ESS Tech Inc美股招股说明书(2025-07-22版)

核心观点与关键数据

发行证券：ESS Tech, Inc. 将发行 500,000 股普通股，每股价格约为 1.55 美元，总筹资额约为 773,450 美元。

购买方：YA II PN, Ltd. 将根据 2025 年 7 月 9 日签署的备用股权购买协议购买上述股票。

股票用途：发行所得将用于偿还 Yorkville 及公司部分董事和管理层的桥式贷款余额。剩余净收益将用于支持公司战略转型（聚焦能源基地产品）及持续的业务运营和合同活动。

股票代码：公司普通股代码为“GWH”。

信息披露：公司将在 SEC 网站上（www.sec.gov）及公司官网（https://essinc.com）披露年报、季报、临时报告等信息。

文件参考：本补充声明及 2025 年 7 月 11 日发布的补充声明和 2022 年 11 月 17 日发布的基本招股说明书构成已向 SEC 注册的注册声明的一部分，但未包含注册声明中的全部信息。相关文件（如 SEPA 及其他文件）已作为注册声明附件或通过 8-K 表格披露，并通过引用方式纳入本补充声明。

风险提示：本补充声明中的信息均截至各自发布日期，公司及 Yorkville 对其他第三方提供的信息不承担任何责任或保证其可靠性。本证券发行不适用于任何禁止发行的地域。