2024銀行及金融業人力更新報告

鳴謝承蒙焦點小組成員抽空對銀行及金融業人力情況提供寶貴意見，亦特別感謝求職招聘平台CPJobs及CTgoodjobs提供旗下的職位空缺資料庫作參考。本更新報告，記載了焦點小組成員的意見，並載錄主要招聘網站的資訊，編撰工作得以順利完成，銀行及金融業訓練委員會特此鳴謝。 目錄引言背景目的調查方法概要焦點小組會議桌面研究資料分析局限調查結果影響銀行及金融業發展的因素人力需求培訓需求招聘人才的挑戰建議為數碼和可持續轉型提升技能利用僱主品牌吸引年輕人才面向未來的銀行及金融教育銀行及金融業訓練委員會（下稱「本會」）隸屬職業訓練局(VTC)，成員由香港特別行政區政府委任，負責確定香港銀行及金融業的人力需求，評估人力供應是否能滿足人力需求，並向VTC作出發展職業專才教育及相關設施的建議，配合評估的培訓需求。 根據現行人力調查模式，本會每四年進行一次全面的人力調查，輔以定期更新報告，補充透過焦點小組會議及桌面研究蒐集的資料。本會於2021年完成最近一次全面人力調查，兩份人力更新將於2023年至2024年期間完成。 11 2024銀行及金融業人力更新報告引言背景 1 2024銀行及金融業人力更新報告2024年人力更新報告包括：(a)透過焦點小組會議蒐集業界專家意見，了解業內最新發展、人力情況與培訓需求、招聘困難及解決業界面對挑戰的措施；以及(b)進行桌面研究，分析業內招聘廣告，包括主要職務的所需資歷、經驗與技能和薪酬等資料。 目的本人力更新報告旨在：(i)研究行業最新趨勢及發展；(ii)探討就業市場情況及培訓需求；(iii)識別招聘人才所面對的挑戰；以及(iv)建議措施應對培訓需求，以及紓緩人手短缺的問題。 2 2024銀行及金融業人力更新報告調查方法概要本更新報告依據銀行及金融業2021年度人力調查報告及2023年人力更新報告，透過焦點小組會議，以定質方式描述業內近期發展，再參考桌面研究所得招聘廣告的一些定量數據以作補充。焦點小組會議焦點小組成員來自銀行及金融業，涵蓋以下行業類別：1.銀行；2.證券及期貨機構；3.基金公司／資產管理公司；4.本地大專院校；以及5.年輕從業員。本會於2024年5月29日召開焦點小組會議。秘書處人員負責主持會議，並引領成員深入討論本會人力調查工作小組所挑選的議題。會上討論已作錄音並轉成文字記錄，以便整理分析。桌面研究本會建立了就業資訊系統，收集主要招聘網站的相關招聘數據。系統蒐集銀行及金融業2023年第三季至2024年第二季期間的招聘紀錄。所得資料已與統計處制定的《香港標準行業分類》的銀行及金融業相關公司列表比對，刪除重複紀錄後，得出研究期間共蒐集38,365則招聘記錄，用作研究就業市場趨勢的參考資料。 資料分析資料分析主要按以下三個步驟進行：局限是次人力更新並非全面的人力調查，加上焦點小組會議的結果及建議以定質資料為主，故本報告主要著重人力趨勢的分析。職位空缺資料來自主要招聘網站及勞工處，並未涵蓋其他招聘途徑，例如透過獵頭公司招募管理層職位。由於資料屬某時段內蒐集所得，並無參照任何過往數據，故桌面研究的結果僅供參考，補充焦點小組會議所得結果。從焦點小組蒐集定質資料分析定質及定量資料，輔以本會委員的意見。 從桌面研究蒐集定量資料 3 2024銀行及金融業人力更新報告調查結果影響銀行及金融業發展的因素銀行業和金融業充滿機遇和威脅。當中，焦點小組指出業界受以下因素影響：經濟週期地緣政治局勢緊張，香港銀行及金融業面對挑戰重重的環球經濟環境。這些不利因素令市場環境波動，導致業務不穩定，而且部分領域需要加強監管審查。不過，更為緊密的跨境聯繫（尤其是大灣區）帶來一線曙光。區內的進一步融合為香港金融業帶來嶄新商機和增長潛力。儘管如此，銀行及金融業的整體不可預測性，和要求嚴格的特質，削弱了行業對年輕專業人士的吸引力。雖然迎來嶄新機遇，但由於外界認為行業前景不穩定，不少優秀畢業生仍對投身這個行業感到猶豫。