1月15日复盘笔记半导体AI应用金属旅游算力固态电池电网设备等

①两部门：扩大覆盖面让更多职工享有企业年金。 ②国家电网：“十五五”期间，国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”投资增长40%，创历史新高，以扩大有效投资带动新型电力系统产业链供应链高质量发展。 ③高盛表示，若印尼对2026年镍矿实施更严格的2.6亿吨（260 MT）开采配额限 1月15日复盘笔记：半导体/AI应用/金属/旅游/算力/固态电池/电网设备等 ①两部门：扩大覆盖面让更多职工享有企业年金。 ②国家电网：“十五五”期间，国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”投资增长40%，创历史新高，以扩大有效投资带动新型电力系统产业链供应链高质量发展。 ③高盛表示，若印尼对2026年镍矿实施更严格的2.6亿吨（260 MT）开采配额限制，镍价平均水平或将接近18，000美元/吨，而其基础情景预测为14，800美元/吨。 沪指跌0.33%，深证成指涨0.41%，创业板指涨0.56%沪深京三市成交额接近三万亿，较昨日大幅缩量逾一万亿。 ：专业药用辅料生产企业，2025年净利同比预增38.16%-62.45%：战略入股幻量科技；深耕高性能有机颜料，基于自身核心工艺，积极布局MXD6及PPDI 等高性能新材料，已拥有5000吨/年的MXD6产能，并在山东济宁规划了3万吨/年的新增产能；此外还建成3000吨/年的聚氨酯弹性体项目及PPDI生产线：拟现金收购成都芯翼科技不低于51% 股权，成都芯翼专注于高可靠模拟集成电路，产品包括通信接口芯片、模拟信号链芯片等：间接持有半导体光刻胶龙头北京科华96.3%股份;ArF光刻胶、KrF光刻胶、抗反射涂层、EBR等新产信息源头加 微WUX L3408品系列陆续通过国内多家客户的验证，并开始逐步实现切线上量；已分别收到8寸及12寸重要客户的首次正式CMP抛光垫订单，实现CMP抛光垫量产出货 ：子公司惠州乐庭智联科技作为全球高速数通铜缆龙头供应商，深度参与国内外数据中心建设；公司在液冷系统核心部件上具备先发优势，有望在800V高压快充普及趋势下进一步扩大市场份额：消费电子SiP龙头，进军AI服务器和光通信；背靠母公司日月光，深度参与台系AI 产业链重构，与日月光垂直整合、共研CPO和高压垂直供电等新一代技术：特种集成电路、智能安全芯片两大主业；拟购买瑞能半导100% 股权，标的公司主要从事功率半导体 ：国内钨行业具备完整产业链的企业之一，拥有较为丰富的钨粉末系列产品，硬质合金材料广泛应用于航空航天用切削工具、模具制造等领域；国内具备光伏用超细钨丝材研发及生产能力的企业之一：拥有向荣矿业、德荣矿业和宏泰矿业100%股权，拥有富利铅锌矿60%股权，鸿源实业51% 股权，原料自给率约20%-30%；产成品锌锭产能12万吨/年：拟置换原有业务相关的主要资产及负债与五矿矿业100%股权、鲁中矿业100% 股权中的等值部分 ：国际化的油气资源开发及利用综合解决方案服务商，实际控制人将变更为天津市国资委 ①中科大张树辰特任教授团队联合美国普渡大学、上海科技大学的研究人员，在新型半导体材料领域取得重要进展——研究团队首次在二维离子型软晶格材料中，实现了面内可编程、原子级平整的“马赛克”式异质结的可控构筑，为未来高性能发光和集成器件的研发开辟了全新路径。 ②美国宣布对特定半导体等加征25%关税。 ：矽电股份、蓝箭电子、紫光国微、彤程新材、七彩化学、康强电子、百傲化学、三孚股份、中旗新材、三佳科技、华源控股、文科股份 ：苏大维格、上海新阳、南大光电、锦盛新材 ①千问App宣布全面接入淘宝、支付宝、淘宝闪购、飞猪、高德等阿里生态业务，在全球首先实现点外卖、买东西、订机票等AI购物功能，并向所有用户开放测试。 ②谷歌宣布与沃尔玛等零售商的AI购物合作计划，但目前尚未上线。 ：新华都、石基信息、外服控股、华胜天成、名臣健康：神思电子 ①近日现货白银一度涨超7%，历史首次站上每盎司93美元关口；现货黄金续创历史新高至每盎司4643美元。 ②沪锌主力合约日内涨超3%，逼近25500元/吨。 ：翔鹭钨业、四川黄金、锌业股份、罗平锌电、百通能源：湖南白银、驰宏锌锗、中金岭南 携程被调查+春节旅游临近。 ：陕西旅游、大连圣亚、众信旅游：长白山、西安旅游 国家电网：“十五五”期间，国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”投资增长40%。 ：三变科技、保变电气：思源电气、长缆科技、特变电工、望变电气 机构：头部电池厂已完成工信部二轮送样，预计结果春节后出，此次送样头部电池厂的全固态电池循环寿命相较第一轮显著提升；大厂全固态电池产线招标预计Q1开启。 ：宏工科技、先惠技术、科恒股份、厦钨新能 上海市经信委等三部门发布《上海高级别自动驾驶引领区“模速智行”行动计划》。 其中提到，到2027年，上海高级别自动驾驶应用场景实现规模化落地，形成具有国际竞争力和影响力的智能网联汽车产业集群；基本建成全球领先的高级别自动驾驶引领区。 ：威帝股份：索菱股份、锦江在线、豪恩汽电 ①我国超60家机构向ITU申报卫星资料行业覆盖范围极其广泛。 ②美国拟于2月实施载人绕月飞行任务这将是美国新一代登月火箭“太空发射系统”和“猎户座”飞船首次执行载人任务。 ：博菲电气、盛路通信、拓日新能、坤泰股份：航天南湖 ①OpenAI周三宣布，将在三年内向芯片制造商Cerebras采购高达750兆瓦的计算能力。 作为ChatGPT的开发者，OpenAI正致力于在人工智能竞赛中抢占先机，并把握日益增长的市场需求。 ②英伟达：GB300 AI服务器将于2026年Q2开始大规模交付。 环旭电子、罗博特科、源杰科技、中际旭创、联特科技、仕佳光子、新易盛：沃尔核材、神宇股份、鑫科材料、兆龙互连：金安国纪、世嘉科技 有关高端玻璃纤维布供应紧张的消息引发市场骚动。 有消息称，苹果、高通等消费电子大厂在英伟达、AMD等AI服务器供应商争抢有限货源的压力下，被迫寻求新的供应来源。 ：东材科技：国际复材、宏和科技、长海股份、南亚新材 2026年4月1日起，取消光伏等产品增值税出口退税。