汽车市场分析报告

汽车市场整体概况 01 目录CONTENT 02国产乘用车市场分析 进口乘用车市场分析 03 04商用车市场分析 汽车市场概况 汽车市场月度销量中国产乘用车型占比达90.03%，进口乘用车型与商用车型分别占5.10%和4.87%；累计销量中国产乘用车型占比89.03%，进口乘用车型与商用车型分别占4.98%和5.99%，国产车型仍是市场绝对主力。 从月度表现看，1-2月国产乘用车型销量为43.2k、23.9k，环比分别下滑41.30%、44.81%，同比分别下滑4.50%、24.98%，短期销量承压明显；累计销量方面，2026年1-2月累计销量较2025年同期同比下滑4.50%，其中国产乘用车型累计同比降幅为12.95%，整体市场同比仍处下行区间，商用车型在累计销量结构中的占比略高于月度占比，展现出一定的韧性。 汽车销售结构中，车型大类以SUV（51.15%）和轿车（35.44%）为主，合计占比86.59%，MPV、货车、客车占比分别为8.36%、3.54%、1.33%，交叉型占比仅0.18%；各车型销量均呈同比、环比双降态势，其中客车同比降幅最大（-71.57%），SUV环比降幅最大（-45.59%），轿车、MPV、货车、交叉型降幅也均超27%，整体车型市场承压显著。 燃料结构方面，汽油车占比41.80%，纯电动与混动车型占比分别为33.79%、22.13%，柴油及其他燃料车型占比仅2.29%；各燃料类型销量同样呈同比、环比双降态势，汽油车环比降幅最大（-54.06%），柴油车同比降幅最大（-46.24%），新能源车型（纯电动、混动）也分别同比下滑18.20%、33.48%，燃油车与新能源车均面临较大的销售压力。 车市排名中，成都以39.5k销量稳居首位，上海、重庆紧随其后，头部城市格局稳定，合肥、昆明等城市排名有所上升，无锡则出现下滑。国产乘用车市场与整体车市走势一致，成都、上海、郑州位列前三，核心消费城市仍是销量主力。进口乘用车市场集中于一线及沿海城市，上海、天津、深圳领跑，北京排名有所回落。商用车市场呈现区域分散特征，沈阳、长沙、哈尔滨等城市销量靠前，随州、南京等城市排名大幅跃升，反映出区域产业与物流活动对商用车需求的拉动作用，不同细分市场的区域分化特征显著。 国产乘用车市场分析 2026年1-2月汽车销量分别为38,258辆、21,484辆，环比分别下滑43.18%、43.84%，同比分别下滑5.64%、20.84%，短期销量承压明显。累计销量方面，1-2月累计59,742辆，较2025年同期同比增长5.64%，呈现“月度大幅下滑、累计小幅增长”的分化态势，反映出年初市场受季节性因素影响出现阶段性回调，后续需持续关注销量修复节奏。 动力总成市场中，排量维度以2.0L（30.46%）和1.5L（27.55%）为主，两者合计占比超五成，主流排量均呈同比下滑态势，1.5L降幅最大（-28.43%），2.0L降幅为-21.52%。变速器方面，AT系占比43.83%稳居首位，CVT、7DCT分别占16.54%、17.47%，CVT、9AT等高端自动变速器同比降幅显著，仅1AT、7DCT实现增长。主流动力搭配中，0.0L 1AT销量最高（7,693辆），1.5T CVT以18.88%成为唯一同比正增长的组合，多数搭配环比降幅超30%，整体动力市场承压明显，仅小排量混动相关搭配展现韧性。 TOP20车企合计占据市场82.16%份额，较上年微增0.02个百分点，市场集中度略有提升。销量层面，一汽-大众、上汽大众、比亚迪汽车稳居前三，理想、蔚来、奇瑞排名提升，一汽丰田下滑明显。 同比表现分化显著，理想、特斯拉、赛力斯等实现正增长，其中赛力斯增幅达42.73%；而比亚迪、吉利、奇瑞等同比下滑，比亚迪降幅达60.17%，份额减少6.78个百分点。 