广西汽车市场分析报告

对标研究求信咨询吉图咨询361ci 报告编号：00-202603Cu-Pro20-JTQX 汽车市场整体概况 01 目录CONTENT 国产乘用车市场分析 02 进口乘用车市场分析 03 04商用车市场分析 汽车市场概况 1.1-汽车市场概况 ◆2026年1-3月广西汽车市场整体呈现月度先抑后扬、整体下行、结构稳定的运行特征，国产乘用车占据绝对主导，商用车韧性较强，进口乘用车占比极低。从月度表现来看，1月销量38.3k，同比下滑16.23%；2月受春节影响销量降至29.2k，环比、同比同步下滑；3月回暖至40.5k，环比大涨38.63%，但同比依旧小幅下滑，节后复苏力度有限。一季度累计销量108.0k，整体同比下滑13.46%，其中国产乘用车同比下滑16.23%，进口乘用车下滑幅度相近，商用车表现相对抗跌。市场结构高度集中，国产乘用车占比81.90%，是市场基本盘；商用车占比17.23%，支撑整体大盘韧性；进口乘用车仅占0.87%，市场存在感弱。整体来看，广西车市受春节扰动明显，一季度整体承压，乘用车消费偏弱，商用车提供一定支撑，市场短期复苏动能不足，下行压力仍存。 本期月度销量国产81.90%，进口0.87%，商用17.23%。 本期累计销量国产81.90%，进口0.87%，商用17.23%。 1.2-销售结构 ◆2026年1-3月广西汽车市场车型结构分化明显，轿车、SUV、新能源乘用车普遍下滑，商用车逆势增长，燃油车仍是市场主流。车型维度上，轿车销量47.6k，占比44.02%，同比下滑22.18%，跌幅最大；SUV销量37.8k，占比35.02%，小幅下滑10.47%，市场韧性更强；MPV、交叉型乘用车同步下滑，市场持续收缩；货车、客车实现正增长，分别上涨9.19%、12.11%，货运与客运需求回暖带动商用车走强。燃料结构方面，汽油车占比42.29%，小幅下滑；柴油车同比上涨6.88%，商用车需求支撑明显；纯电动、混动乘用车均下滑超20%，新能源乘用车需求走弱；其他能源车型同比大增265.40%，占比较小。整体来看，广西乘用车市场受消费疲软影响承压，传统燃油家用车下滑显著，新能源乘用车短期遇冷，而区域物流、客运基建带动商用车板块走强，市场呈现乘用车走弱、商用车走强的分化格局。 1.3-市场概况 ◆2026年1-3月广西汽车全国市场份额为2.22%，全国排名第19位，较上年同期上升2位，区域市场整体竞争力小幅提升。省内城市销量呈现南宁一城独大、柳州紧随其后、其余地市普遍下滑的格局，区域市场集中度较高。南宁市销量36.72k，占全省33.99%，是核心消费市场，同比小幅下滑11.83%，份额略有提升；柳州市销量15.84k，占比14.66%，同比下滑22.35%，下滑幅度较大；桂林市抗跌性较强，同比降幅温和，份额实现提升。其余地级市大多同比下滑，贵港、河池、防城港、来宾降幅超20%，来宾市下滑达31.97%，三四线城市消费动力不足；仅桂林、百色、钦州等少数城市份额小幅上涨。整体来看，广西汽车消费高度集中于首府及工业强市，核心城市韧性相对较好，多数地市需求疲软，市场区域分化显著，整体排名小幅上行主要依靠核心城市稳定支撑。 求信咨询吉图咨询 国产乘用车市场分析 2.1-月度销量走势 ◆2026年1-3月广西国产乘用车市场整体持续下行，月度走势受春节影响波动明显，整体复苏力度偏弱。1月销量31.5k，同比下滑22.55%，开局承压；2月销量回落至25.6k，环比大幅下滑36.41%，同比下滑7.13%，春节假期扰动显著；3月销量回升至31.5k，环比上涨23.09%，但同比依旧下滑18.05%，节后回暖不及预期。从累计数据来看，1-2月同比下滑16.329%，1-3月累计销量88.5k，同比降幅扩大至16.95%，市场下行压力持续加大。