汽车市场分析报告

对标研究求信咨询吉图咨询361ci 汽车市场整体概况 01 目录CONTENT 02国产乘用车市场分析 进口乘用车市场分析 03 04商用车市场分析 汽车市场概况 2026年1月，河北省汽车市场呈现“环比深度回调、同比小幅收窄”的调整态势，当月销量86.7k辆，环比下滑18.31%，同比降幅9.62%，累计销量同比降幅同步为9.62%，市场结构保持稳定，国产乘用车、进口乘用车、商用车占比分别为84.14%、1.62%、14.24%，与上年同期一致。环比下滑主要受季节性因素影响，2025年12月经销商为冲量集中促销，透支了年初消费需求，且2026年春节前置至2月，购车计划延后，有效销售周期被压缩；同比收窄则源于多重利好支撑：其一，新能源汽车地方补贴延续，叠加路权优惠，加速了终端市场的替换需求；其二，基建投资项目集中开工，工程类商用车需求提前释放；其三，物流行业复苏态势明显，城配与干线运输需求回暖，推动轻卡、重卡销量增长。整体来看，河北省汽车市场的调整属于短期季节性波动，而非需求根本性衰退，随着节后复工复产推进与购车需求集中释放，预计2月起市场将逐步企稳回升，累计销量降幅有望持续收窄。 本期累计销量国产84.14%，进口1.62%，商用14.24%。 2026年1月，河北省汽车市场销售结构呈现“乘用车SUV主导、新能源混动突围、传统燃油承压”的核心特征。车型大类方面，乘用车占据市场主体，其中SUV以36.5k销量和42.16%占比居首，同比仅下滑3.79%，成为市场最具韧性的细分品类；轿车销量32.1k，占比37.04%，但同比、环比均下滑超19%，消费需求收缩明显。商用车板块分化显著，货车凭借11.3k销量和12.99%占比实现1.65%的同比增长，受益于基建复工与物流复苏；客车则同比大跌26.72%，市场持续萎缩。燃料结构上，汽油车仍以61.8k销量和59.75%占比绝对主导，但同比下滑5.34%；新能源车型成为结构优化核心，混动车型销量15.2k、占比15.03%，表现最为亮眼，纯电动车型销量13.0k、占比17.53%，二者同比虽有下滑，但在燃油车疲软背景下份额持续提升。柴油车受商用车淡季影响，销量5.2k，同比下滑14.01%。整体而言，河北市场正处于燃油车向新能源转型的关键期，SUV与混动车型共同构成市场稳定器，后续需依托新能源政策延续与车型供给丰富，进一步巩固转型成果。 2026年1月，河北省汽车市场销量86.7k辆，全国排名第7位，市场份额4.93%，排名与上年同期保持不变，区域市场地位稳固。从全国格局看，广东、浙江、江苏以超126k销量领跑，山东、河南紧随其后，河北作为华北核心市场，销量规模与上年持平，但增速弱于南方省份，市场增长动能不足。省内城市表现分化显著，石家庄市以17.2k销量领跑，占比19.80%，同比下滑14.56%，仍是全省消费主力；保定市、唐山市以12.7k、10.5k销量紧随其后，占比超12%，唐山市同比增幅11.24%，成为区域亮点；邯郸市、沧州市等城市销量超9.0k，邯郸市同比大跌22.89%，而沧州市同比增幅0.46%，市场分化明显；秦皇岛市、承德市销量超2.9k，同比增幅超6%，成为三四线城市增长引擎；衡水市、张家口市销量超3.1k，同比降幅超21%，区域发展不均衡问题凸显。 求信咨询吉图咨询 国产乘用车市场分析 2026年1月，河北省国产乘用车市场呈现“双降态势显著、短期调整特征明确”的格局，当月销量72.9k辆，环比下滑16.73%，同比下降10.23%，累计销量同比降幅同步维持在10.23%。环比回落核心源于季节性因素叠加，2025年12月经销商冲量促销提前透支了年初消费需求，且2026年春节前置至2月，消费者购车计划普遍延后，有效销售周期被大幅压缩。同比下滑则反映出市场面临的结构性压力，一方面2025年底新能源汽车购置税优惠政策到期，新能源车型销量承压带动整体市场下行；另一方面，国产高端车型与进口品牌的竞争加剧，部分中高端消费需求被分流。