每日晨讯

每日大市点评 5月6日周三，市场憧憬美伊达成协议。港股在AI产业链爆发下上涨。恒生指数全天涨315点（+1.2%），收报26,213点；恒生科技指数涨39点（+0.8%），收盘报4,969点；港股通在国内节假日后重启，全天大市成交额扩大至3,047亿港元（前一交易日成交额1,222亿）。港股通录得净流出85.6亿元。半导体、存储芯片板块领涨，中芯国际（981 HK）、华虹半导体（1347 HK）涨幅超3%；兆易创新（3986 HK）和壁仞（6082 HK）涨8%-14%；智谱（2513 HK）和MiniMax (100HK)升1%-2%；A股寒武纪（688256 CH）节假日后拉高7.4%。近期国内多个重点城市密集出台了楼市政策，内房股周三交投活跃，越秀地产（123 HK）涨8.0%；中国金茂（817 HK）涨7.7%；中海外（688 HK）和华润置地（1109 HK）涨6%-7%。 美股方面，地缘政治持续震荡，有报道称美伊即将达成停战备忘录；之后特朗普又称伊朗同意不拥有核武，市场憧憬美伊停战。美股在芯片和内存股爆发下大涨，美国超威（AMD US）业绩符合预期，曾经急升超过20%；超微电脑（SMCI US）也因为业绩指引符合预期，开盘涨16%。周三道琼斯指数收盘涨612点（+1.2%），报49,910点；纳斯达克指数涨512点（+2.0%），报25,838点；标普500指数涨105点。油价大幅波动，收盘跌约7%。 宏观动态： 商务大数据显示，重点平台全国跨省游客数量规模同比增长7.6%，带动相应酒店住宿消费同比增长18%。租车订单量同比增长21%，其中跨城订单同比增长67.6%。演出消费同比增长17.6%，「五一档」电影票房超过7亿元人民币。突显节假日服务需求旺盛。 行业动态： 汽车板块：汽车板块大部分个股股价周三回落。蔚小理跌2%-4%；比亚迪（1211 HK）和吉利汽车（175 HK）均下跌2%左右。潍柴动力（2338 HK）宣布回购A股，周三港股继续上升3.6%。4月以来潍柴动力上涨超过50%，主要受惠于数据中心发电产品需求暴增，构建公司新的业绩增长曲线，推动估值重构。 新能源/公用事业：昨日新能源及公用事业板块普遍轻微上升，除了环保板块调整。火电及香港公用事业板块的涨幅相对较大。大唐发电(991 HK)、华电国际(1071 HK)、香港中华煤气(3 HK)、电能实业(6 HK)上涨0.9%-2.0%。消息面上，近日原油价格回落，有助于压低传统能源价格，料相关公用事业企业有望受惠。 医药：恒生医疗保健指数昨日下跌0.1%，但主要企业波动不大。媒体报道美国国会近日提议美国FDA在药品审批过程中，禁止接受、审查或考虑任何由中国、俄罗斯、伊朗、朝鲜临床试验机构生成的特定临床数据。尽管如此，考虑到中国创新药出海金额近年频创新高的情况，我们认为中国临床数据在海外药企中的市场认可度在提升，我们认为该提案的实际影响将有限。 不承担责任声明 台端对本报告读取时,即视为同意接受下列各项之约束。 本报告只供参考之用,并不构成要约、招揽或邀请、诱使、任何不论种类或形式之申述或订立任何建议及推荐,读者务请运用个人独立思考能力自行作出投资决定,如因相关建议招致损失,概与中泰国际证券有限公司无涉。 报告中部份内容及数据发放可能于部份地区受到法律上限制,而此报告并非提供予置身于该等在法律上限制我们发放此等数据之地区的人士使用。翻阅此等报告之人士,须自行负责了解有关限制。 此报告之相关内容如在任何地区向任何人士招引或游说出售投资或接受存款乃属违法时,则此等报告之内容不应视为于该等地区作出该等招引或游说。 本报告之内容,包括但不限于文字、图表、版面、设计、相关网站或其它项目只备作一般参考用途。虽然数据已力求准确,唯本公司对上述数据之正确性、充足性或完整性不予保证,并表明不会对该数据内之错误或遗漏负任何赔偿责任。关于上述数据并不提供任何种类之保证、明示或法定保证,包括但不限于不侵犯第三者权利、所有权、可商售性、对某特定用途的适用性等保证。 ©中泰国际证券有限公司