国产乘用车作为广西汽车市场绝对主力，受整体消费信心不足、新能源短期走弱、燃油车需求疲软等因素影响，整体表现偏弱，短期缺乏强劲复苏动力，预计一季度后市场仍将延续承压态势，乘用车消费回暖节奏慢于全国平均水平。 2.2-动力总成 ◆2026年1-3月广西国产乘用车动力结构呈现1.5L燃油、0.0L新能源双主力格局，主流动力全面下滑，燃油中小排量仍是基本盘，新能源占比快速提升。排量方面，1.5L排量销量最高，占比36.37%，同比小幅上涨17.48%；0.0L纯电动占比35.41%，同比大涨25.46%，新能源渗透持续加快；2.0L、1.6L、2.5L燃油排量均以小幅增长为主，大排量需求偏弱。变速器结构上，1AT占比41.89%，但同比下滑23.33%；CVT占比27.02%，下滑12.78%；7DCT、8AT、9AT同步下滑，传统自动变速箱需求走弱。主流动力搭配中，0.0L-1AT纯电动占比35.40%，同比大幅下滑25.48%；1.5T-7DCT小幅上涨，其余燃油主流搭配普遍下滑，1.5L-CVT跌幅接近50%。整体来看，广西国产乘用车新能源渗透率持续走高，燃油中小排量相对稳健，但主流动力总成普遍承压，市场正加速向电动化转型，燃油动力需求整体走弱。 2.3-TOP20车企 ◆2026年1-3月广西国产乘用车市场头部集中度较高，TOP20车企合计占比83.65%，整体格局稳固但份额小幅收缩，自主头部车企普遍大幅下滑，日系、新势力车企逆势走强。上汽通用五菱销量领跑，但同比暴跌45.81%，份额大幅下滑；比亚迪、吉利、奇瑞等自主龙头同步下滑，比亚迪降幅达37.31%，自主整体承压明显。日系车企表现亮眼，东风日产、广汽丰田、一汽丰田均实现正增长，份额显著提升，成为市场重要支撑。理想汽车、上汽乘用车等新势力及上汽系车企大涨，理想汽车同比增幅达48.17%，新能源高端车型认可度提升。长安、广汽本田、广汽埃安等品牌深度下滑，传统燃油合资品牌遇冷。整体来看，广西国产乘用车市场传统自主、主流合资品牌需求疲软，日系品牌与高端新能源新势力快速抢占市场，品牌结构持续优化，市场竞争进一步向头部及强势品牌集中。 同比 2.4-各车系表现 ◆2026年1-3月广西国产乘用车车系格局分化显著，自主整体下滑、日系逆势走强，德系、美系承压，韩系小幅回暖。自主系占比67.53%，仍是市场最大板块，但销量59.5k，同比下滑23.05%，五菱、比亚迪两大头部品牌大幅下滑，拖累整体表现；吉利、奇瑞小幅抗跌，零跑、启源、理想等新能源品牌高速增长，自主内部新能源与燃油车分化加剧。日系占比19.36%，同比上涨4.33%，丰田、日产强势增长，份额持续提升，成为区域合资板块核心支柱。德系、美系分别下滑7.77%、9.82%，大众、本田、奔驰等主流合资品牌普遍下行。韩系体量较小但同比大涨33.41%，实现回暖。整体来看，广西乘用车市场自主品牌基本盘稳固但燃油板块疲软，日系凭借稳定口碑抢占份额，新能源自主新势力快速崛起，传统合资燃油品牌持续萎缩，市场正向日系、高端新能源两端集中。 2.5-区域概况 ◆2026年1-3月广西国产乘用车全国市场份额为2.16%，全国排名第20位，较上年同期上升1位，区域国产乘用车竞争力小幅提升。省内消费高度集中，南宁一市独大，柳州紧随其后，各地市普遍下滑，区域分化明显。南宁市销量32.0k，稳居全省首位，同比下滑14.01%，降幅相对温和，是市场基本盘；柳州市销量12.8k，同比大跌25.85%，工业城市消费疲软；桂林市抗跌性较强，仅小幅下滑3.14%，表现最优。其余地级市均出现不同程度下滑，来宾、防城港降幅超32%，河池、贵港、玉林下滑幅度也在24%以上，下沉市场需求疲软明显。整体来看，广西国产乘用车消费集中在首府及核心城市，核心城市韧性较强，多数地市受收入、消费信心影响销量大幅下滑，区域内市场格局呈现头部稳固、尾部走弱的特征，整体上行主要依靠核心城市支撑。 求信咨询吉图咨询 2.6-国产乘用车销售结构 ◆2026年1-3月广西国产乘用车车型与能源结构分化特征突出，轿车占比最高但跌幅最大，SUV韧性较强，新能源整体下滑、油电混动逆势增长。