传媒互联网行业周报：持续看好游戏板块机会，关注暑期档及AI应用板块机会

优于大市证券分析师：陈瑶蓉chenyaorong@guosen.com.cn《传媒互联网周报-6月版号数量创年内新高，OpenAI宣布10月《传媒互联网周报-北京出台游戏电竞支持办法，国产AIAgent《传媒行业6月投资策略：关注游戏新品表现，把握AI应用与《传媒互联网周报-可灵AI与网易游戏深度合作，AI应用与IP《传媒互联网周报-香港通过稳定币新规，DeepSeek发布新版本 行业研究·行业周报传媒优于大市·维持证券分析师：张衡021-60875160zhangheng2@guosen.com.cnS0980517060002市场走势资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理相关研究报告召开开发者大会》——2025-06-30持续突破》——2025-06-23IP潮玩布局机会》——2025-06-12潮玩持续景气》——2025-06-09并开源》——2025-06-04总市值EPSPE（亿元）2025E2026E2025E2026E4161.001.1320171,0510.390.4219173970.981.122219 021-61761058S0980523100001 内容目录板块周表现回顾................................................................4本周表现回顾：行业上涨2.39%，跑赢沪深300，跑赢创业板指...............................4重点关注......................................................................4苹果调整欧盟应用商店规则，以顺应《数字市场法案》新要求................................4微信支付MCP上线：AI与支付结合，开启商业新纪元.......................................5MiniMax发布全球首个开源大规模AI模型................................................5谷歌重磅发布GeminiforEducation.....................................................5本周行业数据更新..............................................................5电影票房表现情况......................................................................5电视剧(网剧）.........................................................................7综艺节目..............................................................................7游戏..................................................................................8数字藏品（NFT）.......................................................................9行业新闻......................................................................9上市公司动态更新.............................................................10投资建议：短期业绩周期向上，中长期持续看好AI应用及IP潮玩...................10风险提示.....................................................................10 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容2 图表目录图1：本周传媒行业涨跌幅排名第6位........................................................4图2：6.30-7.5电影票房（亿元）............................................................6图3：2025年5月中国手游收入TOP30|海外AppStore+GooglePlay................................8表1：本周传媒板块表现....................................................................4表2：本周票房排名（6月30日-7月6日）...................................................6表3：下周即将上映电影....................................................................6表4：网络剧收视情况（数据截至7月6日）..................................................7表5：网络综艺节目表现情况（数据截至7月6日）............................................7表7：安卓游戏热玩排名（数据截至7月6日）................................................9表8：NFT交易情况（数据截至2025年7月6日）..............................................9表9：重点公司估值表.....................................................................11 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容3 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容板块周表现回顾本周表现回顾：行业上涨2.39%，跑赢沪深300，跑赢创业板指本周（6.30-7.6）传媒行业上涨2.39%，跑赢沪深300（1.54%），跑赢创业板指（1.50%）。