晨会纪要

晨会纪要 2026年02月10日 晨会聚焦 一、财信研究观点 【市场策略】市场情绪回暖，大盘普涨反弹 【基金研究】晨会数据日跟踪 【债券研究】债券市场综述 二、重要财经资讯 【宏观经济】国家主席习近平在北京考察科技创新工作 【宏观经济】央行公开市场开展1130亿元7天期逆回购操作 【财经要闻】沪深北交易所宣布优化再融资一揽子措施 【财经要闻】公安部环境资源和食品药品犯罪侦查局下发通知，依法严厉打击涉网食品安全犯罪活动 【财经要闻】《关于组织开展第六批能源领域首台（套）重大技术装备申报工作的通知》发布 三、行业及公司动态 【行业动态】预制菜国家标准征求意见稿发布 【行业动态】2026年1月我国挖机内外销同比增速超40% 何 晨分 析师执业证书编号:S0530513080001hechen@hnchasing.com 【公司跟踪】日辰股份（603775.SH）：公告对外投资购买股权并增资 【公司跟踪】味知香（605089.SH）：推进业务创新，积极拓展渠道 胡 跃才分 析师执业证书编号:S0530525070001huyuecai@hnchasing.com 【公司跟踪】众生药业（002317.SZ）：昂拉地韦两项III期临床试验获得顶线分析数据结果 四、湖南经济动态 【湘股动态】电广传媒（000917.SZ）：拟为湘潭芒果文旅贷款提供担保 【湖南省地方动态及政策】2026年长沙“大交通”项目建设投资力争超400亿元 晨会聚焦摘要： 一、财信研究观点 【市场策略】市场情绪回暖，大盘普涨反弹 叶 彬（S0530523080001） 一、市场层面 根据Wind资讯数据： （1）分市场来看，代表全部A股的万得全A指数涨1.89%，收于6808.5点；代表蓝筹股的上证指数涨1.41%，收于4123.09点；代表硬科技的科创50指数涨2.51%，收于1458.16点；代表创新成长的创业板指数涨2.98%，收于3332.77点；代表创新型中小企业的北证50指数涨1.36%，收于1541.5点。总体来看，创新成长板块风格表现居前，但创新型中小企业风格表现靠后。 （2）分规模来看，代表超大盘股的上证50指数涨1.45%，收于3081.78点；代表大盘股的中证A100指数涨1.70%，收于4611.79点；代表中大盘股的沪深300指数涨1.63%，收于4719.06点；代表中盘股的中证500指数涨2.02%，收于8311.28点；代表小盘股的中证1000指数涨2.26%，收于8233.78点；代表小微盘股的中证2000指数涨2.12%，收于3525.83点。总体来看，小盘股板块风格表现居前，但超大盘股板块风格表现居后。 （3）分行业来看，通信、综合、传媒表现居前，食品饮料、银行、石油石化表现靠后。 二、资金层面 根据Wind资讯数据，万得全A指数共有4609家公司上涨，共有756家公司下跌，其中涨停公司99家，跌停公司8家，全市场成交额22701.79亿元，较前一交易日增加1067.04亿元。 三、市场策略 市场情绪回暖，大盘普涨反弹。上周五，随着贵金属价格逐步企稳，以及资金对美联储缩表交易预期的弱化，全球市场风险偏好回升，美股三大指数均实现大涨，带动当日亚太主要市场全面走强。A股方面，早盘如期高开后，全天震荡走高，整体上呈现普涨行情。盘面上，科创方向表现相对更好，算力硬件、AI应用、太空光伏涨幅靠前，而红利方向表现靠后。具体来看： （1）算力硬件板块走强。据财联社消息，Tower半导体日前宣布与英伟达合作开发用于AI数据中心的先进硅光子技术，通过高性能硅光子技术扩展AI基础设施部署，用于为英伟达网络协议设计的1.6T数据中心光学模块。算力硬件板块前期走势以箱体震荡为主，在市场波动较大时稳定指数，但当日该板块带领科创方向全线回暖，叠加该板块基本面较为扎实，后市有望开启新一轮趋势性行情，可继续密切关注。 （2）AI应用方向活跃。