ESS Tech Inc美股招股说明书(2025-09-05版)

13,059 股普通股 根据本招股说明书补充文件，我们拟以每股约1.36美元的价格向YA II PN, Ltd.（一家开曼群岛豁免有限合伙企业，“Yorkville”）出售13,059股普通股，此举是根据我们此前于2025年7月9日与Yorkville签署的备用股权购买协议（“SEPA”）。这些股份的发行是Yorkville根据SEPA不时购买我们普通股承诺的一部分。这些股份的总购买价格约为17,734美元。我们打算将净收入用于继续与我们专注于能源基地产品和持续合同活动相关的正常业务运营。我们预计将于2025年9月8日或前后向Yorkville发行这些股份。 除根据证券交易程序法案(SEPA)向我们发行股份给约克维尔外，本招股说明书还涵盖约克维尔向公众转售这些股份。尽管我们已收到约克维尔的建议，并且在证券交易程序法案中，约克维尔声称其为自己账户购买股份，用于投资目的，并承担投资风险（包括但不限于损失风险），且没有任何分发该等股份违反1933年证券法（经修订）（以下简称“证券法”）或任何其他适用证券法的观点或意图，但证券交易委员会（以下简称“证交会”）可能认为约克维尔应被视为证券法第2(a)(11)条项下的“承销商”，并由约克维尔出售我们的普通股所获利润以及约克维尔收到的任何折扣、佣金或让步应被视为证券法项下的承销折扣和佣金。有关约克维尔可能使用的销售方法的更多信息，请参阅2025年7月11日日期的招股说明书补充文件第S-12页题为“发行计划”的部分以及2022年11月17日日期的基本招股说明书第33页。 我们的普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为“GWH”。2025年9月5日，我们普通股的收盘价为每股1.37美元。根据联邦证券法，我们是一家“成长型新兴公司”和“小型报告公司”，因此我们受到降低的上市公司报告要求。 投资我们的普通股涉及风险。请阅读招股说明书补充文件中自第S-6页开始的《风险因素》。 证券交易委员会或任何其他监管机构均未批准或拒绝这些证券，也未对招募说明书的真实性或充分性做出决定。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 该招股说明书补充文件的日期是2025年9月5日。 我们和约克维尔均未授权任何人向您提供除本招股说明书补充文件中包含或通过参考引用包含的信息之外的任何信息，或2025年7月11日的招股说明书补充文件和2022年11月17日的基础招股说明书以及本文中通过参考引用包含的文件及其中的文件。我们和约克维尔对不负责，并且能够提供 对于他人可能向您提供任何其他信息的可靠性，我们不做任何保证。我们不是在任何州或司法管辖区提供这些证券，而在该提供不被允许。您应该假定本招股说明书补充文件中包含或通过引用包含的信息，或2025年7月11日日期的招股说明书补充文件和2022年11月17日日期的基础招股说明书，仅在各自日期时是准确的。 在哪里可以找到更多信息 我们向美国证券交易委员会（SEC）提交年度报告、季度报告、临时报告、委托投票说明书和其他信息。我们的SEC文件可通过互联网在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov查阅。我们向SEC提交的某些信息副本也可在我们网站https://essinc.com上获取。我们网站或通过我们网站可以获取的信息并不构成本招股说明书补充文件的一部分。 本补充招股说明书及2025年7月11日日期的补充招股说明书和基于2022年11月17日的招股说明书是我们在美国证券交易委员会注册的注册声明的一部分，并不包含注册声明中的所有信息。您应查阅注册声明中的信息和附件，以获取有关我们和我们所发行证券的进一步信息。证券交易程序和其他确立所发行证券条款的文件作为注册声明的附件提交，其中本补充招股说明书是注册声明的一部分，或以8-K表格当前报告的形式提交，并通过引用纳入本补充招股说明书。本补充招股说明书中对这些文件的陈述是摘要 并且每一项陈述都通过参考其所指的文件，在各方面都得到了充分证明。你应该阅读实际文件，以获得相关事项更完整的描述。