ESS Tech Inc美股招股说明书(2025-10-14版)

该 prospectus supplement 更新了此前于 2022 年 11 月 17 日发布的 base prospectus 及 2025 年 7 月 11 日发布的 prospectus supplement 的信息，主要涉及 ESS Tech, Inc.（以下简称“公司”）与 YA II PN, LTD.（以下简称“Yorkville”）于 2025 年 7 月 9 日签订的 Standby Equity Purchase Agreement（SEPA）。此次补充文件注册了最多 2,500,000 美元的普通股（面值 0.0001 美元/股）的发售，相较于此前注册的 6,643,395 美元份额有所增加。

核心观点与关键数据：

1. 注册范围扩大：此次补充文件注册的发售总额从 6,643,395 美元增加到 25,000,000 美元，不再受 Form S-3 中 General Instruction I.B.6 条款的限制。
2. 先前销售情况：截至本补充文件日期，公司已根据 SEPA 出售 3,674,940 股，总募资 6,294,377 美元。剩余可发售份额总价值高达 18,705,623 美元。
3. 股票信息：公司股票在纽约证券交易所（NYSE）上市，代码为“GWH”，截至 2025 年 10 月 13 日收盘价为 9.05 美元/股。公司符合“成长型新兴企业”和“小型报告公司”的联邦证券法定义，享有较宽松的公开公司报告要求。

风险提示：投资公司股票存在风险，具体风险因素详见 2025 年 7 月 11 日 prospectus supplement 中的“Risk Factors”章节。

监管声明：美国证券交易委员会（SEC）或其他监管机构未批准或否决本次证券发行，也未对 prospectus 的准确性或充分性作出评价。任何与此相反的陈述均属犯罪行为。

其他说明：

• 本补充文件需与原 prospectus 一起阅读，部分内容以本文件为准。
• 本文件不完整，需与 prospectus 及未来任何修订或补充文件一并使用。
• 公司及 Yorkville 未授权提供除本文件及 prospectus 中包含的信息以外的任何信息。
• 本文件未在任何禁止发售证券的州或地区进行发售。

日期：本补充文件日期为 2025 年 10 月 14 日。