ESS Tech Inc美股招股说明书(2026-07-17版)

招股说明书补充文件第1号 （致2025年12月11日招股说明书） Up to $75,000,000Common Stock 本补充文件修订、补充或修改了包含在2025年12月11日日期的招股说明书补充文件（“ATM招股说明书补充文件”）及随附的招股说明书（日期为2025年12月11日， “基础招股说明书”，并与ATM招股说明书补充文件一起，任何其后续补充文件，以及各文件中视为参考纳入的文件，统称为“招股说明书”）中与本公司普通股（面值每股0.0001美元，下称“普通股”）的发售和销售相关的一些信息，该发售和销售依据下述修订的销售协议（下称“修订的销售协议”）进行。此处未定义的已使用的大写术语应具有ATM招股说明书补充文件中赋予这些术语的含义。 您应在投资我们的普通股之前，仔细阅读整个招股说明书及本补充文件。本补充文件应与招股说明书一并阅读，除本文件中的信息对招股说明书中的信息作出修改或替代之外，本文件受其约束。未包含招股说明书及其中未来任何修订或补充，本补充文件不完整，且只能与招股说明书及其中未来任何修订或补充一起交付或使用。 2025年11月13日，我们与约克维尔·艾夫斯公司（有限合伙）（原约克维尔证券公司（有限合伙））（“约克维尔·艾夫斯”）、BMO资本市场公司（“BMO”）、卡纳克德·吉迪恩公司（有限合伙）（“卡纳克德”）、尼德汉公司（有限合伙）（“尼德汉”）和斯蒂夫尔·尼古拉斯公司（股份有限公司）（“斯蒂夫尔”）（每家约克维尔·艾夫斯、BMO、卡纳克德、尼德汉和斯蒂夫尔单独为“代理人”，并共同为“代理人”）签订了一份销售协议（“原始销售协议”），根据该协议，我们可通过代理人或作为主事人，不时地向代理人或由代理人代为，按照招股说明书，以不超过7500万美元的总毛销售价格，发售和销售我们的普通股。 本补充文件旨在反映以下情况：2026年7月16日，(i) 我们终止了与BMO、Canaccord、Needham和Stifel相关的原始销售协议；(ii)根据下文定义，我们将Roth Capital Partners, LLC（“Roth”）作为附加代理人添加到修订后的销售协议下；(iii) Roth已承担在金融业监管局规则5121项下充当“合格独立承销商”的责任，就本次发行而言，取代Canaccord作为“合格独立承销商”（统称“修订内容”）。我们同意就Roth作为合格独立承销商的行为向其进行赔偿，以避免某些责任，包括根据1933年《证券法》（修订版）产生的责任，并同意为这些责任可能需要支付的费用做出贡献。就修订内容而言，我们于2026年7月16日对原始销售协议（修订后称为“修订后的销售协议”）签署了修订协议。因此，(i) ATM招股说明书补充文件中“代理人”一词的每一处提及，现修订为包括Roth并删除BMO、Canaccord、Needham和Stifel中的每一项；(ii) ATM招股说明书补充文件中“合格独立承销商”的每一处提及，现修订为将Canaccord替换为Roth作为“合格独立承销商”；(iii) ATM招股说明书补充文件中“销售协议”一词的每一处提及，现修订为指代修订后的销售协议。 自2025年12月11日《自动柜员机招股说明书补充文件》的日期起至本补充文件日期止，我们根据《原始销售协议》累计出售了4,324,577股普通股，累计发行价格为约6,238,450美元，根据本补充文件及招股说明书，《修正销售协议》项下尚有累计发行价格为约68,761,550美元的普通股可供发行。 我们的普通股在纽约证券交易所（“纽交所”）上市，股票代码为“GWH”。截至2026年7月15日，根据纽交所报告的我们的普通股最后成交价每股为1.02美元。 投资我们的证券涉及高度风险。请参阅ATM招股说明书补充文件第S-3页开始的“风险因素”，以及本招股说明书补充文件中引用的其他文件，以了解您在决定购买我们的证券前应仔细考虑的因素。证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或拒绝批准这些证券，也未确定本招股说明书补充文件或随附的招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述均属犯罪行为。 罗思资本合伙公司 本招股说明书补充文件的日期为2026年7月16日。