市场回顾
恒指在经历波动后收升，美股下跌，油价上涨。外币市场方面，外围市场降温，资金流向重磅科技股。
短期展望
恒指有望挑战25,000点，主要受外围市场资金回补和板块轮动影响。长鑫科技在科创板的新股申購将带来支持。南韓股市近期波动较大，关注下周谷歌的资本开支指引。美伊地缘局势升温，阻碍通胀回落，需关注6月美国CPI数据。
短期看好板块
备兑ETF策略可增厚股息。
今日市场焦点
美国6月CPI及核心CPI；中国6月进出口及贸易收支。
宏观焦点
- 中国发布扩大消费十五五规划，目标2030年零售总额60万亿元人民币。
- 李强：下半年加大逆周期调节力度，巩固经济稳中向好态势。
- 中国多间券商据报正按监管要求稳步出清经纪人。
- 中国上半年创新药对外授权交易总额增至1,100亿美元，再创新高。
- 欧美企业转向采用中国AI模型，助降成本及规避地缘风险。
- 香港研设离岸人民币利率新基准。
- 美联储沃勒：近期或需加息抑制核心通胀。
- 美国财政部6月预算赤字少於预期。
- 特朗普已通知国会伊朗战事重新爆發。
- 美军周二开始对伊朗海上封锁。
- 伊朗射导弹袭美军舰艇，击落MQ-1无人机。
- 穆迪：美国撤出北约对欧洲主权评级构成负面影响。
- 欧盟拟加速电气化转型，减少对油气依赖。
- 媒体报道，韩国最高经济决策层介入个股杠杆ETF，要求资管公司提交波动抑制方案。
- 韩国央行：AI驱动芯片超级周期未见顶。
- 全球第二季智能手机出货量跌11%。
- OPEC下調2026年全球石油需求預測，上調2027年估算。
企業消息
- 傳希音(SHEIN)香港上市傳最多籌234億元，最快8月進行。
- 芯碁微裝(9630)悉數行使超额配股權，額外籌4.8億元。
- 胜宏科技(2476)：網絡平台上流傳關於公司產品、市場份額、項目進展等負面傳聞，內容嚴重失實。
- 商湯(0020)正式發布並全面開源SenseNova-Vision。
- 京東集團(9618)首個RoboBase項目廣州黃埔動工。
- 字节跳动：沒有拓展智能驾驶业务计划。
- Meta路易斯安那州数据中心加码投资至500亿美元。
- 三星启动Tesla AI5晶片生產階段。
- 台積電上半年營收增逾35%，成熟制程2027年1月起漲價。
- 賽力斯(9927)控股股東小康控股擬增持公司股份1.5億元至3億元。
- 小米集團(1810)旗下小米汽車計劃於2027年正式進軍歐洲市場。
- Stellantis第二季出貨量增長10%。
- 載通(0062)發盈警，料中期基礎盈利跌逾45%。
- 文遠知行(0800)L2++智駕業務出海。
- 康龍化成(3759)預計2026年上半年淨利同比增4%-10%。
- 腦動極光(6681)自研LLM奪亞軍、臨床科研成果續刊於國際權威期刊。
- 翰森製藥(3692)HS-20093治療小細胞肺癌III期臨床達主要終點。
- 華潤醫藥(3320)旗下超過80個品規產品獲納入新版國家基本藥物目錄。
- 石四藥集團(2005)瑪巴洛沙韋獲國家藥監局批准登記成為在上市製劑使用原料藥。
- 維立志博(9887)多項研究成果入選2026 ESMO。
- 德琪醫藥(6996)收到優時比近4.7億元首付款。
- 新華保險(1336)發盈喜，料半年淨利潤增逾40%。
- 美的集團(0300)2萬台移動冷氣機緊急追加訂單運赴法國。
- 鼎泰高科(1377)發盈喜，料中期盈利增逾3倍。
- 中廣核新能源(1811)6月完成發電量按年減少5%。
- 中國鋁業(2600)發盈喜，預計2026年上半年淨利增逾58%。
- 東方海外(0316)：東方海外貨櫃航運上半年航線收入增5.5%。
- 華潤置地(1109)6月合同銷售額跌2%。
- 龙湖集團(0960)上半年合同銷售額跌53%。
- 新鴻基地產(0016)全資持有廣州天匯廣場，妥善處理合營等債務。
