2月12日复盘笔记智能电网AI电源液冷算力光通信燃气轮机等

①商务部：春节9天假期内购买新车的消费者均可按政策要求申领汽车以旧换新补贴。 ②教育部发布《关于深化职业教育教学关键要素改革的意见》，其中提出，职业教育将重点增设低空经济、人工智能等领域新专业。 ③国家能源局：积极发展新型储能等新兴产业前瞻布局氢能、核聚变能等未来产业。 < 2月12日复盘笔记：智能电网/AI电源/液冷/算力/光通信/燃气轮机等 ①商务部：春节9天假期内购买新车的消费者均可按政策要求申领汽车以旧换新补贴。 ②教育部发布《关于深化职业教育教学关键要素改革的意见》，其中提出，职业教育将重点增设低空经济、人工智能等领域新专业。 ③国家能源局：积极发展新型储能等新兴产业前瞻布局氢能、核聚变能等未来产业。 沪指涨0.05%，深证成指涨0.86%，创业板指涨1.32%，科创50涨1.78%。 沪深京三市成交额超过2.1万亿，较昨日放量逾千亿。 ①《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》，提出到2030年，基本建成全国统一电力市场体系，各源头信息加微信wuxl7713类型电源和除保障性用户外的电力用户全部直接参与电力市场，市场化交易电量占全社会用电量的70%左右。 ②据海关总署数据，2025年我国变压器出口总值达到创纪录的646亿元，比上年增长近36%；出口单台变压器均价升至20.5万元，比上年上涨约三分之一。 ：望变电气、晋控电力、中恒电气、豫能控股、汉缆股份、京泉华、长源东谷、顺钠股份、四方股份、渤海汽车：金盘科技、新特电气、良信股份、森源电气 美股液冷服务器龙头维谛技术在2025财年第四季度财报超预期以及强劲的业绩指引驱动下，隔夜股价大涨24%，续创历史新高。 ：英维克、川润股份、大元泵业、科士达、东阳光、宁波精达、博杰股份、鑫磊股份：申菱环境、依米康、方盛股份、科创新源 2026年2月11日，优刻得发布公告称，因全球供应链波动加剧、核心硬件采购等基础设施成本显著上涨，经评估决定自2026年3月1日起，对所有续签及新签用户的全线云产品与服务实施价格上浮调整。 ：优刻得、首都在线、大位科技、金开新能、海量数据：并行科技、东方国信、青云科技、网宿科技 机构：CPO加速推进。 Lumentum最新表示公司已获得CPO相关的数亿美元订单，预计2026Q4 CPO营收约5000万美元，2027年上半年将迎来爆发。 ：环旭电子、特发信息、金时科技：太辰光、天孚通信、炬光科技、罗博特科 美国数据中心建设热潮引发用电荒。 全球能源监测机构的全球油气工厂追踪数据显示，截至2026年1月，美国在建天然气发电装机容量超过29吉瓦，一年内翻了一番还多。 ：应流股份、东方电气、常宝股份、海联讯：杰瑞股份、联德股份、航发动力 近日，国际复材等玻纤龙头对电子布再度提价。 据报道，2025年10月/12月、2026年1月/2月，普通电子布已经历四次涨价。 ：宏和科技、山东玻纤、石英股份、粤桂股份：中国巨石、国际复材 因公众号小牛研报纪要玻纤布等原料供应紧张、价格飙升，日本半导体材料厂Resonac宣布自3月1日起调涨铜箔基板（CCL）、黏合胶片等印刷电路板（PCB）材料售价、涨幅达30%以上。 ：铜冠铜箔、江南新材、德福科技、隆扬电子 魔法原子、银河通用、宇树科技、松延动力4家具身智能企业于2026年1月下旬先后官宣登上央视马年春晚舞台，创下春晚历史上机器人品牌集中亮相新纪录。 ：日发精机、华东数控、和胜股份：精锻科技、华依科技、模塑科技 近两周，黑钨精矿价格上涨25.19%至67.1万元/吨，仲钨酸铵价格上涨24.68%至98.5万元/吨。 ：章源钨业、翔鹭钨业、江钨装备：中钨高新、厦门钨业 世界最大的镍矿PT Weda Bay Nickel（韦达湾镍矿）已被告知今年将获得1200万吨的矿石生产配额，远低于2025年的4200万吨，降幅高达71%，远超市场预期。 ：鹏欣资源：盛屯矿业、株冶集团、华友钴业、寒锐钴业 全球半导体产业链关键材料溅射靶材价格于2026年第一季度普遍上调20%-30%，涉及铝、铜及高端钽靶、钛靶等品类。 ：江丰电子、欧莱新材、阿石创、隆华科技、有研新材 无锡召开太空光伏供需对接会，国宇星空、弘元绿能等参会。 与会企业详细了解江苏国宇星空科技有限公司发展规划及目标，并围绕太空光伏领域技术研发、材料应用、制造工艺、检验检测等进行深入交流。 下一步将发挥统筹协调作用，持续搭建合作平台，加快打造太空光伏创新应用标杆。 ：雅博股份、双良节能：拉普拉斯、帝尔激光、微导纳米、连城数控 年以来地缘局势紧张，船东情绪高涨，且有海外船东加大租船控制市场，近期油运运价维持高位。 上周中东-中国VLCCTCE维持在12万美元以上高位。 ：中远海能、招商轮船：招商南油 ①马斯克谈Seedance 2.0：发展速度太快。 ②智谱发布新一代旗舰模型GLM-5，目前GLM-5率先在海外版上新。 4.智谱：对GLM Coding Plan套餐价格进行结构性调整，整体涨幅30%起。 ③MiniMaxM2.5模型即将正式上线，目前MiniMaxM2.5模型已在海外的MiniMaxAgent产品进行内测。 ：掌阅科技、利欧股份：昆仑万维、蓝色光标、万兴科技 氧化镨钕价格持续攀升，站上80万元/吨周环比涨9.9%，月环比涨28.8%。 ：龙磁科技、万朗磁塑、中国稀土 智谱发布新一代旗舰模型GLM-5，目前，GLM-5已完成与华为昇腾、摩尔线程、寒武纪、昆仑芯、沐曦、燧原、海光等主流国产芯片平台的深度推理适配与算子级优化，能够在国产算力集群上实现高吞吐、低延迟的稳定运行。