市场份额方面，头部合资车企格局稳固，新势力与自主车企内部分化，理想、蔚来、赛力斯份额正向增长，比亚迪、吉利等份额回落，整体呈现“头部合资稳定、自主与新势力内部竞争加剧”的格局。 车系市场中，自主品牌以11,345辆销量、53.65%份额占据绝对主导，德系以5,141辆、24.31%份额紧随其后，日系、美系、韩系销量及占比均较低，欧系暂无销量。同比来看，仅欧系持平，其余车系均下滑，日系降幅达32.00%，自主环比降幅42.68%，整体市场短期承压显著。 自主品牌内部，理想、蔚来、极氪、问界等实现同比正增长，蔚来增幅达148.24%，而比亚迪、小米、吉利、小鹏等同比下滑，比亚迪降幅63.58%，份额减少12.21个百分点，新势力表现分化。合资品牌中，奥迪、特斯拉、日产实现同比正增长，奥迪增幅36.60%，大众份额微增0.35个百分点；丰田、本田、沃尔沃等同比下滑，丰田降幅35.62%，份额减少4.66个百分点，合资品牌内部竞争加剧。 区县汽车市场中，东城区（4,578辆，22%）、丰台区（3,944辆，19%）、石景山区（3,500辆，16%）位列前三，核心城区占据主要销量份额，门头沟区销量最低（20辆）。 同比维度，除门头沟区实现25.00%正增长外，其余所有区县均呈不同程度下滑，降幅集中在16%-27%区间，其中顺义区、怀柔区降幅超25%，市场整体承压明显。 从区域结构看，核心城区（东城、丰台、石景山、西城、海淀）合计占比超75%，远郊区县销量及占比均偏低，反映出汽车消费高度集中于城市核心区域，远郊区市场需求疲软，仅门头沟区展现出增长韧性。 本期国产乘用车中，SUV以11,578辆销量、53.89%占比位居第一，轿车占比36.74%，MPV、交叉型占比仅9.17%、0.20%；各车型均呈同比、环比双降，交叉型降幅最大，SUV同比降幅最小但环比降幅达45.66%，整体车型市场短期承压。 燃料结构方面，新能源占比53.34%，首次超过燃油车，其中纯电动占比最高；汽油车占比40.27%，各燃料类型销量普遍下滑，仅柴油车同比增长66.67%。新能源车型中，纯电动、插混、增程式均呈同比、环比双降，反映出新能源市场短期回调压力，整体呈现“SUV主导、新能源占优但普遍下滑”的格局。 轿车、SUV、MPV细分市场TOP10车企占比分别为78.44%、56.54%、80.47%，MPV市场集中度最高。轿车市场由上汽大众、一汽-大众领跑，比亚迪等自主车企同比下滑，仅少数实现正增长。SUV市场中理想、特斯拉居前，新势力与豪华品牌表现亮眼，赛力斯增幅达42.73%，而比亚迪等自主传统车企同比下滑。MPV市场里上汽通用、长城汽车占比领先，长城、小鹏等自主新势力同比暴涨（长城增幅547.22%），合资品牌份额承压，整体呈现“合资主导轿车、新势力崛起SUV、自主强攻MPV”的竞争格局。 轿车市场中，德系（38.73%）与自主（43.35%）占据主导，仅德系实现2.20%同比正增长，自主、日系、韩系、美系均大幅下滑，自主份额减少9.91个百分点。 SUV市场中，自主以60.35%份额领跑，韩系、美系分别实现36.21%、15.56%同比正增长，自主、德系、日系小幅下滑，美系、韩系份额有所提升。 MPV市场中，自主占比54.79%，日系以21.41%紧随其后，韩系实现63.16%同比正增长，自主、德系、日系、美系均下滑，日系份额提升2.90个百分点，整体呈现“轿车德系抗跌、SUV美韩崛起、MPV日系反攻”的格局。 轿车、SUV、MPV细分市场燃料结构分化显著：轿车新能源占比46.14%，汽油车仍占主导，各燃料类型均同比下滑，新能源占比持平；SUV新能源占比58.80%，同比提升6.97个百分点，纯电动同比增长42.68%，成为增长核心；MPV新能源占比51.24%，同比提升11.29个百分点，插混同比增长6.02%，支撑新能源渗透。整体来看，SUV与MPV新能源替代节奏更快，轿车新能源增长承压。 