汽车市场分析报告

汽车市场整体概况 01 目录CONTENT 02国产乘用车市场分析 进口乘用车市场分析 03 04商用车市场分析 汽车市场概况 汽车市场呈现环比同比双降、结构高度分化特征。月度销量中，国产占比91.50%、进口0.75%、商用7.74%，国产为绝对主力；累计销量占比分别为91.27%、0.59%、8.14%，国产份额进一步提升。同比维度，全市场同比下降34.21%，其中单月同比降幅7.49%，反映终端需求复苏乏力；环比维度，全市场环比下降20.23%，单月环比降幅8.86%，受春节假期等季节性因素影响显著。销量数据显示，1月销量为2.8k，2月回落至2.5k，累计1-2月销量2.8k，较前期明显收缩。当前市场国产主导地位稳固，但整体销量承压，需关注消费刺激政策落地与产品结构优化，以推动市场回暖。 本期月度销量国产91.50%，进口0.75%，商用7.74%。 本期累计销量国产91.27%，进口0.59%，商用8.14%。 汽车销售结构呈现车型品类分化、新能源占比提升、燃油车承压的特征。车型大类维度，SUV以1.2k销量、47.00%占比成为第一大品类，同比增长12.23%，是唯一实现同比正增长的乘用车型；轿车销量1.1k、占比43.91%，同比下降7.60%；MPV、交叉型、货车、客车销量均不足0.2k，同比降幅超40%，环比亦大幅下滑，市场持续萎缩。燃料结构维度，汽油车以1.5k销量、61.41%占比仍为主体，同比增长20.39%；纯电动与混动车型销量均为0.4k，合计占比34.54%，其中纯电占比16.79%、混动占比17.75%，但两类车型同比分别下滑44.99%、13.20%；柴油车销量0.1k、占比3.69%，同比降幅达36.30%，市场表现疲软。整体来看，SUV主导乘用市场，新能源虽占比可观但增长乏力，燃油车内部结构分化显著。 区域汽车市场呈现整体销量梯队分明、细分市场结构分化、区域排名波动显著的特征。整体车市中，包头、六安、咸阳等多市以2.6k-2.5k的销量位居第一梯队，岳阳市以2.5k销量排名提升12位，是梯队内排名提升幅度领先的城市；国产乘用车市场中，大庆、赤峰、荆州等市以2.4k销量领跑，岳阳市以2.3k销量排名提升14位，国产市场增长动能充足；进口乘用车市场整体销量低迷，多数城市进口车销量为0.0k，岳阳市进口车销量0.0k，排名提升18位，进口车市场区域渗透力较弱；商用车市场中，中山、吉安、昌吉等市以0.2k销量位居前列，岳阳市以0.2k销量排名提升3位，商用车区域市场规模偏小但增长稳健。整体来看，国产乘用车是区域市场核心支撑，进口车市场持续疲软，商用车市场规模有限，不同城市在各细分市场的排名升降差异显著，区域市场发展不均衡特征突出。 国产乘用车市场分析 2026年1-2月汽车市场整体销量呈现同比环比双降、累计增速持续承压的态势。月度维度，1月销量2517辆，同比大幅下滑33.48%，环比下降18.62%；2月销量2305辆，同比降幅收窄至1.96%，但环比继续下滑8.42%，连续两月环比负增长，受春节假期等季节性因素影响显著，终端需求复苏乏力。累计维度，1-2月累计销量4822辆，同比下滑21.40%，较单月同比降幅进一步扩大，市场整体增长动能不足。对比2025年同期，2026年1-2月月度及累计销量均明显低于去年水平，全年开局表现疲软，反映出当前汽车消费市场需求偏弱、行业竞争加剧的现状，后续需重点关注消费刺激政策落地、新品上市节奏对市场回暖的拉动作用，警惕全年销量增长压力。 动力总成数据显示，小排量增压化、CVT变速箱主导，但核心动力总成同比普遍承压，仅少数混动/高端配置实现增长。排量维度，1.5L排量以1032辆、占比44.77%居首，同比下滑42.49%，仍是市场核心基数但衰退明显；2.0L排量以635辆、27.55%占比次之，同比增长39.56%，成为主力排量中唯一增量板块，反映高端/性能车型需求回暖；0.0L（混动相关）与1.6L排量同比分别大增68.97%、57.14%，但基数较小（147/33辆），属结构性亮点。