年輕一代受制於這種矛盾心理，構成未來人才缺口的風險，對於致力在地區前景與全球不明朗因素之間取得平衡的銀行及金融業而言，是一項獨特的挑戰。 人才短缺人才是香港銀行及金融業成功發展的關鍵。期內，迫切的人才短缺問題略有改善，員工流失率下降，部分職位的應徵者增加。然而，行業持續在重要新興領域面對資源挑戰，例如金融科技、綠色金融、大灣區機遇、數碼資產、數據科學和人工智能自動化。業界的監管和合規要求可能為有意投身金融業的年輕人帶來挑戰。雖然最近招聘壓力略見紓緩，但仍需要策略性人力規劃來建立具備優先才能的人才庫。調查顯示，香港銀行及金融業在對未來競爭力舉足輕重的專業技能領域面臨嚴峻的人才短缺問題。企業難以招聘具備可持續金融和數碼轉型等新興領域專長的專業人士，這些領域需要的技能尤其受到業界青睞。焦點小組憂慮這個人才缺口或會限制業界把握新機遇的能力，並難以在瞬息萬變的環境下維持競爭優勢。此外，現時的技能與未來三至五年所需的技能可能不相稱。雖然政府推出多項人才入境計劃來吸引海外人才，提供了一定的幫助，但要建立強大的本地人才庫，還需要採取更多協作和可持續的策略。政府應與學術界合作，為本地青年提供與全球相關但適合本地的專業知識，以配合未來需要。培育具備多元視野的未來人才被視為業界的策略重點。積極應對關鍵技能領域在招聘上的挑戰，對創新和增長非常重要。 4 2024銀行及金融業人力更新報告政府政策香港作為領先的國際金融中心，需要採取嚴謹的監管措施，以維持系統穩定和健全。政府實施全面的風險管控是一項重要舉措，例如了解你的客戶（KYC）和反洗黑錢（AML）協議，焦點小組認同這些環球最佳實務措施旨在保障香港作為值得信賴的金融服務中心的聲譽。為了符合更嚴格的合規要求，企業必須作出投資，以加強盡職審查、監控和報告能力。雖然管理由此產生的資源需求會帶來一定挑戰，但在當前受嚴格監管的環境下，為了保持競爭力，便需要將合規視為審慎和符合道德的商業措施的重要元素。業界表示有信心銀行業將繼續與監管機構積極合作，在監管和增長之間取得平衡。為進一步鞏固香港作為國際金融中心的地位，政府計劃落實2024年施政報告中的多項策略性措施，包括發展具備國際級黃金倉儲設施的國際黃金交易市場、提供更多以人民幣計價的投資產品，以及完善監管制度以提高市場效率。政府透過善用貨幣互換協議增加離岸人民幣流動性、為「債券通」（南向通）擴容，以及納入高端住宅物業來優化「新資本投資者入境計劃」，這些都將有助促進市場發展。此外，政府正採取措施壯大保險業，尤其是非壽險業務，並吸引大型企業在香港設立專屬自保保險公司。 從科技浪潮到靈活工作地點在疫情期間和勞工持續短缺的情況下，僱主加快自動化轉型，並在科技的支持下將許多行政和重複工作轉至境外處理。有關轉變紓緩對初級員工的需求，並減少重複的工作，使企業可專注提升員工技能，以處理更複雜和科技無法取代的工作。作為金融服務中心，本港市場對財富管理人才的需求殷切，但焦點小組指出市場缺乏這類人才。小組表示大學畢業生對投身銀行及金融業的興趣減弱，並質疑不斷收緊監管規例會否削弱年輕人入行的意欲。教育機構除了幫助學生掌握基本的分析、解難和溝通技巧外，教育機構亦已將人工智能、金融科技和區塊鏈等新興領域納入課程，以配合市場需求。然而，近日有關銀行及金融業面對挑戰的新聞消息，可能削弱年輕人從事這個行業的熱誠。雖然新科技仍是關鍵的學習領域，但教育工作者必須尋求平衡的方式，讓學生掌握適用於不同行業的適應性技能。職場需求瞬息萬變，重點是培養批判思維、創意和對終身學習的熱誠，而非只聚焦於可能不時轉變的傳統銀行和金融知識。整體而言，培育作好準備應對不確定未來的全方位人才非常重要。 5 2024銀行及金融業人力更新報告人力需求桌面研究在2023年7月至2024年6月期間（12個月），桌面研究共收集38,365則與銀行及金融 業 相 關 的 招 聘 廣 告 。 銀 行 界 別 共 刊 登21,360則廣告（佔55.7%），證券及資產管理界別刊登5,268則廣告（佔13.7%），而其他金融界別刊登11,737則廣告（佔30.6%）。