零售業人力調查報告書2024

零售業人力調查報告書2024Retail TradeManpower Survey Report 目錄 頁數 1 鳴謝 1.報告摘要2 2.緒論背景目的調查範圍 23 3.調查方法25 樣本設計25問卷設計25數據收集25數據分析26人力推算方法26 4.調查結果27 按行業類別及僱員人數劃分的公司27人力情況概覽28僱員29空缺32全職僱員每月平均收入35兼職售貨員平均時薪37僱員宜有的教育程度38僱員宜有的年資40店員的年齡範圍42僱員離職與招聘43 僱主對未來12個月業務額的看法44 未來12個月僱員人數預期變動45 僱主對未來12個月線上業務及線下業務的看法46 招聘困難47 培訓需求52 5.人力市場分析53 2019年至2024年的人力變化53業務前景59人力推算及每年額外人力需求63 6.建議 64 附錄1—零售業訓練委員會委員名單66附錄2—零售業訓練委員會的職權範圍67附錄3—人力調查工作小組委員名單68附錄4—詞彙釋義69附錄5—調查文件70附錄6—質素控制措施90附錄7—回應概況91附錄8—人力推算方法92附錄9—統計表93 鳴謝 承蒙獲抽選接受是次人力調查的公司積極參與，零售業人力調查報告方可順利完成，零售業訓練委員會特此致謝。 1報告摘要 背景 1.1職業訓練局（VTC）轄下零售業訓練委員會（下稱「本會」）於2024年4月至7月期間進行零售業人力調查，數據統計日期定為2024年4月1日。本報告反映最新的業內人力情況調查結果，並因應人力需求與培訓需要，以及考慮行業前景後，向僱主、僱員與培訓機構等業內不同持份者提供建議。 1.2這次人力調查是在零售業轉型期間進行。零售商面對經濟挑戰，並需要應對疫後電子商貿加快發展和全渠道零售交易模式，引致消費行為和旅客消費模式出現的變化。雖然人力需求根據業內最新人力情況和目前的營商環境作出預測，但值得注意的是，人力預測未必能夠顧及結合線上線下零售的急速變化零售格局。 調查範圍及方法 1.3是次調查涵蓋業內不同行業類別約54 390間公司。本會採用分層隨機抽樣法，從政府統計處機構單位記錄庫的商號中，共抽選出987間作為調查對象。 1.4本會向每間抽樣公司派發一套調查文件，所選公司需填妥問卷。問卷分為兩部分：第一部分按職級及主要職務蒐集定量的人力資料，第二部分蒐集業界人力情況的補充資料。受訪者須根據本會界定的主要職務列表，提供所屬公司的人力資料，每項職務列出詳細的工作說明。 1.5在2024年4月至7月調查期間，統計員亦會致電或造訪，協助受訪者填妥問卷。本會密切監察資料蒐集及統計過程，亦會核實資料，確保質素及準確性。在480間有效抽樣公司中，459間提供所需資料，有效回覆率達95.6%1。 1已暫停運作、並無聘用任何相關技術人員或無回應調查等抽樣公司均視為無效個案。 人力推算方法 1.6本會採納統計模型方法，推算2025年至2028年期間零售業的人力需求。統計模型經考慮相關經濟指標而設，包括反映本地經濟、人口狀況與勞工市場重大變動的指標。人力推算方法詳見附錄8。 調查結果 1.7本章節提供調查結果概覽，主要按行業類別及職級劃分。職級涵蓋高層管理人員、管理人員、主任、輔助人員及售貨員（全職及兼職）。 1.8為準確反映行業的營運和人力情況，第4節將根據零售營運的性質列明調查結果，以便分別就在實體店工作的僱員和在零售辦公室工作的僱員分析可量化調查結果和其他人力資料。在實體店工作的僱員涵蓋管理人員、主任及售貨員級的主要職務，在零售辦公室工作的僱員則包括高層管理人員、管理人員、主任及輔助人員級的主要職務。在零售辦公室工作的高層管理級僱員是指首席執行官、董事總經理、首席營運總監和首席零售總監，管理職級的僱員包括各種主管和經理職位。 僱員及職位空缺數目 1.9截至2024年4月1日（統計日期），零售業共有225 709個僱員及6 065個空缺。