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市场动态
- 金融债：TW老券持有人交投基本持平，CATLIF卖盘较好，FUBON小有买盘。STANLN 7 Perp/NOMURA 7 Perp下跌0.1个基点。
- 离岸人民币IG市场：TENCNT 36/KUAISH 36在内地资产管理人买盘下收窄1个基点，交易商买入MTRC 55s/XIAOMI 51s，卖出前端FRNs。
- 离岸人民币高收益/高贝塔市场：EHICAR 27下跌0.9个基点，EHICAR 26/29持平。内地地产LNGFOR 28-32下跌0.1-0.5个基点。
- 龙湖预期到2028年底有息债务降至约1200亿元人民币，VNKRLE 27-29下跌0.1-0.3个基点。
- DBMMN 8.5 07/03/28认购要约及同步5年期美元产品DBMMN 31上涨0.4点，在要约公告后。STCITY 6.5 2028年1月15日提前赎回，STCITY 29下跌0.1点。
- 亚洲IG信贷基本未变，销售好转，WLISRC 36下跌0.6个基点，VLLPM 29上涨2.1个基点，EHICAR 26下跌1.0个基点，IG LGFV卖盘活跃。
- JP、SOFTBKs变动范围在0.3pt至0.4pt，RAKUTNs/KIOXIA 30-33保持不变或下跌0.1pt。
- 东南亚市场：RMs购买EXIMBK 56s，VLLPM 29上涨1.5pt，GENTMK Perps下跌0.9-1.1pt，银河海外不推进SGD NC5.5 Perp发行，GLPSPs/GLPCHIs下跌0.2-0.7pt，PTTGC/TOPTB Perps下跌0.2-0.3pt，MEDCIJ 28-30/VEDLN 28-33s变动范围在±0.1pt。
- 中东地区：ARAMCOs保持不变或上涨0.7pt，阿美公司考虑出售硫磺业务股权，可能带来70亿美元收益。
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要约收购及同步发行
- 蒙古发展银行（DBM）针对DBMMN 8.5 07/03/28发起了要约收购，价格为1038美元/1000美元本金，同时发行5年期美元债券DBMMN 31。
- 要约公告后，DBMMN 28上涨0.3个基点至103.9点。
- 拟议DBMMN 31票面价值（FV）为低至中位数7%，参考MONGOLs收益率及MONGOL 28与DBMMN 28利差，预计评级B1/BB-/（M/S/F）。
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宏观新闻
- 标普指数（+1.08%）、道琼斯指数（+0.14%）、纳斯达克指数（+1.91%）上涨，美国国债收益率下降（2年期4.19%，5年期4.23%，10年期4.46%，30年期4.90%）。
- 必和必拓集团拟出售智利电力输电线路，价值约15亿美元。
- 香格里拉海外控股决定不再进行拟议的每份5.5新加坡元永续期权计划。
- 远东地平线更新了40亿美元的中期票据和永续债计划。
- 迪拜伊斯兰银行推出75亿美元三年期高级无担保伊斯兰融资。
- 现代汽车集团收购波士顿动力公司另外9.7%股份，交易金额3.25亿美元。
- 绿城中国控股表示香港反腐败当局正在对其办公室进行搜查。
- 中国计划向消费以旧换新计划注入625亿元人民币。
- 日产汽车公司就获得英国政府对其桑德兰工厂援助进行磋商。
- 利丰控股获得64亿港元贷款额度用于债务再融资。
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重要披露
- 穆迪将扬州经济技术开发公司评级从Ba1上调至Baa3，展望稳定。
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- 穆迪将扬州经济技术开发公司评级从Ba1上调至Baa3，展望稳定。
