2024保險業人力更新報告

鳴謝承蒙焦點小組成員抽空對保險業的人力情況提供寶貴意見，亦特別鳴謝求職招聘平台CPJobs及CTgoodjobs提供旗下的職位空缺資料庫作參考。本人力更新報告記載了焦點小組成員及保險業培訓委員會委員的意見，同時收錄主要招聘網站的資訊，保險業訓練委員會特此鳴謝。 2024保險業人力更新報告引言背景保險業訓練委員會（下稱「本會」）隸屬職業訓練局(VTC)，由香港特別行政區政府委任。根據職權範圍，本會負責確定保險業的人力需求，評估人力供應是否能滿足人力需求，並向VTC提供建議發展職業專才教育(VPET)及設施，配合所評估的培訓需求。現時進行人力調查的做法是每四年進行一次全面的人力調查，期間會根據桌面研究及焦點小組會議所得的結果，定期編寫人力更新報告。本會於2021年完成最近一次人力調查，隨後分別於2023年和2024年進行兩次人力更新研究及編寫報告。2024年度人力更新報告的資料來自以下兩個途徑：(a)舉辦兩場焦點小組會議，蒐集業界專家以下意見：有關保險業的最新發展、人力情況及培訓需求、招聘及挽留人才的問題，以及面對挑戰所建議的解決方法；以及(b)透過桌面研究，分析招聘廣告，包括業內不同主要職務的入職薪酬、所需資歷、經驗和技能等資料。 目的本人力更新報告旨在：(i)研究業內最新趨勢及發展；(ii)探討就業市場情況及培訓需求；(iii)識別招聘人才所面對的挑戰；以及(iv)建議措施應對培訓需求，以及紓緩人手短缺的問題。 2024保險業人力更新報告調查方法概要本人力更新報告依據保險業2021年度人力調查報告書，再透過焦點小組會議，以定質方式描述業內近期發展，並參考桌面研究所得招聘廣告的一些定量資料，以作補充。焦點小組會議焦點小組成員來自保險業的七個界別：i)人壽保險公司；ii)一般保險公司；iii)再保險公司／專屬自保保險公司；iv)一般保險經紀；v)專屬人壽保險代理人；vi)保險代理公司；以及vii)獨立理財顧問。本會於2024年5月7日及9日進行兩場焦點小組會議，由秘書處人員主持，帶領成員深入探究本會人力調查工作小組所挑選的議題。會上討論已作錄音並整理成文字紀錄，以便整理分析。 桌面研究在桌面研究過程中，本會使用相關就業資訊系統，從主要招聘網站收集了2023年第三季至2024年第二季期間的招聘數據。在研究期間共收集了11,036項與保險業相關的招聘紀錄，作為分析就業市場趨勢的依據。收集過程中本會將資料與《香港標準行業分類》的相關公司列表比對，刪除重複紀錄。資料分析分析資料按以下三個步驟進行：從焦點小組蒐集定質資料。分析定質及定量資料，輔以本會成員的 3從桌面研究蒐集定量資料意見。 2024保險業人力更新報告局限是次人力更新並非全面的人力調查，加上焦點小組會議的結果及建議以定質資料為主，所以本人力更新報告主要着重人力趨勢的分析。桌面研究集中分析主要招聘網站及勞工處的網上職位空缺廣告，並無涵蓋如獵頭公司、社交媒體、朋友轉介等其他招聘渠道。由於資料屬某個時段蒐集所得，並無參照任何過往數據，故桌面研究的結果僅供參考，以補充焦點小組會議的結果。 2024保險業人力更新報告調查結果影響保險業發展的因素為了解影響保險業各行業界別近期發展或變化的因素，焦點小組成員獲邀分享意見。本會其後把焦點小組所提供的資料整理如下。營商環境根據中國「十四五」規劃及雙循環戰略，香港以國際金融及風險管理中心作為策略性定位。2024至25年度《財政預算案》提出加強香港作為專屬自保保險基地和保險相連證券發行平台的角色，其中包括推動香港專屬自保保險公司及保險相連證券發展的措施，並邀請內地和海外企業來港設立專屬自保保險公司，以提升企業風險管理能力。預算案公布後，世界銀行於2023年3月在香港發行歷來規模最大的國家保薦巨災債券，為智利政府提供3.5億美元的地震保障。這項標誌性交易代表首隻於港交所上市的保險相連證券。此外，世界銀行於2024年5月再次在香港發行總額為1.5億美元的巨災債券，為牙買加未來四個颶風季節的風暴風險提供保障。