天风传媒互联网监管降温不改AI应用产业趋势继续看好AI方向游戏布局机会

上周传媒走势较为极致，我们认为对当前ai极致行情的监管是为了让AI行情走的更远，我们认为监管会影响行情节奏，但绝不会影响产业趋势！况且，周六央广财评也表示：坚持稳字当头，A股要的不是“疯牛”而是“长牛”，AI应用等热门概念代表了未来产业的方向，相关监管#绝非给科技创新“泼冷水”、而是引导市场真正挖掘有核心专利的“真价值”。< 【天风传媒互联网】监管降温不改AI应用产业趋势，继续看好AI方向&游戏布局机会@0118 上周传媒走势较为极致，我们认为对当前ai极致行情的监管是为了让AI行情走的更远，我们认为监管会影响行情节奏，但绝不会影响产业趋势！况且，周六央广财评也表示：坚持稳字当头，A股要的不是“疯牛”而是“长牛”，AI应用等热门概念代表了未来产业的方向，相关监管#绝非给科技创新“泼冷水”、而是引导市场真正挖掘有核心专利的“真价值”。 我们再次强调Ai产业的变化：前面三年是“技术之战”，今年开始是“入口之战”，阿里千问打响了抢入口的第一枪。 #我们旗帜鲜明地看好年度ai应用行情。 AI：监管降温不改AI产业趋势。 产业新变化：①Openai本周六官宣将在未来几周内测试Chatgpt广告；②阿里千问周四更新后排行榜从top10冲到top4，互联网大厂超级入口之争1-2个月内各方催化落地较为密集；③飞书&安克创新预告下周一发布合作AI硬件等；AI方向建议重视核心逻辑和核心标的：#人民网、新华网等，其他关注：浙数，南方，值得买等 游戏：保持乐观，基于：1）估值不贵，核心公司按照目前的市场一致预期，26年20x以下；2）寒假景气度上行，盈利或进入扩张期；3）短期资金层面上看，上周向AI应用锐度方向有一些流出，关注回流情况。 推荐巨人、三七、完美、华通、恺英；此外建议密切关注：泰岳、吉比特等。 港美股建议关注腾讯、心动、百奥。 互联网：上周恒生科技指数+2.37%，后半周随着A股ai应用情绪下杀而有所回调，但AI模型新股标的minimax &智谱持续走强。 我们认为全年维度关注①ai时代流量入口之争，持续看好阿里巴巴、腾讯等，节奏或在春节密集落地；②AI重构垂类产品，关注快手、美图、阿里健康等；③AI模型新股：minimax、智谱等。 此外，关注电商闪购竞争格局变化。