据财联社消息，一款名为Seedance2.0的AI视频生成模型再度刷屏海内外互联网。根据官方资料，Seedance2.0由字节跳动推出，可根据文本或图像创建电影级视频。只需编写详细的提示或上传一张图片，Seedance 2.0即可在60秒内生成带有原生音频的多镜头序列视频。受此消息提振，AI应用端表现较好，其中可能最先受益于该模型的短剧游戏方向领涨；短期内，随着近期各大厂相继更新大模型，加上春节期间往往是应用活跃度高峰期，该方向或仍有冲高空间。 （3）太空光伏概念早盘拉升。据财联社消息，特斯拉正评估美国多个选址，计划扩大太阳能电池制造业务，目标在未来三年内实现每年100吉瓦的太阳能制造能力。受此消息刺激，太空光伏概念拉升，虽然当日冲高回落，不过在太空光伏产业链逐步清晰的背景下，短期资金可能仍会反复聚焦该方向，重点关注核心标的。 总体来看，当日大盘展现出较好的承接力，在早盘指数层面高开幅度较大、个股层面上涨家数较多的情况下，没有出现高开低走行情，全天持续放量震荡走高，反映出市场情绪明显回暖。短期内，在海外扰动减少、资金风险偏好抬升的背景下，“春节红包”行情有望来临，投资者可聚焦当前市场热点题材板块，提高市场参与度。方向上，一是关注基本面较好的科技线，重点关注算力硬件、半导体等板块；二是关注热点主题方向，重点关注AI应用、商业航天等板块；三是关注资源类周期股，重点关注化工、有色、煤炭等板块；四是关注大消费方向，重点关注白酒、零售、新消费等板块。中期来看，维持“宜顺应趋势，积极把握到3月初的做多窗口期”的判断，建议把握结构性机会。 【基金研究】晨会数据日跟踪 燕 轶纯（S0530521030001） 2月9日，万得LOF基金价格指数上涨1.01%，万得ETF基金价格指数上涨1.73%。华夏上证50ETF上涨1.48%，华泰柏瑞沪深300ETF上涨1.68%，南方中证500ETF上涨2.22%。博时标普500ETF上涨2.45%，华夏野村日经225ETF上涨3.23%%，华安德国（DAX）ETF上涨1.99%，华安法国CAC40ETF上涨1.34%。华安黄金ETF上涨3.50%，国投瑞银白银期货A上涨8.36%，华夏饲料豆粕期货ETF上涨0.15%，嘉实原油上涨0.42%。9日，两市ETF总成交额约5393.25亿元，日内影视、创业板人工智能类品种表现突出。 【债券研究】债券市场综述 刘 文蓉（S0530523070001） 根据ifind，2月9日，1年期国债到期收益率下行0.54bp至1.32%，10年期国债到期收益率上行0.12bp至1.81%，1年期与10年期国债期限利差为49.61BP。1年期国开债到期收益率上行0.08bp至1.57%，10年期国开债到期收益率下行1.20bp至1.95%。DR001下行0.15bp至1.27%，DR007上行7.72bp至1.54%。国债期货10年期主力合约涨0.06%，5年期主力合约涨0.08%，2年期主力合约涨0.04%。3年期AAA级信用利差上行0.10bp至16.63bp，3年期AA-AAA级等级利差上行1.00bp至19.00bp。 二、重要财经资讯 【宏观经济】国家主席习近平在北京考察科技创新工作 叶 彬（S0530523080001） 据新华社消息，习近平总书记来到位于北京亦庄的国家信创园，了解信息技术应用创新和北京加快建设国际科技创新中心情况，察看代表性科技创新成果展示，并同科研人员和科技企业负责人代表亲切交流。 【宏观经济】央行公开市场开展1130亿元7天期逆回购操作 叶 彬（S0530523080001） 据wind资讯消息，央行公告称，2月9日以固定利率、数量招标方式开展了1130亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，投标量1130亿元，中标量1130亿元。Wind数据显示，当日750亿元逆回购到期，据此计算，单日净投放380亿元。 