从市场韧性来看，其环比、同比降幅均小于全国乘用车市场平均水平，体现出河北作为华北核心消费市场的基础需求稳定性。随着节后复工复产推进、车企春季新品集中上市，以及地方促消费政策落地，预计2月起市场需求将逐步释放，累计销量降幅有望持续收窄。 2026年1月，河北省国产乘用车动力总成呈现“1.5L燃油主导、7DCT变速器占优、新能源转型承压”的格局。排量结构上，1.5L排量以31.4k销量和42.99%占比领跑，同比下滑17.45%，仍是市场核心支撑；2.0L排量以23.8k销量紧随其后，同比增幅5.30%，消费升级趋势明显；0.0L（新能源）排量销量11.2k，同比下滑15.42%，新能源转型承压；1.6L、2.5L排量同比增幅超15%，成为高效动力阵营亮点。变速器方面，7DCT以22.1k销量和30.25%占比绝对主导，同比下滑9.72%；CVT、1AT以16.1k、15.5k销量紧随其后，同比降幅超11%，而9AT同比增幅14.40%，传统变速器市场分化明显。主流动力搭配中，1.5T7DCT、0.0L1AT以12.1k、11.2k销量位居首位，同比降幅超15%，而2.0T7DCT、2.0LCVT等高效动力搭配同比降幅超6%，其中2.0T7DCT同比增幅25.72%，成为市场增长引擎。 2026年1月，河北省国产乘用车TOP20车企占据87.08%的市场份额，集中度与上年基本持平，头部效应显著，品牌格局呈现“传统车企领跑、新势力分化加剧”的特征。销量层面，一汽-大众以9.4k销量领跑，同比下滑10.92%但份额提升0.54个百分点，凭借合资品牌优势稳固市场地位；吉利汽车、上汽大众以6.4k、5.7k销量紧随其后，同比降幅超3%，而吉利份额提升0.35个百分点，成为自主阵营亮点。比亚迪受新能源政策退坡冲击明显，销量5.3k，同比大跌50.21%，份额下滑4.68个百分点；长城汽车、长安汽车等传统自主车企销量超3.5k，同比降幅超25%，市场承压严重。新势力品牌表现分化，理想汽车销量1.2k，同比下滑18.53%，而赛力斯、岚图等品牌同比增幅超36%，成为市场增长引擎。环比表现上，上汽通用五菱、理想汽车环比降幅超40%，而奇瑞汽车、东风日产等环比增幅超24%，市场短期波动明显。 2026年1月，河北省国产乘用车市场派系格局呈现“自主绝对主导、日系逆势爆发、德系份额收缩”的鲜明特征。派系结构上，自主品牌以37.9k销量和52.39%的占比牢牢掌控市场主导权，但受新能源政策退坡影响，同比下滑18.33%，环比降幅达27.62%，规模优势下增长承压。日系品牌表现最为亮眼，以10.8k销量实现18.52%的同比高增，份额提升14.94个百分点，成为拉动市场的核心动力；韩系亦同步实现28.45%的同比增长，小众合资品牌迎来阶段性机遇。德系虽以18.8k销量稳居第二，但同比微降7.50%，份额优势被持续挤压。分阵营看，自主品牌中吉利、哈弗凭借稳健表现支撑大盘，比亚迪受政策退坡冲击同比大跌52.65%，份额大幅缩水；合资品牌呈现“日强德弱”分化，丰田、日产同比增幅超42%，大众则同比下滑12.10%，份额失守明显。整体而言，河北市场消费偏好正从德系向日系转移，自主品牌需加速高端化与技术升级，以应对合资品牌的强势反扑。 2026年1月，河北省国产乘用车销量72.9k辆，全国排名第7位，市场份额4.80%，排名与上年同期保持不变，区域市场地位稳固。从全国格局看，广东、浙江、江苏以超112k销量领跑，山东、河南紧随其后，河北作为华北核心市场，销量规模与上年持平，但增速弱于南方省份，市场增长动能不足。