市场回顾
- 恒生指数下跌：恒生指数上周四低开，最多跌562点，最低见23,749点，最终收跌387点，跌幅1.59%，报23,924点。大市成交3,587亿港元，北水净流出68亿港元。
- 美股上涨，金价下跌：美股三大指数上周四上涨，道指涨0.1%，标指涨1.1%，纳指涨1.9%，现货金价下跌1.1%。
短期展望
- 恒生指数可能进一步下跌：港股资金面未见明显改善，年初至今北水流入较去年同期大幅放缓；海外方面，美国债息高位徘徊，对环球风险资产构成压力。恒生指数可能进一步下试23,658点。
- 国际油价获得支持：中东和谈存在变数，即使霍尔木兹海峡重开，全球能源供应链复常需时。此外，美国战略石油储备已降至接近历史低位，预计各国需积极扩大战略石油储备，国际油价大幅下行空间有限，纽约期油料守每桶70美元水平。
- 美联储年内可能加息一次：美联储维持利率不变，但议息声明删除未来或降息的措辞。美联储预计2026年联邦基金利率目标中位数为3.8厘，高于3月预期的3.4厘，较目前目标区间高出0.25厘，表明当局认为今年至少加息一次，市场预期美联储最快或于9月加息。
- 科创板将支持AI大模型企业上市：中证监主席表示，科创板将推出两项改革措施，一是扩大第五套标准适用范围至AI领域，积极支持优质AI大模型企业上市，二是支持量子科技、生物制造、具身智慧等更多领域“硬科技”企业在科创板上市。
短期看好板块
- AI相关股：科创板第五套标准扩大至AI大模型行业。
- 铜矿股：产业供应仍较紧张，伊朗地缘风险降溫有助投资者情绪。
今日市场焦点
宏观焦点
- 中国月底前下达第三批625亿人民币消费品以旧换新资金
- 中国八部门发布加快“人工智能+消费”发展实施方案
- 内地五部门开展新能源汽车下乡活动
- 中国减持美债，降至18年低位
- 中国6月20日起对澳洲进口牛肉加征55%关税
- 香港三间发钞行维持最优惠利率不变
- 日本5月核心CPI按年升1.4%，符合预期
- 特朗普预告今年再访中国
- 伊朗抗议美国威胁，已离开会议，美称有进展，谈判暂停未终止
- 欧盟据报对中国产混合动力车征反补贴税
- 欧盟拟立法加速企业对中国去风险化
- G7建立关键矿产联盟及平台，减少对中国供应依赖
- 英伦银行维持利率不变，符合预期
- 英国首相施纪贤拟6月22日辞职
- IEA表示航空燃油供应短缺担忧缓解
- 淡马锡拟增AI投资规模两倍至750亿美元
- 鱼龙科技今日起招股，集资逾12亿元
- 来福諾波今日起招股，集资逾11亿元
- 真健康医疗今日起招股，集资最多约4.8亿元
- 江西生物今日起招股，集资最多约4.7亿元
- 华润电力旗下华润新能源今日起在深交所招股上市，筹资约245亿元人民币创纪录
- 潮州三环通过上市聆讯
- 碳化硅功率器件研发商基本半导体通过港交所上市聆讯
- 阿里巴巴旗下亚博科技申请转主板上市
- 中国自动驾驶开发商Momenta拟来港上市筹资10亿美元
- 腾讯控股微信原生AI助手小微据报开始小范围内测
- 京東集團劉強東：将來不需要快遞員，拟培训70万藍領工人
- 小米集团40亿元股份回购计划6月19日起实施
- 臥安机器人拟斥资5亿元回购股份
- 据报比亚迪股份计划让各子品牌自负盈亏
- 零跑汽车Lafa5本月多地上市，香港是布局全球关键参与者
- 曹操出行启动香港網约車和Robotaxi业务
- 百度集团萝卜快跑在港测试逾一年，将积极探索参与北都发展
- 苹果据报拟2027年春季推第二代iPhone Air
- SpaceX据报拟发行至少200亿美元债券
- 港交所与金管局推出试点项目，为衍生产品收市后交易时段提供数字支付方案
- 汇丰控股或遭澳洲监管机构罚款近2亿元，涉未尽责防欺诈
- 微创机器人图迈远程获得欧盟CE认证
- 中烟香港发盈警，料中期盈利跌逾10%
- 谢瑞麟发盈喜，料全年转赚不少于1亿元
- 龙湖集团运营及服务业务延续增长势头
