行业研究公司研究宏观策略财报招股书会议纪要 Token 低空经济十五五 AIGC 大模型

ESS Tech Inc美股招股说明书(2025-08-28版)

2025-08-28 美股招股说明书一抹朝阳

文件日期与基本信息：此招股说明书补充文件日期为2025年8月27日，涉及ESS Tech, Inc.（股票代码：GWH，纽约证券交易所上市）与约克维尔（YA II PN, Ltd.）的股票交易。
股票发行详情：根据2022年11月17日招股说明书及2025年7月11日招股说明书补充文件，ESS Tech, Inc.以每股约1.55美元的价格向约克维尔发行34,950股普通股，总发行价约52,547美元。该发行基于2025年7月9日签署的备用股权购买协议（SEPA），为约克维尔购买承诺的一部分。
募集资金用途：发行所得净收益将用于支持公司战略转型，聚焦于能源基地产品和持续合同签订活动的正常业务运营。
信息披露与风险提示：公司强调证券交易委员会（SEC）未批准或否决本次证券发行，也未对招股说明书的真实性或充分性作出认定。任何相反陈述均构成刑事犯罪。公司不对他人提供的信息可靠性承担责任，并提醒投资者阅读风险因素（招股说明书补充文件第S-6页）。
约克维尔角色说明：尽管约克维尔表示以自有账户购买股票用于投资，但SEC可能视其为承销商，其利润及获得的折扣、佣金等应被视为承销折扣和佣金。
其他关键信息：
- 2025年8月20日提交的第5号招股说明书错误报告了114,641美元的购买价格，实际完整购买价格为171,549美元。
- 本次发行涵盖YA II PN, Ltd.向公众转售股票的情况，相关分销计划见招股说明书补充文件第S-12页。
- 公司SEC文件可通过www.sec.gov及公司官网https://essinc.com查阅。
- 招股说明书补充文件为8-K表格附件，通过参照并入本文件，但仅为摘要，完整描述需查阅实际文件。