变速器维度，CVT以828辆、35.92%占比绝对领先，同比微增10.84%，适配性最强；7DCT以542辆、23.51%占比次之，同比下滑37.39%，传统湿式双离合市场收缩；1AT（混动专用）同比暴增21.65%，8AT/9AT同比分别涨21.85%、97.83%，高端AT变速箱渗透率提升。主流搭配中，0.0L 1AT同比暴跌42.49%，1.5T 7DCT同比大增54.77%，混动动力总成与高性能燃油动力形成两极分化。整体来看，市场仍以1.5L/CVT为基本盘，但结构向2.0L、混动、高端AT升级，动力选型需聚焦高增长细分赛道。 TOP20车企合计销量占整体市场91.50%，集中度极高且头部效应持续强化，格局呈现“双强领跑、两极分化、部分车企逆势大增”特征。销量维度，比亚迪以302辆、吉利300辆形成“300量级”双强领跑，二者差距微小；东风日产（184辆）、上汽大众（168辆）、一汽丰田（141辆）位列第二梯队，销量均在140-190辆区间。同比维度，分化极为显著：零跑汽车（+45.00%）、东风本田（+22.22%）、长城汽车（+91.67%）等实现同比高增长，其中长城汽车增幅突出；而比亚迪（-40.55%）、上汽通用五菱（-58.62%）、长安汽车（-33.71%）等同比大幅下滑，头部车企与部分新势力/传统车企走势截然相反。市场份额方面，比亚迪以13.10%居首且份额提升8.5个百分点，优势进一步扩大；吉利（13.02%）紧随其后，份额提升2.81个百分点；东风日产、上汽大众份额均有明显提升，仅上汽通用五菱、长安汽车等少数车企份额有所收缩。整体来看，头部车企份额持续聚拢，行业向头部集中趋势明显，同时部分车企凭借产品与渠道优势实现逆势增长，行业竞争格局加速重构。 汽车车系表现呈现自主品牌一家独大、各系同比环比两极分化、合资与豪华系走势疲软的格局。车系大类维度，自主品牌以1179辆、51.46%占比占据绝对主导地位，同比下滑25.90%，环比下降6.80%，虽份额领先但增长陷入困境；日系以573辆、25.01%占比次之，同比增长47.30%，环比下降8.47%，是主流派系中唯一实现同比正增长的板块，表现突出；德系销量415辆、18.11%占比，同比与环比分别下降50.36%、14.43%，衰退最为严重；美系同比激增82.26%，环比增长17.71%，但基数仅113辆，回暖迹象明显；韩系、欧系销量低迷，同比大幅下滑。自主品牌内部，比亚迪、吉利同比高增，五菱大幅下滑；合资品牌中，日产同比增幅超116%，丰田、大众同比下滑，马自达同比暴涨200%但基数极小。整体来看，自主品牌份额稳固但承压，日系成为唯一亮色，德系寒冬未过，美系与韩系呈现不同程度复苏迹象。 岳阳市各区县汽车市场呈现核心城区绝对主导、区县增长分化显著的格局。岳阳楼区以1514辆销量、66%的市场占比稳居绝对核心，是全市汽车消费的绝对主力，但同比小幅下滑2.26%，增长动能略有不足；君山区、平江县、岳阳县为第二梯队，销量分别为254辆、220辆、82辆，占比依次为11%、10%、3%，且三区县均实现同比正增长，其中岳阳县同比增幅达15.49%，平江县11.11%，君山区4.10%，是全市市场增长的核心支撑；汨罗市、湘阴县、华容县、临湘市、云溪区等区县销量规模较小，合计占比不足14%，且全部呈现同比下滑态势，其中临湘市同比降幅达28.12%，湘阴县24.10%，市场表现疲软。整体来看，全市汽车消费高度集中于岳阳楼区，区县市场增长严重不均衡，核心城区承压、中小区县衰退，需重点挖掘区县市场潜力，推动区域市场均衡发展。 国产乘用车市场呈现SUV主导、燃油车为基、新能源承压、结构分化显著的特征。