物理模型和人工智能模型,就相当于现代的千里眼和顺风耳。 00:07:41 那像呃在周五的时候,像吉布提交付交付的吉布提马祖吉布提2.0版本,搭载的封装气象芯片等等。这个系统嗯,它是和气呃预报模型监测封装智能终端,以及已经在吉普器部部署的智能体联合会组,组成测报警等等一体的智能化的解决方案。那在测的方面啊,是基于相控阵雷达提供多种监测模式,获得高时空分辨率的探测数据。那在报德层面上,会将短临预期预报算法和雨湿等AI预报模型集成气象芯片,并驱动天气雷达,实现局部的啊极端天气自主监测和临灾预警。那在景的层面上,可以结合多类型的客户属性、行业知识库和特定的场景需求。 00:08:42 做出对应的预警策略,那在整个硬件硬件端啊,我们是仍然建议关注啊拥有气象雷达,拥有气气象雷达,或者说气象雷达作为他们的主营业务营收占比比较高的一些标的啊。除此之外啊,也需要做一些适当的延伸。在发生一些极端天气之前,或者说啊,我们如果开一些比较大型的赛事活动或者说重大会议的时候,可能也需要对天气进行一定的影响。所以呃,除了预警之外啊,对于天气的一些主观主动干预的一些方向啊,也是我们建议关注的标的啊。 00:09:29 那我们对整个军工板块做了梳理,首先是呃气象雷达比较核心的标的啊,那就是纳威雷达那那。二雷达主要的业务,主要是做X波段以及其他波段的有源相控阵雷达等等啊。那这个雷达除了在气象领域之外,在水利领域啊也有足够多的部署。那之前的水利领域的水利方向防洪减灾,那主要是依靠一些地面被动接收接接收这个降雨情况,然后来预预报这个洪灾。那现在逐渐转成用雷达提前预判呃极端天气发生的概率,然后来进一步呃更提前地来预判呃未来发生洪灾的这个概率。 00:10:23 那纳瑞达整体的营收规模比较呃比较小,而且营收里边大概一半是来自于气象雷达,一半来自于水利雷达啊,算是一个比较纯的标的。那在周五的时候,在整个军工板。板块普遍下行的情况下,迈瑞雷达啊,因为在周五人工智能大会的这么一个呃变化啊,整个股价走出了逆势的行情。 00:10:52 那除此之外,这个国瑞科技航天南湖作为国家队啊,一直以来都在气象雷达领域以及水利雷达雷达领域都有一定的部署。然后在人工影响天气这个方向啊, 00:11:08 我们建议关注中天火箭和新余国科啊。中天火箭它的小型固体火箭延伸的业务主要包括飞宇防爆火箭。探空火箭、小型制导火箭等等,那这个增雨防波火箭可以在特定的空间范围内向云层播撒,能够生成晶核的出焊剂,使云层微观的物理结构发生变化,达到增加降水量或者消除减弱冰雹灾害的目的等等啊。那在啊近两年这种极端天气频频爆发, 00:11:42 而且我们国家的气象装备逐步走向海外的情况下,我们认为无论是国内的需求,国内的需求是啊随着天气的变化而变化。那海外的需求是随着我们国家啊气象装备的出海,那中间中间火箭的这个装备,我们预计后续在海外军贸市场上可能也会获得比较不错的增长啊。那新余国科的民品业务也是主要从事人工影响天气装备气象装备等等,那呃,具体的内容包括,呃,人影燃爆。器材以及人影作业设备、气象光探测装备以及相关软件等等啊,那这些标的是我们在结合周五啊人工智能大会上啊, 00:12:34 关于中国妈祖智能预警系统发布,我们梳理出来相关的啊,有一定收益的标的啊。中平海主要是纳尔雷达、国威科技、四方电子啊,包括中天火箭、新余国科。 00:12:47 那以上是关于本期周末连线情况的汇报,如果各位领导有更更详细的了解需求,欢迎随时联系长江军工组啊。本期的汇报到此结束,感谢各位领导。