核心观点与关键数据
公司宣布将通过备用股权购买协议（SEPA）向YA II PN, Ltd.（一家开曼群岛豁免有限合伙企业，简称Yorkville）发行630,000股普通股，发行价格为每股约1.49美元。此次发行总价约为935,865美元，计划于2025年10月7日左右完成。公司将使用净收益继续正常业务运营，重点关注能源基地产品战略转型和持续的项目合同活动。
发行背景与合规说明
此次发行基于2025年7月9日与Yorkville签订的SEPA，作为Yorkville根据协议分期购买公司股票的承诺的一部分。虽然Yorkville在SEPA中声明此次购买是出于自身投资目的，不违反1933年证券法（修正案）或其他适用证券法律，但美国证券交易委员会（SEC）可能认定Yorkville为“承销商”，并将Yorkville销售公司股票所得的利润、折扣、佣金或让步视为证券法下的“承销折扣和佣金”。关于Yorkville可能使用的销售方法，详见2025年7月11日 prospectus supplement 第S-12页和2022年11月17日 base prospectus 第33页的“发行计划”部分。
股票信息与风险提示
公司普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为“GWH”，2025年10月6日收盘价为每股2.01美元。根据联邦证券法律，公司被认定为“新兴成长公司”和“小型报告公司”，可享受较低的非公开公司报告要求。
投资公司股票涉及风险，详情请参阅2025年7月11日 prospectus supplement 第S-6页的“风险因素”部分。
其他声明
- SEC或其他监管机构未批准或否决这些证券，也未评估其准确性或充分性。
- 公司和Yorkville未授权任何人提供除本prospectus supplement、2025年7月11日 prospectus supplement和2022年11月17日 base prospectus及其中引用文件以外的信息。
- 公司不保证其他来源信息的可靠性，且不在此等地区进行证券发行。
- 本prospectus supplement及2025年7月11日 prospectus supplement和2022年11月17日 base prospectus仅包含注册声明的一部分，建议查阅完整注册声明获取更多信息。
- SEPA及其他相关文件作为注册声明的附件或通过8-K表格现行报告提交，并在此prospectus supplement中引用。