轿车：排量以2.0L、0.0L、1.5L为主，仅2.0L同比微降13.77%，其余排量均大幅下滑；变速器以1AT、7DCT为主，仅7DCT同比微降0.66%，其余变速器均下滑明显。 SUV：排量以0.0L、2.0L、1.5L为主，0.0L排量同比逆势增长42.69%，其余排量下滑；变速器以1AT为主，1AT同比增长18.34%，其余变速器均下滑。MPV：排量以1.5L、2.0L为主，1.5L排量同比增长10.55%，其余排量下滑；变速器以CVT、1AT为主，4AT同比持平，其余变速器均下滑。整体来看，SUV与MPV的小排量/新能源相关动力表现出增长韧性，轿车市场各动力类型普遍承压。 轿车市场以B级（4,028辆，51.03%）、A级（2,047辆，25.93%）为主，仅C级实现20.97%同比正增长，其余级别均下滑，B级份额提升9.32个百分点，成为核心增长极。 SUV市场以C级（4,345辆，37.53%）、B级（3,779辆，32.64%）为主，C级、D级分别实现66.60%、54.32%同比正增长，份额分别提升15.84、2.21个百分点，中大型SUV表现亮眼。 MPV市场以C级（1,596辆，80.97%）为主，C级同比暴涨377.84%，份额提升10.21个百分点，其余级别均大幅下滑，高端MPV需求爆发。 轿车市场中，奥迪E5 Sportback、秦PLUS领跑，红旗H5、速腾、秦L等实现同比正增长，特斯拉Model 3、凯美瑞等同比下滑，新老车型竞争激烈。SUV市场中，理想i6、小米YU7居前，问界M7、极氪7X等新势力车型同比暴涨，特斯拉Model Y、奔驰GLC级等传统车型下滑，新势力加速抢占市场。MPV市场中，别克GL8销量领先，高山、赛那、小鹏X9等实现同比大幅增长，腾势D9、五菱宏光S等同比下滑，高端新能源MPV表现亮眼。整体来看，新势力与高端新能源车型在各细分市场表现突出，传统燃油车型承压明显。 交叉型乘用车市场整体深度萎缩，月度销量从1月123辆骤降至2月42辆，环比跌幅显著。车企层面，上汽通用五菱、长安汽车等主流车企销量同比均腰斩，降幅超70%；车型以五菱宏光V、睿行M60等传统燃油车为主，所有车型均呈同比大幅下滑，燃料结构几乎全为汽油车，纯电动等新能源车型暂无销量。城市排名中，大理、阜阳、北京等城市销量均同比大跌超40%，市场需求极度疲软，反映出交叉型乘用车市场受消费升级及新能源替代冲击，整体进入加速衰退期。 进口乘用车市场分析 商用车市场月度销量走势承压明显：2026年1-2月销量分别为2,126辆、1,217辆，1月环比下滑12.90%，2月环比跌幅扩大至42.76%；同比维度，1月同比下滑17.72%，2月同比跌幅加深至25.88%，短期销量回调压力持续加大。 累计销量方面，1-2月累计销量3,343辆，较2025年同期同比下滑20.89%，较1月单月17.72%的同比跌幅进一步扩大，显示出商用车市场开局疲软。整体呈现“月度销量连续下滑、累计跌幅持续扩大”的态势，反映出年初区域生产、物流活动偏弱，商用车需求复苏节奏滞后，后续需关注3月及后续月份的销量修复情况。 商用车动力总成市场中，排量以2.0L（55.79%）、3.0L（35.50%）为主，仅4.0L排量实现26.47%同比正增长，0.0L排量降幅达35.00%。变速器方面，8AT以45.11%占比稳居首位，CVT、9AT紧随其后，所有变速器类型均呈同比下滑，7DCT降幅最大（43.53%）。主流动力搭配以3.0T 8AT（310辆）居首，仅0.0L 1AT实现25.00%同比正增长，其余搭配普遍下滑；环比维度，所有主流搭配均大幅下跌，仅3.0T 7DCT环比微增4.17%，整体商用车动力市场承压明显，仅大排量及少数新能源搭配展现韧性。 高端商用车市场中，德国车系以668辆、54.89%份额占据绝对主导，日本车系以304辆、24.98%份额紧随其后，英国、瑞典等车系占比较低