【财经要闻】沪深北交易所宣布优化再融资一揽子措施 叶 彬（S0530523080001） 据wind资讯消息，沪深北交易所宣布优化再融资一揽子措施。 在进一步支持优质上市公司创新发展方面，沪深北交易所明确，对经营治理与信息披露规范，具有代表性与市场认可度的优质上市公司，优化再融资审核，进一步提高再融资效率。 同时，为更好适应科创企业再融资需求，沪深交易所已修订上市公司“轻资产、高研发投入”规则，明确主板企业认定标准。沪深北交易所存在破发情形的上市公司，可以通过定增、发行可转债等方式合理融资，募集资金需投向主营业务。 此外，沪深北交易所还明确提升再融资灵活性、便利度，加强再融资全过程监管。 【财经要闻】公安部环境资源和食品药品犯罪侦查局下发通知，依法严厉打击涉网食品安全犯罪活动叶 彬（S0530523080001） 据wind资讯消息，公安部环境资源和食品药品犯罪侦查局下发通知，要求针对人民群众反映强烈的网络平台制售假劣食品、保健品虚假宣传等问题，依法严厉打击涉网食品安全犯罪活动。通知要求，要紧盯电商平台、直播平台、外卖平台、短视频平台、社交平台等重点部位，聚焦虚假宣传销售假劣保健品、肉制品、酒水饮料、农产品和调味品，虚假开设网络外卖店铺“幽灵外卖”等多发性问题，不间断开展网上巡查，主动开展线索排查，对涉嫌犯罪的坚决立案侦办。 【财经要闻】《关于组织开展第六批能源领域首台（套）重大技术装备申报工作的通知》发布叶 彬（S0530523080001） 据wind资讯消息，国家能源局综合司发布《关于组织开展第六批能源领域首台（套）重大技术装备申报工作的通知》，申报项目应属于国内率先实现重大技术突破、拥有自主知识产权、尚未批量取得市场业绩的能源领域关键技术装备，包括前三台（套）或前三批（次）成套设备、整机设备及核心部件、控制系统、基础材料、软件系统等。 三、行业及公司动态 【行业动态】预制菜国家标准征求意见稿发布 胡 跃才（S0530525070001） 根据财联社近日信息，国家卫生健康委发布《食品安全国家标准预制菜》（征求意见稿），面向社会公开征求意见。预制菜食品安全标准以保障消费者饮食健康、规范预制菜产业高质量发展为主要目的，重点从食品安全和营养健康等方面对预制菜产品做出规定：一方面，强化源头和过程管理，对预制菜的原料、生产加工、产品包装、贮存运输、经营销售等全链条、各环节可能存在的风险因素和风险环节均提出管控措施。另一方面，针对预制菜终产品，将现行的《食品中污染物限量》等10余项通用标准、《动物性水产制品》等10余项产品标准、《食品生产通用卫生规范》等10余项过程规范类标准，以及10余项食品接触材料等食品相关产品标准和检验方法标准进行了系统整合，提出不同原料和加工方式的预制菜的安全控制指标，以方便预制菜生产企业对照实施。 【行业动态】2026年1月我国挖机内外销同比增速超40% 陈 郁双（S0530524110001） 据中国工程机械工业协会统计： 2026年1月销售各类挖掘机18708台，同比增长49.5%。其中：国内销量8723台（含电动挖掘机24台），同比增长61.4%；出口量9985台（含电动挖掘机11台），同比增长40.5%。 2026年1月销售各类装载机11759台，同比增长48.5%。其中：国内销量5293台（含电动装载机2701台），同比增长42.8%；出口量6466台（含电动装载机289台），同比增长53.4%。 【公司跟踪】日辰股份（603775.SH）：公告对外投资购买股权并增资 胡 跃才（S0530525070001） 公司近日披露对外投资购买股权并增资公告，主要内容如下：（1）交易概况方面，日辰股份以1.66亿元受让10.89%东方金信股份，并拟以1亿元增资东方金信，受让股份及增资完成后，公司获得东方金信13.12%股权，不纳入合并报表；（2）标的公司业务方面，东方金信为大数据基础软件商，主营“海盒”系列数据平台及数据库产品，拥有266项软著及20