ESS Tech Inc美股招股说明书(2025-09-16版)

文件日期与风险提示：本招股说明书补充文件的日期为2025年9月15日。投资本公司的普通股涉及风险，详情请参阅招股说明书补充文件第S-6页开始的“风险因素”。目前，相关证券尚未获得任何监管机构（包括美国证券交易委员会）的批准或拒绝，其内容的准确性和充分性亦未获认定。

发行与承销商说明：公司根据2025年7月9日与Yorkville签署的备用股权购买协议（SEPA），以每股约1.36美元的价格向Yorkville出售97,298股普通股，总金额约为1,322,870美元。此举为Yorkville根据SEPA随时购买公司普通股承诺的一部分。尽管Yorkville在证券交易程序中声明是为自身账户购买股票用于投资目的，但证券交易委员会可能视其为“承销商”，其销售利润及获得的折扣、佣金等应被视为承销折扣和佣金。

股票发行与转售：公司普通股在纽约证券交易所以“GWH”的股票代码上市，截至2025年9月15日，收盘价为每股1.40美元。本次发行的股票预计将于2025年9月16日左右交付Yorkville。此外，招股说明书补充文件及2022年11月17日签署的基础招股说明书也涵盖YA II PN, Ltd.向公众转售这些股票的计划。

收益用途：公司计划使用本次发行的净收益继续与能源基地产品战略转型相关的正常业务运营以及正在进行的承包活动。

法律与信息披露：公司是一家“成长型中小企业”和“小型报告公司”，受联邦证券法规定的降低上市公司报告要求约束。公司向美国证券交易委员会提交的年度报告、季度报告、当前报告等文件可在SEC网站www.sec.gov查阅。公司网站https://essinc.com上亦可获取部分SEC文件，但该信息不构成本次招股说明书补充文件的一部分。

文件与附件说明：本招股说明书补充文件及2022年11月17日签署的基础招股说明书是公司向SEC提交的注册声明的一部分，并不包含注册声明中的全部信息。SEPA及其他确立所售证券条款的文件作为附件提交给注册声明，本招股说明书补充文件通过引用的方式包含这些文件的摘要。