几个更新#游戏高切低维持两周前的观点,7~8月份是好的反弹窗口,高频数据OK+二三季度利润释放,本身向下是没有空间的向上看外部资金意愿。灵犀大概率会在8月初之前确定买家。一梯队看巨人恺英华通。然后其他是吉比特完美三七。不是景气度的新一轮开始,但是在当下的三季度里可能是相对稀缺的利润释放,驱动力还是再平衡。遗忘之海pc表现较弱,建议等等更好的配置点。#AI国内下个节点关注基础模型迭代过去两天Kimi3已经给业内送测,目前听说效果还行,dsv4正式版本月。本月底之前Qwen3.8就会上,能力会和国产头部模型收敛。阿里腾讯这些互联网巨头换基座大概率在9月中旬以后,之前反复强调。云厂短期利润率提升背后