车型大类维度，SUV以1172辆、50.85%占比成为第一大品类，同比增长12.05%，是唯一实现同比正增长的车型，环比下滑9.71%；轿车以1099辆、47.68%占比紧随其后，同比下降7.49%、环比下降3.68%，连续双降；MPV、交叉型销量基数极低，同比降幅超66%，市场持续萎缩。燃料结构维度，汽油车以1451辆、62.95%占比为绝对主体，同比增长28.29%，环比微降6.45%，是市场核心支撑；新能源车型合计占比31.71%，其中纯电动406辆、插混278辆，同比分别下滑42.41%、24.04%，仅插混环比实现15.35%正增长；油电混合动力同比大增24.74%，成为新能源细分中的亮点。整体来看，国产乘用车以SUV +燃油车为基本盘，新能源虽占比可观但增长乏力，需聚焦产品迭代与政策拉动，推动新能源市场回暖。 国产乘用车细分市场呈现轿车/ SUV头部集中、MPV高度垄断、各赛道同比分化显著的格局。轿车市场TOP10车企合计占比74.80%，比亚迪以150辆、13.65%占比领跑，东风日产、吉利紧随其后；同比分化明显，东风日产（+105.71%）、一汽-大众（+61.02%）等逆势大增，比亚迪（-50.33%）、上汽通用五菱（-62.14%）大幅下滑。SUV市场TOP10占比70.99%，吉利以170辆、14.51%占比登顶，比亚迪、一汽丰田位列前三；吉利（+40.50%）、一汽丰田（+34.29%）高增，比亚迪（-25.12%）、奇瑞（-35.77%）承压。MPV市场TOP10占比达100.01%，上汽通用五菱以15辆、55.56%占比绝对垄断，多数车企销量仅1-4辆，同比普遍大幅下滑，仅上汽大众、比亚迪等少数实现正增长。整体来看，轿车/ SUV赛道竞争充分、头部集中，MPV赛道高度垄断，各细分市场增长动能差异显著，行业格局加速重构。 轿车、SUV、MPV三大细分市场的车系格局呈现自主主导、各系分化、赛道特征鲜明的态势。轿车市场中，自主车系以514辆、46.98%占比居首，但同比大幅下滑34.37%，份额同比下降19.14个百分点；日系（279辆，25.50%占比）、德系（244辆，22.30%占比）同比分别大增62.21%、38.64%，份额显著提升，美系小幅增长，韩系、欧系基数极低。SUV市场中，自主车系以637辆、54.77%占比绝对主导，同比微降9.52%，份额下滑12.95个百分点；德系（169辆）、日系（291辆）、美系（64辆）同比分别大涨70.71%、41.95%、220.00%，份额全面提升，韩系大幅下滑。MPV市场中，自主车系以21辆、77.78%占比垄断市场，但同比暴跌69.15%，份额下滑6.17个百分点；日系（3辆）同比下滑75.00%，仅德系（2辆）实现同比翻倍增长。整体来看，自主车系在各细分赛道份额领先但增长全面承压，合资车系在轿车、SUV赛道强势复苏，MPV赛道自主垄断但衰退严重。 轿车、SUV、MPV三大细分市场燃料结构呈现燃油车为绝对主体、新能源占比分化、同比走势冷热不均的特征。轿车市场中，汽油车以695辆、同比增长44.19%为核心支撑，新能源占比31.57%，其中纯电动、插混同比分别下滑53.21%、36.70%，仅油电混动同比增长23.91%，新能源整体承压。SUV市场中，汽油车以735辆、同比增长28.72%为主力，新能源占比31.91%，但份额同比下滑9.96个百分点，纯电动、插混、增程同比均下滑，仅油电混动同比大增69.44%，柴油车基数极低但同比翻倍。MPV市场中，汽油车以14辆、同比下滑67.44%大幅衰退，新能源占比37.04%，份额同比提升8.64个百分点，插混为新能源主力（10辆），同比下滑41.18%，油电混动同比暴跌80.00%。整体来看，三大细分市场燃油车仍是基本盘，新能源占比虽超30%但增长全面乏力，仅油电混动在轿车、SUV赛道实现逆势增长，MPV新能源份额提升但基数过小，市场复苏动能不足。 轿车、SUV、MPV三大细分市场动力结构呈现排量与变速箱选型高度分化、同比走势