Amesite Inc美股招股说明书(2026-07-17版)

Up to $2,266,112Common Stock 我们已与H.C. Wainwright & Co., LLC（“销售代理人”或“温氏”）签署了《市场发售协议》（“销售协议”），就本招股说明书补充文件中发售的本公司普通股相关事宜达成协议。根据销售协议的条款，我们可能不时通过作为招股说明书补充文件及随附招股说明书项下代理人的销售代理人，以不超过2266112美元的总发售价格，发售并出售本公司普通股。 我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“AMST”。2026年7月16日，根据纳斯达克资本市场的报告，我们普通股的最后成交价为每股1.05美元。 根据本补充招股说明书，我方普通股若在此期间进行发售，可采取任何被视为符合1933年《证券法》（经修订）第415条所定义的“市场发售”（“at the market offering”）的方式进行，包括但不限于：通过纳斯达克资本市场或美国其他现有交易市场直接或间接进行的发售；直接向销售代理人作为主事人进行的、在交易所以外或以其他方式向做市商进行的发售；在发售时现行市场价或与该现行市场价相关的价格水平下进行的议价交易；以及法律允许的任何其他发售方式。销售代理人已同意根据其正常交易和销售惯例，并按照其与我们的相互约定条款，运用其商业上合理的努力。资金不会在任何托管、信托或类似安排中收取。若我方与温氏证券就除通过纳斯达克资本市场或美国其他现有交易市场以市场价发售普通股以外的任何其他派发方法达成一致，我们将根据1933年《证券法》第424(b)条的要求，提交进一步补充招股说明书，其中包含关于该发售的所有信息。 根据销售协议出售的普通股的销售代理人的报酬，为每股销售价格毛收入的3.0%。就我方代为出售的普通股而言，销售代理人应被视为《1933年证券法》（修正案）中所定义的“承销商”，其报酬应被视为承销佣金或折扣。 截至2026年7月16日，我们非关联方持有的已发行普通股的累计市值约为9,798,344美元，基于6,549,851股已发行普通股，其中约4,515,366股由非关联方持有，以及基于2026年5月21日在纳斯达克资本市场的普通股收盘价计算的每股2.17美元。在过去12个日历年度期间（截至本招股说明书补充文件的日期并包括该日期，不包括本次发行），我们根据S-3表格的一般指令I.B.6出售了1,000,002.71证券。因此，根据上述内容，我们目前根据S-3表格的一般指令I.B.6有资格发行和出售总计发行价约为2,266,112美元的普通股。根据S-3表格的一般指令I.B.6，只要我们的公开流通股市值保持在7.5亿美元以下，在任何12个月期间，我们都不会在公开首次发行中出售价值超过我们公开流通股市值三分之一的证券。 投资我们的证券涉及高度风险。您应在决定投资我们的普通股之前，阅读本招股说明书补充文件第S-5页开始的“风险因素”部分、随附招股说明书的第5页，以及本招股说明书补充文件中引用的文件，以了解应考虑的因素。 无论是美国证券交易委员会还是任何州证券委员会，均未批准或拒绝批准这些证券，也未确定本补充招股说明书或随附的招股说明书是否真实、完整。任何与此相反的陈述均属犯罪行为。 华氏父子公司 (Huáshì Fùzǐ Gōngsī) 本招股说明书补充文件的日期为2026年7月17日 目录 招股说明书补充文件 关于本招股说明书补充部分 S-ii 招股说明书补充部分摘要 S-1 发行情况 S-4 风险因素 S-5 关于前瞻性陈述的特殊说明 S-7 股息政策 S-7 稀释 S-8 资金用途 S-9 我们拟发行的证券描述 S-9 分配计划 S-10 法律事项 S-11 专家 S-11您可从何处获取更多信息 S-11 通过参考包含文件 S-12 招股说明书 关于本招股说明书 ii 招股说明书摘要 1 风险因素 5 对前瞻性陈述的披露 6 资金用途 7 资本股份说明 8 债券说明 10权证说明 17 权益说明 19 单元说明 20 证券的法律所有权 21 分配计划 24 法律事项 27 专家 27 您可以在哪里找到更多信息 27 通过参考纳入文件 27 关于本招股说明书补充文件 本招股说明书补充文件与随附招股说明书共同构成我们依据“货架登记”程序向美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分。