其中涨幅靠前的分别为吉比特、巨人网络、神州泰岳、三七互娱等，跌幅靠前的分别为慈文传媒、三维通信、博纳影业、元隆雅图等。表1：本周传媒板块表现指数涨跌幅CI005028传媒2.39%000300.SH沪深3001.54%399006.SZ创业板指1.50%代码公司周涨跌幅年涨跌幅603444.SH吉比特22%002558.SZ巨人网络17%300002.SZ神州泰岳14%002555.SZ三七互娱13%002602.SZST华通13%300269.SZ联建光电12%605168.SH三人行12%300533.SZ冰川网络11%002517.SZ恺英网络11%002168.SZ*ST惠程10%603444.SH吉比特22%资料来源：wind，国信证券经济研究所整理横向比较来看，本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第6位。图1：本周传媒行业涨跌幅排名第6位资料来源：wind，国信证券经济研究所整理重点关注苹果调整欧盟应用商店规则，以顺应《数字市场法案》新要求为契合欧盟委员会颁布的《数字市场法案》，苹果公司对其欧盟应用商店规则进行了全面修订。此次更新后的政策为开发者赋予了更多自主性与灵活性，允许他们将用户引导至自身网站上的促销活动及购买页面，这一举措无疑为开发者开辟 4市值（亿）代码公司周涨跌幅年涨跌幅市值（亿）55%240002343.SZ慈文传媒-10%28%100%486002115.SZ三维通信-7%30%10%251001330.SZ博纳影业-7%-24%23%409002878.SZ元隆雅图-6%21%132%887601595.SH上海电影-6%10%39%30300061.SZ旗天科技-5%2%-8%68603598.SH引力传媒-5%1%75%81300051.SZ琏升科技-4%1%44%416300766.SZ每日互动-4%128%26%27834021.BJ流金科技-4%43%55%240002343.SZ慈文传媒-10%28% 387064521228746251312438 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容了更为广阔的运营空间。（XR控）微信支付MCP上线：AI与支付结合，开启商业新纪元近日，微信支付正式推出了MCP功能，为AI应用的商业化铺平了道路。以往，用户在与AI交互时往往只停留在“陪聊”层面，难以实现商业变现。而如今，微信支付MCP允许AI在与用户互动时直接进行支付。通过MCP，AI可以实时获取支付状态，从而快速调整服务内容和价格。此外，MCP还将收入转化为新的数据源，推动自学习的商业模型。(AIbase)MiniMax发布全球首个开源大规模AI模型近日，上海的AI独角兽公司MiniMax正式推出了全球首个开源大规模混合架构推理模型——MiniMax-M1。该模型一经推出，便迅速跻身权威评测榜单，成为全球开源模型的第二名，仅次于近期发布的DeepSeek-R1-0528。该模型在长文本处理和工具调用等方面显示出强大的优势，支持高达100万token的上下文输入能力，足以一次性处理整部《三体》英文原著。MiniMax在强化学习阶段的研发投入仅为53.5万美元，远低于业内普遍的千万级研发成本，展现了其卓越的研发效率和产品化能力。（AIbase）谷歌重磅发布Gemini for Education谷 歌 于 近 日 宣 布 推 出 全 新AI工 具 套 件Gemini for Education。Gemini forEducation是谷歌专为教育社区量身定制的AI工具，面向所有使用该平台的学校免费开放。据悉，该工具基于Gemini2.5Pro模型，结合LearnLM的先进学习算法，能够为教师、学生和学校工作人员提供多样化的支持。无论是课前准备、课堂互动，还是课后反馈，GeminiforEducation都能助力用户更高效地完成任务。（AIbase）本周行业数据更新电影票房表现情况本周（6月30日-7月6日）电影票房6.82亿元。票房前三名分别为《侏罗纪世界：重生》（2.75亿元，票房占比40.4%）、《名侦探柯南：独眼的残像》（1.18亿元，票房占比17.3%）、《F1：狂飙飞车》（0.85亿元，票房占比12.5%）。 5 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容资料来源：猫眼专业版，国信证券经济研究所整理表2：本周票房排名（6月30日-7月6日）排名影片名称上映日期本周票房（万）累计票房（万）1侏罗纪世界：重生2025/7/227,566.9227,658.202名侦探柯南：独眼的残像2025/6/2711,850.2227,264.803F1：狂飙飞车2025/6/278,556.7615,024.904恶意2025/7/55,376.806,588.305酱园弄·悬案2025/6/214,008.9736,278.206新·驯龙高手2025/6/132,839.4525,356.407无名之辈：否极泰来2025/7/52,440.183,619.608蜡笔小新：大人王国的反击2025/6/282,295.904,089.909地球特派员2025/6/27608.282,487.8010分手清单2025/6/14560.477,355.80资料来源：猫眼专业版、艺恩数据，国信证券经济研究所整理下周有3部电影即将上映，热度前三的包括《聊斋：兰若寺》、《八戒之天蓬下界》、《超人》，截至7月6日猫