僱員及空缺數目相加後，估計共有231 774個職位。（圖1.1） 1.10在225 709個零售僱員當中，19.1%從事「消費品」，17.4%從事「食品、飲品及煙草」，15.6%從事「衣物、鞋類及有關製品」。按職級分析，54.6%屬全職售貨員級，18.3%屬兼職售貨員級，而13.3%屬主任級。（圖1.2 - 1.3） 1.11按工作性質（在實體店工作的僱員對比在零售辦公室工作的僱員）分析2，超過80%的僱員為在實體店工作的僱員（194 840個僱員或佔86.3%），而在零售辦公室工作的僱員則顯著較少（30 869個僱員或佔13.7%）。（圖1.4） 1.12截至2024年4月1日，職位空缺共有6 065個，空缺率為2.6%（即空缺在僱員加空缺總數中所佔的比率）。「消費品」（1 241個空缺）、「衣物、鞋類及有關製品」（1 080個空缺）及「食品、飲品及煙草」（880個空缺）的空缺相對較多，而「百貨公司」（佔4.3%）、「電訊設備及電器產品」（佔3.6%）及「燃料及運輸設備」（佔3.3%）的空缺率則較高。按職級分析，大部分空缺屬全職售貨員（3 941個空缺）及兼職售貨員（1 039個空缺）。（圖1.5 - 1.6） 1.13按工作性質分析，大部分為實體店工作空缺（5 415個空缺），其空缺率亦錄得較高的2.7%。（圖1.7） 註： 全職僱員每月平均收入 1.14零售業高層管理人員級的全職僱員每月平均收入主要為$50,000以上（佔58.6%）和$30,001至$50,000（佔41.1%），其次是管理人員級的$25,001至$30,000（佔48.4%），主任級的$20,001至$25,000（佔46.8%），以及全職售貨員（佔58.2%）和輔助人員級（佔67.4%）的$15,001至$20,000。（表1.1） 兼職售貨員平均時薪 1.15兼職售貨員的平均時薪主要介乎$51至$60（佔70.3%）。（圖1.7） 僱員宜有的教育程度 1.16大部分高層管理人員／管理人員級僱員宜有學士學位或以上（佔66.8%）學歷。主任級僱員方面，38.9%宜有中四至中七學歷，36.5%宜有文憑／證書學歷。售貨員（全職及兼職）和輔助人員級的僱員宜有中四至中七學歷（分別佔69.6%及68.4%）。（表1.2） 僱員宜有的年資 1.17年資方面，44.5%高層管理人員／管理人員級僱員宜有六年至十年以下經驗，29.2%宜有十年或以上經驗。52.7%主任級僱員宜有三年至六年以下經驗。售貨員（全職及兼職）和輔助人員級僱員方面，大部分宜有一年以下（分別佔48.3%及53.0%）和一年至三年以下（分別佔42.1%及43.8%）的經驗。（表1.3） 流動率 1.18僱主報告過去12個月共有45 413個僱員離職。流動率（即僱員離職人數在職位總數中所佔的比率）為19.6%。按職級分析，售貨員（全職及兼職）級錄得最多僱員離職（39 859個僱員）和最高流動率（佔23.5%）。（表1.4） 培訓需求 1.19在零售業，不論工作性質，高層管理人員／管理人員／主任及售貨員（全職及兼職）級僱員的培訓需求一般專注於「庫存管理／供應鏈及物流管理」和「客戶關係管理」。輔助人員級僱員傾向專注於「產品諮詢／產品演示」和「數碼及社交媒體營銷」。（表1.5） 2019年至2024年的人力變化 1.20為2019年和2024年而設的人力調查有所不同，2024年的調查結果根據零售營運（即實體店和零售辦公室）的性質進行分析，2019年的調查並無以此方法進行分析。在此情況下，2019年至2024年期間的人力變化只會按行業類別和職級進行比較，而非按零售營運的性質進行比較。 1.21零售業僱員總數由2019年的250 323個下跌至2024年的225 709個（-24 614個僱員；-9.8%）。按職級分析，人力減少主要是由於全職售貨員（-9 450個僱員；-7.1%）和兼職售貨員（-7 978個僱員；-16.2%）的僱員人數下跌。