市场回顾
- 恒生指数在24,000点附近波动，收跌169点至24,030点，成交3,772亿港元，北水净流入98亿港元。
- 美股三大指数回升0.3%-1.3%，美光上调美国投资计划，Meta否认算力过剩。
市况短期展望
- 恒生指数有望挑战25,000点，因全球资金格局重塑，外围市场降温，资金流向重磅科技股。
- 长鑫科技下周将在科创板开启申购，预计集资金额将创历史新高。
- 热门AI半新股进入解禁期后进行配股集资，增加半新股沽售压力。
- 美光上调投资计划至2500亿美元，目标DRAM产量的40%在美国制造。
- 美伊局势升温，国际油价回升，可能阻碍全球通胀回落。
短期看好板块
- 备兑ETF：预计指数将呈整固，备兑策略可增厚股息。
今日市场焦点
宏观焦点
- 中国6月CPI升1%逊预期，PPI升4.1%符合预期。
- 中国发布加快零售业创新发展的意见，支持新型优质零售企业上市。
- 中国收紧短期城投债发行，规范地方平台融资行为。
- 国务院印发“十五五”碳达峰行动方案，目标2030年非化石能源消费占比达25%。
- 新版国家基本药物目录发布，增加覆盖惠及基层。
- 中银恒生调高按揭回贈至1.4%，与中小型银行看齊。
- 美国国债拍卖需求增加，30年期国债最高收益率较6月上升。
- 特朗普对西班牙贸易持多种选项，美伊紧张局势升温。
- 美国CFTC阻止芝商所原油期货24小时交易。
- 美联储官宣五大改革工作组领导阵容，前央行行长、硅谷AI大佬、诺贝尔经济学家加盟。
- 纽约联储威廉斯表示今年能源价格不上漲，但特朗普威胁恢复对伊朗港口封锁，能源价格和通胀走高的风险上升。
- 伊朗多地区传出爆炸声，美伊紧张局势加剧，伊朗紧急运出1100万桶原油。
- 英工党启动党魁提名程序，贝安德宣布参选。
企业消息
- 阿里巴巴持股近5%，成为长鑫科技持股比例最高的产业投资者。
- 美光加码500亿美元投资美国新工厂，目标DRAM产量的40%在美国制造。
- SK海力士发行规模280亿美元的美股ADR，发行价定為每份149美元。
- 朱克伯格否认Meta算力过剩，Meta自研AI芯片Iris据报计划9月量產。
- MiniMax配股折讓9.9%及发零息可转债溢价12.6%，共集資160億元。
- 智譜配股据报获超购，前20大投资者獲分配80%股份。
- 兆易創新发盈喜，料上半年淨利增11倍。
- 中兴通讯旗下努比亞全球首款AI智能体手机将於WAIC亮相。
- 禾赛股份拆細今日生效，每手更改為100股B類普通股。
- 紫金礦業发盈喜，料上半年盈利增68%。
- 紫金黃金國際发盈喜，料中期盈利升近1.7倍。
- 迅銷首三季溢利升26%，上調全年盈利預測。
- 美的集團及TCL實業與和記港口簽諒解備忘錄。
- 中國建築國際中標青衣建造業產業大樓。
