ESS Tech Inc美股招股说明书(2025-08-21版)

11万股普通股 根据本补充招股说明书，我们根据2025年7月11日日期的补充招股说明书及2022年11月17日日期的基础招股说明书（不时修订的“招股说明书”），以每股约1.56美元的价格向YA II PN， Ltd.（一家开曼群岛豁免有限合伙企业，“约克维尔”）提供110,000股普通股，根据我们先前宣布的与约克维尔于2025年7月9日日期的备用股权购买协议（“SEPA”）。这些股票的发行是约克维尔根据SEPA不时购买我们普通股承诺的一部分。这些股票的总购买价格约为114,641美元。我们打算使用净收入继续与我们的战略转型相关的正常业务运营，以及正在进行的承包活动。我们预计将在2025年8月21日左右将股票发行给约克维尔。 除根据证券交易程序安排（以下简称“证券交易程序安排”）我们将股份发行给约克维尔外，本招股说明书还包括约克维尔将这些股份向公众再次销售的事项。尽管约克维尔已告知我们，并在证券交易程序安排中声明，约克维尔是为自己账户购买这些股份，以投资为目的，并承担投资风险（包括但不限于损失风险），且没有任何分发此类股份以违反1933年证券法（修订）（以下简称“证券法”）或任何其他适用证券法的观点或意图，但证券交易委员会（以下简称“证券交易委员会”）可能认为约克维尔应被视为证券法第2(a)(11)条所指的“承销商”，约克维尔销售我们的普通股所获的利润，以及约克维尔收到的任何折扣、佣金或让步应被视为证券法下的承销折扣和佣金。有关约克维尔可能使用的销售方法的更多信息，请参见2025年7月11日招股说明书补充文件第S-12页（以下简称“招股说明书补充文件”）以及2022年11月17日基础招股说明书第33页。 我们的普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为“GWH”。截至2025年8月20日，我们的普通股收盘价为每股1.61美元。根据联邦证券法，我们是一家“成长型新兴公司”和“小型报告公司”，因此，我们受制于较低的公众公司报告要求。 投资我们的普通股涉及风险。请阅读招股说明书补充文件，该文件自 2025 年 7 月 11 日起，从第 S-6 页开始的“风险因素”。 既不包括美国证券交易委员会，也不包括任何其他监管机构已经批准或否决这些证券，或审阅过招股说明书的真实性或充分性。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。 这份招股说明书补充文件的日期是2025年8月20日。 我们和约克维尔均未授权任何人向您提供除本招股说明书补充文件中包含或在其中引用的信息，或2025年7月11日日期的招股说明书补充文件和2022年11月17日的招股说明书及其中引用的文件之外的信息。我们和约克维尔对任何责任均不承担，并且能够提供 对他人可能提供给您的任何其他信息的可靠性不作任何保证。我们不会在任何不允许进行此类证券要约的州或司法管辖区提供这些证券。您应当假定本补充招股说明书中所包含或通过参照纳入其中的信息，或2025年7月11日日期的补充招股说明书及2022年11月17日日期的基础招股说明书，仅在其各自日期时为准确。 我们向美国证券交易委员会（SEC）提交年度报告、季度报告、临时报告、委托状和其他信息。我们的SEC文件可在SEC网站www.sec.gov上通过互联网向公众公开。我们向SEC提交的某些信息的副本也可在我们的网站https://essinc.com上获得。我们网站上可访问或通过我们网站可获取的信息不构成本招股说明书补充文件。 本招股说明书补充文件与2025年7月11日的招股说明书补充文件以及2022年11月17日的基础招股说明书是我们在SEC提交的登记声明的一部分，并不包含登记声明中的所有信息。您应查阅登记声明中的信息与附件，以获取关于我们及我们正在发售的证券的进一步信息。交易证券的条款性SEPA及其他文件作为登记声明的附件提交或根据本招股说明书补充文件构成的部分或作为8-K表格临时报告附件提交，并通过引用方式纳入本招股说明书补充文件。本招股说明书补充文件中关于这些文件的陈述是摘要 并且每一项陈述都通过援引其指向的文件而在各方面得到证实。你应该阅读实际文件以获得相关事宜更完整的描述。