市场回顾
- 恒生指数下跌：上周五收跌1.8%至22,671点，主要受多重压力影响，包括全球债息高位、内地资金流入规模减少等。
- 美股下跌，油价下跌：美股主要指数下跌，纽约期油价跌3.7%，现货金价涨1.5%。
短期展望
- 恒生指数可能进一步下跌：短期内或出现技术性反彈，但若未能重上23,000点，后市可能下试21,425点。
- AI产业半新股解禁可能带来沽压：中证监主席表示政策支持AI领域，但部分半新股解禁可能带来沽压。
- 算力硬件企业盈利虹吸程度已较极端：苹果和三星等企业提价，算力硬件企业盈利能力提升，但需注意股价波动性。
- 中东局势和油储料为油价带来支持：中东和谈存在变数，美国战略石油储备接近历史低位，油价下行空间有限。
短期看好板块
宏观焦点
- 发改委表示“国补”继续，第三批625亿元特别国债下达。
- 媒体引述消息人士报道，人行再指导银行增加信贷投放。
- 中国5月工业企业利润增长21.1%。
- 中国5月进口汽车3.8万辆，按年跌19%。
- 工信部：首5月电信业务收入累计完成7,355亿元人民币，按年跌1.9%。
- 美国扩大对华为等中国设备的进口禁令。
- 美国与伊朗拟于周二在卡达首都会晤。
- 伊朗外长：管理和恢复霍尔木兹海峡交通由伊朗负责。
- 卡什卡利：预计美联储今年将加息一次。
- 特朗普威胁对征收数字服务税的国家加征100%关税。
- 标普维持美国AA+信用评级，料人工智能投资关键。
- 据报美伊同意在展开霍尔木兹海峡谈判前停止互相攻击。
- 美国解除禁令，允许Anthropic向部分企业开放Mythos模型。
- 日本政府草案据报呼吁实施适当货币政策。
- 百度集团旗下百度千帆Coding Plan宣布产品升级，将推出Token Plan个人版。
- 商汤企业级Token单月使用量迅速增长7倍。
- 智元机器人第1.5万台机器人量产，具身智能逐步迈向真实场景。
- 联想集团3至5年净利润率目标5%以上，估值重估空间仍然存在。
- 美的集团斥逾10亿元投资顺德液冷智造基地建设。
- 三星拟斥逾1,000万亿韩圆于韩国拓展芯片及数据中心等。
- 微软旗下Xbox于8月1日起加价，最多加150美元。
- 蘋果公司传正游说美国政府批准购买长鑫科技记忆体。
- SpaceX考虑推出Starlink品牌手机服务，或直接挑战美国电信巨头。
- 科济药业拟回购不超过5%股份。
- 药捷安康拟斥最多1亿元回购H股。
- 途虎拟斥不逾15亿元回购股份。
- 中国燃气全年盈利跌16%，派息20仙。
- 特步国际旗下索康尼香港首店开业，未来拟在港开设俱乐部。
- 哔哩哔哩视频播客单日播放时长首次突破1亿分钟，料明年日均高達3亿分钟。
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