保險業監管局表示會致力打造一個培育機構投資者、數據模組能力和專業人才的生態圈a。焦點小組表示，利率高企、美元強勢、地緣政治緊張局勢及政府政策均對保險業造a資料來源：「保險業監管局歡迎世界銀行再次來港發行巨災債券及上市」；保險業監管局（2024年5月6日）https://www.ia.org.hk/en/infocenter/press_releases/20240506.html 成影響。儘管高息對保險公司投資及資本充足比率構成威脅，但亦為儲蓄產品帶來誘因，使人壽保險公司受惠。美元強勢增加香港出境旅遊人次，帶動旅遊保險的需求。然而，疲弱的經濟削弱了個人意外及一般保險業務。保險公司從而開發出度身訂造的產品及推廣活動，以把握消費者不斷變化的需求。全球地緣政治摩擦升級，加劇行業風險。保險公司及再保險公司重新評估經濟動盪及風險增加所造成的潛在承保損失和投資減值影響。一些保險公司評估地緣政治緊張局勢，例如制裁所產生的法律、商業及營運風險。隨著全球加劇波動，主動風險管理及緩減其影響對於維持財務穩健非常重要。政府政策和措施隨著7月實施風險為本資本制度，加上採納《國際財務報告準則第17號》（IFRS 17），香港保險業已為2024年的重大變革作好準備。保險業監管局（保監局）與廉政公署（廉署）在2023年簽訂諒解備忘錄，其後在2024年採取聯合行動，以維護保險業界正 5 2024保險業人力更新報告當的銷售手法b。這些舉措促使保險公司提升財務、管治及道德操守的穩健性，助業界在加強監管的環境下蓬勃發展。這些監管變化正重塑業內的人才需求。市場對風險管理專才的需求日增，以應對全新的風險為本資本制度下的複雜環境，而精通IFRS 17的會計師在符合環球會計準則的工作上扮演重要角色。此外，合規人員的角色變得更為關鍵，因為他們要協助企業確保遵守道德標準和法規。重振市場、適應變化保險業監管局公布2023年的臨時統計數字，毛保費總額為5,497億元，下跌1.1%c。長期有效業務的保費收入下跌1.8%至4,824億元，主要源於2022年退休計劃業務的個別交易影響而下跌34.3%。然而，新造保單保費增長34.2%至1,810億元，其中個人人壽及年金（非投資相連）業務上升41.8%。內地訪客的保費總額為590億元，佔個人業務的32.6%。一般保險業務的毛保費及淨保費分別為673億元（上升4.1%）和433億元（上升2.7%），已償付申索額為321億元（上升6.8%），使承保利潤由42億元下跌至8億元。直接業務方面，意外和健康及汽車業務的保費大幅增長，但在房地產市場下滑的情況下，按揭擔保減少。基於一次性因素，已承付申索淨額比率從58.1%上升至64.1%，但這些因素在2024年再次出現的機會不大。根據焦點小組成員分享的觀點，疫後市場變得更為活躍，引發更激烈的競爭，b資料來源：「保監局與廉署首次採取聯合行動打擊懷疑向內地旅客無牌銷售保單」；保險業監管局（2024年4月11日）。https://www.ia.org.hk/en/infocenter/press_releases/20240411_1.htmlc資料來源：「保險業監管局公布2023年香港保險業臨時統計數字」；保險業監管局（2024年3月8日）https://www.ia.org.hk/en/infocenter/press_releases/20240308.htmld資料來源：「有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言」；財經事務及庫務局（2023年3月24日）https://gia.info.gov.hk/general/202303/24/P2023032300717_415645_1_1679627481405.pdf 6促進產品創新及營造企業合作關係。市場環境不斷變化，亦改變僱主對僱員技能的要求，因此僱員必須學習新的技能，以保持競爭力。而保險公司必須了解新興消費者喜好及夥伴關係，同時提升僱員技能，從而在疫後時代蓬勃發展。