本文件分为两部分。第一部分是本招股说明书补充文件，它描述了本次发行的特定条款，并补充和更新了随附招股说明书中包含的内容以及本文件中引用的文件信息。第二部分，即随附招股说明书，提供更一般的信息。通常情况下，当我们提及本招股说明书时，是指本文件两部分内容的结合。如果本招股说明书补充文件与随附招股说明书或本文件中引用或此前提交的任何文件中的信息存在冲突，您应以本招股说明书补充文件中的信息为准；但前提是，如果其中一份文件中的任何陈述与另一份日期较晚的文件中的陈述不一致——例如，随附招股说明书中引用的文件——则日期较晚的文件中的陈述将修改或取代较早文件中的陈述。 我们进一步注意到，在我们作为附件提交给任何被此处引用文件的任何协议中，我们所作的陈述、保证和承诺，完全是为了该协议各方的利益，在某些情况下，也是为了在协议各方之间分配风险，并且不应被视为是对你的陈述、保证或承诺。此外，此类陈述、保证或承诺仅在作出之日是准确的。因此，此类陈述、保证和承诺不应被依赖，以准确反映我们当前的状况。 您应仅依赖本招股说明书补充文件或随附的招股说明书，或据此引用的内容所包含的信息。我们未授权任何人向您提供与所述信息不同的信息。本招股说明书补充文件或随附的招股说明书中包含的信息，或据此引用的内容，仅在其各自对应日期时准确，无论本招股说明书补充文件和随附的招股说明书的交付时间或我们证券的任何销售时间。在做出您的投资决策时，仔细阅读并考虑本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含的所有信息，包括据此引用的文件，至关重要。您还应在“您可以在哪里找到更多信息”和“通过引用纳入文件”等章节中，分别阅读并考虑本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中我们引用的信息。 我们仅在与发售证券相符的司法管辖区提供出售，并寻求购买本招股说明书补充文件中提供的证券的报价。本招股说明书补充文件的发行以及随附的招股说明书，以及本招股说明书补充文件所提供的证券在特定司法管辖区内的发售，可能受法律限制。美国境外人士如获得本招股说明书补充文件及随附的招股说明书，必须了解并遵守与美国境外发售本招股说明书补充文件及随附的招股说明书相关的任何限制。本招股说明书补充文件及随附的招股说明书不构成任何人在任何其作出此类发售或要约邀请为非法的司法管辖区内，发售或要约购买本招股说明书补充文件及随附的招股说明书，且不得与此类发售或要约邀请相关联。 本招股说明书补充文件及随附的关于“Amesite Inc.”（以下简称“公司”、“我们”、“我们”或类似术语）的所有引用，均指 Amesite Inc. 及其子公司作为一个整体，除非上下文另有要求或另有说明。 招股说明书补充概要 以下概要重点介绍了本招股说明书其他部分包含的部分信息，并依据本招股说明书其他部分包含的更详细信息及财务报表和此处引用的信息整体上予以限定。它并未包含所有可能对你及投资决策重要的信息。你应该仔细阅读本整份招股说明书，包括“风险因素”部分所述内容，以及本招股说明书其他部分包含的我们的财务报表及相关注释（均在此处引用）。在本招股说明书中，除非上下文另有要求，“我们”、“我们”、“我们的”、“Amesite”或“本公司”均指Amesite Inc.，一家特拉华州公司及其子公司，除非上下文另有要求。 概述 艾姆斯科技是一家专注于为医疗保健领域构建和商业化人工智能解决方案的技术公司，尤其侧重于急症后护理市场。在2025财年，我们完成了从以教育为中心的模式向坚定立足于医疗保健需求与机遇模式的转变——这一转变是由该行业的规模、复杂性和极具吸引力的增长潜力所驱动的。 