车型方面，轿车销量47.0k，占比53.16%，同比下滑22.24%，是拖累大盘的主要品类；SUV销量37.4k，占比42.29%，仅下滑10.03%，家用SUV市场需求相对稳定；MPV、交叉型乘用车销量体量小且同步下滑，市场持续萎缩。能源结构上，汽油车占比45.65%，小幅下滑7.24%，仍是基本盘；新能源整体占比49.76%，接近半壁江山，但纯电动、插混分别下滑25.46%、33.12%，短期需求走弱；油电混合动力同比大涨26.31%，成为新能源板块唯一亮点；增程式、柴油车型小幅波动。整体来看，广西国产乘用车轿车燃油与纯电车型遇冷，SUV抗跌性凸显，新能源市场内部结构优化，混动车型快速放量，电动化转型呈现结构性升级态势。 2.6.1-细分市场-销量分布 ◆2026年1-3月广西国产乘用车三大细分车型在各地市表现分化明显，轿车普遍深度下滑，SUV整体韧性更强，MPV呈现两极分化格局。轿车方面，南宁市销量最高但同比下滑19.93%，柳州、玉林、贵港跌幅超30%，下沉城市轿车消费疲软显著，仅桂林、钦州跌幅相对温和。SUV市场抗跌性突出，南宁市小幅下滑7.04%，桂林、北海实现同比正增长；柳州、百色、贵港等城市下滑幅度较大，整体表现明显优于轿车。MPV市场体量偏小，区域走势差异极大，玉林、百色、钦州等市MPV销量大幅上涨，玉林同比涨幅超65%；南宁、柳州、桂林等核心城市MPV销量下滑，家用MPV需求走弱，下沉城市MPV刚需释放。整体来看，广西乘用车消费呈现核心城市偏好SUV、下沉城市MPV放量的特征，轿车受消费降级、新能源替代影响下滑最明显，城市之间、车型之间需求结构差异显著。 2.6.2-细分市场-TOP10车企 ◆2026年1-3月广西国产乘用车三大细分市场车企格局差异显著，MPV市场集中度最高，轿车次之，SUV相对分散，传统自主头部普遍下滑，日系、高端新能源逆势增长。轿车市场TOP10车企占比72.69%，上汽通用五菱、比亚迪销量领先但同比大幅下滑，日系丰田、日产实现正增长，份额持续提升。SUV市场TOP10车企占比63.58%，比亚迪、奇瑞、吉利等自主龙头深度下滑，理想、零跑等新能源品牌高速增长，广汽丰田小幅上涨，日系与新势力品牌抢占市场。MPV市场集中度极高，TOP10车企占比90.95%，上汽通用五菱一枝独秀，同比大幅上涨；广汽传祺、东风风行等传统MPV品牌下滑明显，长城、小鹏等品牌大幅增长，新能源MPV快速崛起。整体来看，广西轿车、SUV燃油自主品牌承压，日系与高端新能源强势突围；MPV市场五菱主导格局稳固，新能源MPV成为新增长点，细分市场竞争结构持续优化。 2.6.3-细分市场-车系表现 ◆2026年1-3月广西国产乘用车三大细分市场车系格局呈现自主整体承压、日系全线走强、韩系SUV爆发的差异化特征。轿车市场中，自主占比63.96%，但销量同比大跌30.80%，是下滑核心来源；日系占比21.31%，同比上涨4.10%，抗跌性突出；德系小幅下滑，美系跌幅较大。SUV市场自主占比69.86%，同比下滑13.23%，跌幅显著小于轿车；日系上涨4.03%，韩系同比暴涨163.86%，成为SUV板块最大亮点，美系、德系小幅下行。MPV市场集中度最高，自主占比84.04%，小幅下滑7.25%；日系、韩系、美系均实现大幅增长，韩系涨幅达260%，小众进口及合资MPV需求快速释放。整体来看，广西乘用车轿车板块自主燃油车下滑最严重，SUV板块韩系强势突围，MPV板块合资小众车型崛起；日系凭借稳定口碑在各细分市场均保持正向增长，自主仅依靠SUV、MPV维持基本盘，轿车板块份额持续被挤压。 2.6.4-细分市场-燃料结构 ◆2026年1-3月广西国产乘用车三大细分市场新能源渗透率均接近或超过五成，油电混动全线高增，纯电、插混普遍下滑，燃油车小幅走弱，能源结构分化明显。轿车市场新能源占比48.31%，