ESS Tech Inc美股招股说明书(2025-09-25版)

核心观点与关键数据

• 发行情况：公司拟通过备用股权购买协议（SEPA）向YA II PN, Ltd.（Yorkville）发行20万股普通股，发行价格为每股约1.61美元，总发行价约为321,120美元。
• 发行目的：净收益将用于继续与战略转型（聚焦Energy Base产品）相关的正常业务运营以及持续的合同活动。
• 发行时间：预计于2025年9月25日向Yorkville发行股票。
• 股票信息：公司普通股在纽约证券交易所上市，代码为“GWH”，2025年9月24日收盘价为每股1.62美元。
• 公司分类：根据美国联邦证券法，公司被认定为“新兴成长公司”和“小型报告公司”，享有较低的公开公司报告要求。

风险提示与合规声明

• 投资风险：投资公司普通股存在风险，具体风险因素请参阅《风险因素》部分（见2025年7月11日 prospectus supplement 第S-6页）。
• 监管状态：美国证券交易委员会（SEC）或其他监管机构未批准或否决这些证券，也未对招股书的准确性或充分性作出评价。
• 信息来源：公司及Yorkville未授权提供招股书之外的信息，本招股书及2025年7月11日 prospectus supplement 和2022年11月17日 base prospectus 为唯一官方信息来源。
• 法律限制：公司不在中国任何未获许可的州或司法管辖区提供证券要约。

其他重要信息

• 后续销售：本招股书也涵盖Yorkville向公众转售这些股票的计划，具体方法见2025年7月11日 prospectus supplement 第S-12页和2022年11月17日 base prospectus 第33页。
• 文件获取：公司向SEC提交的年度报告、季度报告、临时报告、委托投票说明书等信息可在SEC网站（www.sec.gov）或公司网站（https://essinc.com）查阅。
• 文件完整性：本招股书为注册声明的一部分，不包含注册声明中的所有信息，建议查阅注册声明原文及附件获取更完整信息。