ESS Tech Inc美股招股说明书(2025-09-19版)

核心观点与关键数据

• 股票发行：公司拟通过已公告的备用股权购买协议（SEPA），向开曼群岛免税有限合伙企业YA II PN, Ltd.（“Yorkville”）发行20万股普通股，发行价格为每股约1.48美元，总发行价约为29.656万美元。该发行作为Yorkville根据SEPA分期购买公司股票承诺的一部分。
• 资金用途：发行所得净额将用于继续公司正常业务运营，包括聚焦能源基地产品战略转型及持续的业务合同活动。
• 发行时间：预计于2025年9月22日左右向Yorkville发行股票。

发行与监管说明

• Yorkville角色：尽管Yorkville在SEPA中声明其购买股票是为自身投资目的，不打算违反1933年证券法或其他适用证券法规进行分销，但美国证券交易委员会（SEC）可能认定Yorkville为“承销商”，其销售公司股票所得利润及任何折扣、佣金或让步将被视为证券法下的承销折扣和佣金。
• 销售方式：Yorkville可能采用多种销售方式，具体方法详见2025年7月11日公告的补充说明第S-12页及2022年11月17日基础公告第33页的“分销计划”部分。
• 公司概况：公司股票在纽约证券交易所上市，代码为“GWH”，2025年9月19日收盘价为每股1.53美元。公司符合联邦证券法下的“新兴成长公司”和“小型报告公司”定义，享有较轻的公开公司报告要求。

风险提示与信息披露

• 投资风险：投资公司股票涉及风险，详情请参阅2025年7月11日公告补充说明第S-6页的“风险因素”部分。
• 信息披露：SEC或其他监管机构未批准或评价这些证券，也未对招股说明书内容的准确性或充分性作出认定。公司及Yorkville未授权提供本招股说明书之外的任何信息，且不保证其他信息的可靠性。
• 信息获取：公司通过SEC网站（www.sec.gov）及自身网站（https://essinc.com）公开年度、季度及临时报告等信息。本招股说明书为注册声明的一部分，不包含注册声明全部内容，建议查阅注册声明全文及附件。