與2023年銀行及金融業人力更新報告顯示的調查結果比較，廣告總數由2022/23年的58,792則 減 少34.7%至2023/24年 的38,365則。21,360Banking Sector銀行界別 6具體來說，銀行界別的廣告由2022/23年的28,958則 減 少26.2%至2023/24年 的21,360則；證券及資產管理界別的廣告由9,828則減少46.4%至5,268則；其他金融界 別 的 廣 告 由19,906則 減 少40.9%至11,737則。儘管時期並不相同，但12個月的持續時間提供各個界別按年趨勢的指示性比較。圖1：2023年7月至2024年6月期間銀行及金融業招聘廣告數目（按門類劃分）11,73738,365Other Financial SectorsTotal其他金融界別總數 5,268Securities and Asset ManagementSector證券及資產管理界別 2024銀行及金融業人力更新報告焦點小組焦點小組的討論強調，在新興科技和趨勢的推動下，銀行及金融業正經歷對專業技能和知識的需求轉變。爭奪金融科技人才市場對具備新興科技專長以推動數碼轉型的人才需求殷切。業界青睞金融科技、區塊鏈、加密貨幣、人工智能、機器學習和數據分析的技能，藉此實現業務現代化、透過自動化提高效率並支持創新。其他優先技能包括網絡安全、雲端運算、應用程式介面（API）管理和用戶體驗設計。隨著虛擬資產和開放銀行越來越受歡迎，精通這些領域的專業人士有助企業發掘嶄新機遇，同時管理相關風險。然而，在招聘競爭激烈的情況下，精通這些技術的人才仍然稀缺。爭奪ESG人才由於客戶對ESG的興趣急增，加上有關ESG績效和披露的法規日益嚴格，業界對可持續發展專長的需求持續增長。業界青睞的特定能力包括評核氣候風險、衡量排放和社會影響、評估綠色投資，以及建構與可持續發展相關的融資方案。然而，在相關領域具備充足知識的專業人士仍然稀缺。隨著持份者對ESG的期望不斷提高，金融機構致力應對合資格人才嚴重短缺的問題，以開發合適的可持續發展金融產品。 分析人才需求殷切隨著數據分析對銀行業變得更具策略重要性，銀行業對數據科學家的需求殷切。業界需要數據科學能力，才可透過先進的建模和工程技術獲取客戶見解、指導決策及提高效率。然而，要在本地招募於這些專門領域具備充足專業知識的人才並不容易。隨著數據知識成為不同職位的關鍵技能，建立合資格本地人才庫極其重要。然而，對稀缺的數據科學技能的競爭激烈，使資歷較高和經驗較豐富的人才獲得豐厚薪酬。財富管理研究顯示，區內財富管理的需求不斷上升，因此對這方面的人才需求急增。鑑於香港政府致力加強香港作為區內主要資產及財富管理中心的競爭力，香港需要具備專業知識的客戶經理，為高資產淨值人士提供服務，尤其是中國內地客戶。隨著大灣區不斷發展，能夠吸引南向業務和促進北向業務，並了解內地財富管理需求和監管要求的專業人才備受追捧，但也十分稀缺。培育本地人才和吸引海外人才，對滿足這方面的需求非常重要。財富管理能力對維持香港競爭力以及在本地和大中華區不斷擴大的私人財富市場中把握機會至關重要。風險管理技能的需求為應對監管壓力和市場波動，業界對風險管理專長的需求殷切。精通統計模型和風險分析的人才本已稀缺；具備傳統能力與科技實力，能進行數據導向風險管理的專業人士尤其備受業界青睞。此外，業界尋求具有風險管理經驗，並能夠運用最新量化技術和分析系統的人才，但這些人才難求。金融機構需要能夠利用數據和科技力量的多方面人才，以實時見解加強風險框架。然而，能融匯跨領域技能的人才仍非常稀少。 7 2024銀行及金融業人力更新報告培訓需求發展數碼實力焦點小組強調數碼實力已成為銀行及金融業不可或缺的元素，所有從業員必須精通金融科技和資訊科技。銀行和金融機構積極推行全面的數碼轉型計劃，涵蓋關鍵科技領域：人工智能、自動化、數據分析、雲端運算、區塊鏈，以及面向客戶的技術。