另一方面，輔助人員級的人力大幅增加（+5 237個僱員；+48.7%），其中大部分從事「無店面和不經流動貨攤的零售」。（圖1.8） 1.22按零售行業類別分析，所有行業類別的人力均告下跌，惟「無店面和不經流動貨攤的零售」除外，該行業類別的人力顯著增加（+6 168人；+64.1%）。（圖1.9） 每月平均收入變化 1.23與2019年調查比較，不同職級的每月平均收入變化各有差異。（表1.6） -高層管理人員／管理人員級：大部分仍介乎$20,001至$50,000（2019年佔87.1%，2024年佔90.7%）；-主任級：上移至$20,001至$30,000（由2019年佔48.9%增至2024年佔70.6%）；-全職售貨員級：上移至$15,001至$20,000（由2019年佔34.7%增至2024年佔58.2%）及$20,001至$30,000（由2019年佔12.3%增至2024年佔31.1%）；及-輔助人員級：上移至$15,001至$20,000（由2019年佔38.4%增至2024年佔67.4%）及$20,001至$30,000（由2019年佔6.9%增至2024年佔21.7%）。 人力推算及每年培訓需求 1.24每年額外人力需求已考慮(i)預期人力趨勢及(ii)行業流失率（即每年永久轉行的僱員百分比）。2025年至2028年的估計每年額外人力需求摘要已於下表1.7列示。 業務前景 全球及本地挑戰 1.25亞洲零售展望2024 (Asian Retail Outlook 2024)指，估計亞洲大部分零售商面對的最大挑戰包括環球經濟因素、地緣政治緊張局勢、消費信心、貨幣波動，以及勞工和租金成本。3零售商亦預期消費者對價格、客戶服務及產品質素的期望會越來越高。然而，即使通脹逐漸放緩，商品價格、能源成本、工資上漲及匯率波動等因素繼續影響定價。 1.26從本地層面來看，香港零售商面對本地人出國外遊或前往內地進行休閒消費的日益上升趨勢、旅客再訪的步伐較預期緩慢、營運成本及利率偏高，以及人民幣貶值等問題，但港元匯率放寬及美國近期減息可能稍微改善有關情況。整體零售銷售在2024年上半年錄得雙位數跌幅。在2024年8月，本地網上銷售額佔整體零售營業額的8%，按年下跌0.5%，但年初至今的數據顯示電子商貿行為沒有太大轉變。近年政府推出多項新規例及政策修訂，例如強積金對沖規例、法定最低工資及「連續性合約」規定修訂，都加劇零售業的財務及營運負擔。除了這些新規例及修訂之外，勞工及租金成本高企，亦將導致營運成本於2025年開始持續上升。 1.27為紓緩人手短缺問題，政府自2023年9月4日起推出「補充勞工優化計劃」（ESLS），涵蓋零售相關職位，例如銷售代表及銷售助理。由計劃推出當日至2024年9月30日，政府已就銷售助理及銷售代表批准超過2 400宗輸入勞工申請。4補充勞工優化計劃明顯有助局部解決零售業的勞工短缺問題。 政府採取提振經濟及刺激消費的措施 1.28中央政府將內地居民旅客自香港進境內地攜帶行李物品的免稅額度由人民幣5,000元提高至人民幣12,000元。自2024年8月起，旅客亦可在所有進境口岸免稅店額外購買人民幣3,000元免稅商品。此外，「個人遊」計劃已於今年較早時擴大至覆蓋另外八個省會城市，合資格城市總數增至59個。自2024年12月1日起，深圳旅客可申請一簽多行，進一步支持零售業復甦。香港旅遊發展局的數據顯示，截至2024年7月底共錄得約2,500萬訪港旅客人次，按年增加約52%。同期，訪港內地旅客達到約1,900萬人次，按年增加約47%5。在最新的《2024年施政報告》中，香港政府強調推動文化、體育及旅遊融合發展，透過盛事經濟、新旅遊熱點、增加東盟國家訪港旅客人數及銀髮經濟，促進經濟多元發展。此外，政府亦會向BUD專項基金注資10億元，以協助中小企業升級轉型，並擴大「電商易」的地域資助範圍至中東及東盟國家。預期上述措施將提振零