传媒板块观点更新继续看好AI产业发展带来的投资机会中信传媒上周AI应用

2026-01-19 未知机构任云鹏

上周AI应用方向股价波动较大，但产业发展持续。核心观点如下：

产业发展持续
- 国内千问模型更新后下载量显著提升（七麦数据：更新后下载明显增长）。
- DS模型更新及春节期间豆包运营情况值得关注。
- 多元AI应用已落地并商业化，投资机会持续存在。
本周产业端边际变化及重点推荐个股
- #AI营销：OpenAI将在ChatGPT测试广告，Chatbot类产品或加速商业化。
  - 推荐关注：GEO及有相关业务布局的营销公司，优质语料价值及内容审核相关个股。
- #AI剧：抖音漫剧日耗破2000万，快手漫剧日耗超700万，AI剧成为网文IP商业化、平台获增量用户及算力消耗的重要抓手。
  - 推荐关注：中文在线等，同时关注AI对电影行业赋能。
- #AI游戏：恺英网络投资的自然选择旗下产品《查找图书》正式定档，二测反馈良好，用户粘性提升。阿里赋能后玩法将更丰富。
  - 推荐关注：恺英网络主业增量及EVE等产品上线表现。
- 业绩线：继续推荐游戏板块中的巨人网络等。