ESS Tech Inc美股招股说明书(2025-08-15版)

12.5万股普通股 根据本招股说明书补充文件，我们拟以每股约1.55美元的价格向YA II PN， Ltd.（一家开曼群岛豁免有限合伙企业，“Yorkville”）发行125,000股普通股，此举基于我们此前宣布的与Yorkville签署的2025年7月9日《备用股权购买协议》（“SEPA”）。这些股票的发行是Yorkville根据SEPA承诺不时购买我们普通股的一部分。这些股票的总购买价格约为194,000美元。我们打算使用净收入继续与我们专注于能源基地产品战略转型相关的正常业务运营以及正在进行的合同活动。我们预计将于2025年8月15日左右将股票发行给Yorkville。 除根据证券交易程序法案(SEPA)向约克维尔(Yorkville)发行我们的股票外，本招股说明书还涵盖了约克维尔向公众转售这些股票的行为。尽管我们已收到约克维尔的告知，并且在证券交易程序法案(SEPA)中，约克维尔声称为其自身账户购买这些股票，用于投资目的，其承担投资风险（包括但不限于损失风险），并且没有任何分发此类股票的意图，违反1933年证券法（修正案）（即“证券法”）或任何其他适用证券法律的观点或意图，但证券交易委员会（即“美国证券交易委员会”）可能会认为约克维尔可能被视为“承销商”，根据证券法第2(a)(11)条的定义，约克维尔通过销售我们的普通股所获得的利润，以及约克维尔收到的任何折扣、佣金或让步，都可能被视为证券法下的承销折扣和佣金。有关约克维尔可能使用的销售方法的更多信息，请参阅2025年7月11日日期的招股说明书补充部分第S-12页，题为“分销计划”的部分，以及2022年11月17日日期的基本招股说明书第33页。 我们的普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为“GWH”。2025年8月14日，我们普通股的收盘价为每股1.71美元。根据联邦证券法律，我们是“成长型新兴公司”和“小型报告公司”，因此受制于降低的上市公司报告要求。 投资我们的普通股涉及风险。请阅读招股说明书补充文件第 S-6 页开始的“风险因素”。 证券交易委员会或其他任何监管机构均未批准或拒绝批准这些证券，也未对招股说明书的真实性或充分性作出认定。任何相反的陈述均属犯罪行为。 此招股说明书补充材料的日期为2025年8月14日。 我们或约克维尔均未授权任何人向您提供除本招股说明书补充文件中包含或通过参照纳入的信息之外的任何信息，或2025年7月11日的招股说明书补充文件和2022年11月17日的招股说明书及 hereby 参照纳入的文件中包含的信息。我们和约克维尔对任何责任均不承担责任，并且可以提供 无法保证他人可能给您提供的任何其他信息的可靠性。我们不在任何未允许进行此类证券要约的州或司法管辖区进行要约。您应假定本招股说明书补充材料中包含或通过引用包含的信息，或2025年7月11日日期的招股说明书补充材料及2022年11月17日日期的基础招股说明书，仅在各自日期时是准确的。 在哪里您可以找到更多信息 我们向美国证券交易委员会（SEC）提交年度报告、季度报告、当前报告、委托投票说明书和其他信息。我们的SEC文件可在互联网上通过SEC的网站www.sec.gov供公众查阅。我们向SEC提交的某些信息的副本也可在我们的网站https://essinc.com上获取。通过我们的网站可访问的信息并非本补充招股说明书的一部分。 本补充招股说明书、2025年7月11日日期的补充招股说明书和2022年11月17日日期的基本招股说明书是我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的注册声明的一部分，并不包含注册声明中的全部信息。您应查阅注册声明中的信息和附件，以获取关于我们以及我们拟售证券的更多信息。证券电子化平台（SEPA）和其他确立所售证券条款的文件作为注册声明的附件提交，该注册声明是本补充招股说明书的一部分，或根据8-K表格现行报告提交，并通过引用方式包含在本补充招股说明书中。本补充招股说明书中关于这些文件的说法是摘要 并且每一项陈述都通过参考其指向的文件，在各方面都得到了证实。你应该阅读实际文件，以获得相关事宜更完整的描述。