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强推新金路 9 钽矿26H2展望 中下游高景气加速向钽矿端传导

2026-07-15 未知机构 测试专用号1普通版
报告封面

玫瑰#下半年有色板块有望迎来修复。上半年加息预期反复叠加中东冲突压制板块表现，但加息担忧更多是短期扰动，中长期宽松方向未变；下半年中东局势有望缓和，AI与电力建设持续拉动需求，叠加矿端供给弹性有限，有色景气度有望上行。 玫瑰#预计26H2钽矿供需将更加紧张。18—25年全球钽矿产量CAGR仅4.1%，伴生矿扩产困难；1—5月中国钽精矿进口仅+8%，同期钽粉和其他钽制品出口分别+57%和+78%，钽电容进出口分别+33%和+28%，钽矿供给增速明显落后于中下游需求。 玫瑰#中下游高景气将加速向钽矿端传导。JX、东方钽业和稀美资源相继扩产；中游库存有限，随着下游维持高增长，26H2补库需求有望集中释放，推动钽矿景气度显著上行。 玫瑰#新金路的栗木矿投产后预计成为国内最大的钽矿，主产锡伴生钨铌，当前股价严重低估，欢迎联系交流抱拳

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