省内城市表现分化显著，石家庄市以14.47k销量领跑，同比下滑15.60%，仍是全省消费主力；保定市以10.93k销量紧随其后，同比下滑11.43%，消费需求收缩明显；唐山市以8.33k销量位居第三，同比增幅14.18%，成为区域增长亮点；邯郸市、沧州市等城市销量超7.52k，邯郸市同比大跌24.92%，而沧州市同比降幅收窄至4.22%，市场分化明显；秦皇岛市销量3.41k，同比增幅16.93%，成为三四线城市增长引擎；衡水市、张家口市销量超2.95k，同比降幅超24%，区域发展不均衡问题凸显。 保持不变 求信咨询吉图咨询 2026年1月，河北省国产乘用车销售结构呈现“SUV主导、燃油车承压、新能源转型分化”的格局。车型大类方面，SUV以35.9k销量和49.27%占比领跑，同比仅下滑2.43%，成为市场最具韧性的细分品类；轿车销量31.4k，占比43.03%，但同比、环比均下滑超19%，消费需求收缩明显。MPV以5.3k销量实现2.90%的同比增长，成为细分市场亮点；交叉型车型销量0.4k，同比下滑14.99%，但环比增幅29.18%，表现亮眼。燃料结构上，汽油车以46.7k销量和63.99%占比绝对主导，同比下滑5.72%，仍是市场核心支撑；新能源车型转型承压，纯电动、插电混动车型销量11.2k、8.5k，同比降幅超15%，而油电混动车型同比增幅37.15%，成为新能源阵营亮点。柴油车销量0.1k，同比增幅42.55%，成为高效动力阵营补充。 2026年1月，河北省国产乘用车细分市场销量分布呈现“SUV韧性凸显、轿车全面承压、MPV分化显著”的核心特征，且区域消费差异进一步放大。轿车市场整体低迷，石家庄以6.5k销量居首但同比大跌24.19%，邯郸、邢台等市降幅超26%，仅唐山、秦皇岛实现5.70%、17.04%的小幅增长，刚需型轿车消费受节前效应冲击明显。SUV成为市场稳定核心，石家庄、保定以6.8k、6.1k销量领跑，同比降幅控制在8%以内；唐山、秦皇岛等市更实现18.81%、17.56%的高增，张家口增幅达20.54%，消费升级与换购需求支撑SUV逆势表现。MPV市场分化极致，唐山、沧州等市同比增幅超10%，其中唐山达30.31%，而邯郸、邢台、衡水等市降幅超13%，商务与家用刚需的区域差异显著。整体来看，石家庄在三大细分市场均稳居销量榜首，核心城市辐射效应突出；唐山、秦皇岛凭借产业复苏与消费升级实现多点增长，而邯郸、衡水等市需求收缩明显，区域发展不均衡成为制约河北乘用车市场复苏的关键因素。 2026年1月，河北省国产乘用车细分市场TOP10车企呈现“轿车合资主导、SUV自主领跑、MPV新势力突围”的格局，各细分市场集中度差异显著。轿车市场TOP10车企占比77.16%，一汽-大众以6.9k销量和22.13%占比领跑，同比增幅13.81%，凭借合资品牌优势稳固市场地位；上汽大众、吉利汽车以3.7k、3.1k销量紧随其后，同比降幅超6%，而东风日产同比增幅50.72%，成为轿车阵营增长引擎；比亚迪受新能源政策退坡冲击明显，销量2.7k，同比大跌54.86%，市场承压严重。SUV市场TOP10车企占比64.34%，长城汽车以4.3k销量和11.86%占比领跑，同比下滑8.64%，成为自主阵营核心支撑；吉利汽车、比亚迪以3.2k、2.6k销量紧随其后，而广汽丰田同比增幅47.44%，成为SUV市场增长亮点；理想汽车销量1.2k，同比下滑18.07%，新势力品牌表现分化。MPV市场TOP10车企占比89.88%，上汽通用五菱以1.0k销量和22.13%占比领跑，同比增幅28.49%，成为MPV阵营核心增长引擎。 2026年1月，河北省国产乘用车细分市场车系表现呈现“轿车德日主导、SUV自主领跑、MPV日系韩系爆发”的鲜明分化格局。轿车市场中，德系以12.9k销量和41.41%占比领跑，同比下滑10.60%，日系以4.2k销量紧随其后，同比增幅16.15%，成为轿车阵营增长引擎；自主、韩系、美系销量超12.7k、0.2k、1.1k，同比降幅超17%，市场承压严重。SUV市场中，自主以22.3k销量和62.43%占比绝对主导，同比下滑8.11%，德系、日系以5.9k、5.2k销量紧随其后，日