家族辦公室保險業對香港發展成為全球領先家族辦公室樞紐感到樂觀，並已作好準備，全力支持這個目標。鑑於政府旨在於2025年底前吸引超過200間領先家族辦公室來港d，保險公司認為這可望帶來協助超富裕家族的機遇。香港的金融基建先進，讓保險公司可提供度身訂造的產品，以管理風險及保障產業繼承。保險公司可就傳承規劃提供建議，並為複雜的環球資產度身訂造人壽保險和風險管理方案。憑藉技術專長及一系列產品，保險公司可成為家族辦公室的戰略合作夥伴，並可為高淨值人士度身訂造投資方案，與香港的金融優勢互補。若保險業願意協助家族實現目標，則可望在香港成為全球家族辦公室蓬勃發展基地的願景中，擔當重要角色。鑑於前景向好，配合專業實力，保險業已準備好達成這個目標。大灣區中港兩地的保險業持續促進聯繫及加快合作。隨著內地對服務需求增加，香港保險業監管局主席強調有必要加快與大灣區的合 7渠道不斷變化的需求。隨著業界轉用數碼方案，僱員需要更新技能，務求與時並進。憑藉創新、運用數據分析及促進合作，保險公司能夠透過數碼體驗提供便利和度身訂造的產品，並有效管理申索。要實現以客為本，繼續於今後蓬勃發展，保險公司必須適應變化及積極融入科技、分析和合作關係。資料來源：「保險業監管局歡迎《2023年施政報告》」；保險業監管局（2023年10月25日）。https://www.ia.org.hk/en/infocenter/press_releases/20231025.html 2024保險業人力更新報告作e。南沙及前海保險售後服務中心的物流籌備工作已進入後期階段。「粵港跨境汽車保險等效先認政策」說明透過保險業界合作，加強地區聯繫。人才計劃為應對人才短缺問題，政府推行多項人才入境計劃，以吸引人才和推動經濟增長，包括高端人才通行證計劃、一般就業政策、輸入內地人才計劃、非本地畢業生留港／回港就業安排、優秀人才入境計劃、輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃、職專畢業生留港計劃及來港受訓簽證。焦點小組表示，這些計劃不但為社會帶來人才，亦為保險業引進新的客戶群。內地旅客及專才湧入，有助企業把握新興機遇。這些計劃提供更多勞動力及新的保險需求來源，使公司能夠提升產品和實力，探索未發展的市場。這些協調計劃讓業界有機會運用新意念和專業知識，同時吸引不同消費者參與。科技環境疫情後，香港保險業出現翻天覆地的轉變。面對激烈的競爭及進取的增長目標，保險公司不得不革新產品和合作關係。隨著顧客行為和喜好出現變化，業界需要改變分銷和合作模式。合作在這個轉型過程中相當重要，因為與單一產品相比，全方位的綜合數碼生態系統更有效推動銷售，提高顧客忠誠度，以及提供個人化服務。保險公司尋求戰略合作關係，並推出度身訂造的市場推廣計劃，以滿足個人產品、網上平台、零售商及電訊e 2024保險業人力更新報告人力需求桌面研究調查結果本會於2023年7月至2024年6月12個 月 期 間 進 行 了 桌 面 研 究 ， 蒐 集 保 險 業的招聘廣告進行分析，並得出多項結果。期間，桌面研究共收集到11,036則與保險 相 關 的 招 聘 廣 告 ， 顯 示 業 界 的 招 聘 趨勢和需求。圖1反映按行業界別劃分的招聘廣告數目。6,0301,7114,029Life InsurersGeneralInsurers人壽保險公司一般保險公司 圖1：保險業招聘廣告數目（按行業界別劃分）1,258 5,3541,7441,7961,542CompositeInsurersBrokers3/2022 - 2/2023綜合保險公司保險經紀人公司 8在2023年7月至2024年6月期間，保險業共有11,036則招聘廣告。有關分布如下：保險公司的招聘廣告有7,083則，其中人壽保險公司有4,029則，一般保險 公 司 有1,258則 ， 綜 合 保 險 公 司 有1,796則。保險經紀人公司的招聘廣告有1,542則，保險代理人公司有305則，其他分銷有218則，銀行附屬保險公司有1,888則。55