我们通过NurseMagic™品牌下的两条产品线运营：一款面向专业人士（B2C，直面从业者）的应用程序和一款面向企业（B2B）的平台。这些解决方案直接针对医疗专业人士和组织面临的运营、合规和效率挑战。 我们的面向消费者的NurseMagic™应用程序直接连接到一线护士和护理人员，提供工具以减少文书工作时间、简化沟通并支持日常工作流程。来自这些用户的反馈和使用模式至关重要，使我们能够快速优化功能，并确保我们的服务与当前行业需求保持一致。 基于这些来自现实的洞见，我们的B2B NurseMagic™解决方案服务于医疗保健行业，包括家庭护理、专业护理、临终关怀和非临床领域。采用NurseMagic™的企业在流程效率、数据安全和合规性方面均得到提升，这些是推动可持续业务绩效的基础。我们的产品旨在严苛的商业环境中快速、安全地部署，并创造可衡量的价值。 我们相信，我们拥有一个能够有效、快速且合规地在这片广阔且服务不足的市场中交付人工智能解决方案的途径。照护者和企业合作伙伴的采用，证明了我们技术的相关性和商业契合度。签约组织与终端用户的增长，以及积极的市场反馈，进一步增强了我们对所选方向的信心——即使我们在未来扩张时仍保持审慎和务实。在我们应对客户、监管和用户需求，同时继续努力提供创新解决方案的过程中，该领域对我们而言仍存在重大风险。我们面临着来自已克服这些障碍的现有参与者的激烈竞争。尽管我们致力于向一个我们认为急需创新的空间提供创新，但我们也将有额外的工作任务去说服客户选择我们技术驱动的方案。 我们的Amesite Engage平台，同时仍然是一款对其用户群表现良好的解决方案，尽管我们没有投入资源用于其发展。 总的来说，我们始终致力于保持严格的财政纪律，在控制成本、优化资源配置的同时，推出并扩大创新产品。我们相信这种自律的方式能够增强我们负责任地增长并最终实现盈利的潜力。 我们的销售与市场行动 艾姆斯公司针对护士魔方™产品的市场进入策略，针对B2C和B2B受众制定了明确的架构，利用我们从这两个细分市场不断增长的理解力来建立市场份额、推动经常性收入，并确立该品牌成为所有个人护士以及急症后护理企业的可信赖的高价值解决方案。 B2C销售与营销 针对个人护士和护理人员，我们提供NurseMagic™的7天免费试用。这种方式降低了使用门槛，并鼓励用户及时使用和采纳该应用。我们的B2C营销通过数字推广、精准的社交媒体活动和社区互动来提升认知度和可信度。应用在日常使用中的便利性和易用性通过用户证言进行推广，而客户支持和产品更新则维持了积极的评价和口碑增长。从业者的广泛采纳增强了我们的声誉，并在我们接触企业客户时提供了宝贵的参考依据。 B2B销售与市场营销 我们的B2B销售工作面向在亚急性环境中运营的医疗保健企业，涵盖家庭医疗保健、专业护理、临终关怀、辅助生活和老年人生活中心。我们的销售策略以结果为导向：我们识别出面临急性人员配备和运营痛苦的机构，然后直接与决策者建立联系。我们的B2C解决方案提供7天免费试用，使决策者能够测试应用程序并快速验证影响、减少犹豫。我们强调NurseMagic™在节省时间、支持合规性、提高文档准确性以及推动员工效率和留存的可衡量改进方面的潜力。我们致力于快速部署，确保业务连续性和价值实现。来自管理员和一线员工反馈的信息指导产品开发，并加强了我们与企业客户的关系。 我们在这两个领域的严谨、循证方法，支持了Amesite作为能够为紧迫业务挑战提供真正解决方案的合作伙伴的声誉，有助于推动强劲的采用率、建立标杆客户，并在复杂、合规要求严格的市场中保持健康的增长。 我们的技术与管线 艾姆斯科技（Amesite）的平台是专门构建的，旨在快速提供具有高影响力且合规的解决方案，覆盖医疗保健和企业学习领域。我们由一个专为安全性、灵活性和速度而构建的协调基础设施，为我们的 NurseMagic™ 和 Amesite Engage 产品提供支持。 我们的核心架构采用业界领先的语言和框架进行客户端和服务器