9月3日复盘笔记 液冷人形机器人AI编程AI应用零售培育钻石PCB电网设备医药

一、重磅财经信息 两位高盛策略师同日释放一致信号：长期仍看好风险资产但“最容易赚的钱”可能已经赚完了 二、大盘表现 截止收盘，沪指涨0.02%，深证成指涨0.10%，创业板指涨0.01%，科创50跌0.4%。沪深京三市成交额不足1.8万亿，较昨日小幅缩量。 三、强势板块和个股分析 备注：只列举部分涨停板 液冷 央视财经报道，随着万卡智算中心加速落地，AI芯片功耗突破1000W，传统风冷无法满足散热需求，液冷成为算力部署的“必选项”。山东、广东等地液冷产线满产运行，核心设备CDU订单已排至2026年底，部分交付周期展望至2027年。 涨停板：思泉新材、宏盛股份、金富科技、大元泵业、集泰股份、新朋股份、金帝股份其他强势股：鸿富瀚、同飞股份、申菱环境、英维克 人形机器人 马斯克预估未来10年内人形机器人数量将超过10亿台，每台机器人的产出将至少是人类工作者的5倍，生产力将高于全球人类生产力总和。 涨停板：鸣志电器、明新旭腾、光洋股份、冠盛股份、爱仕达、凯迪股份 其他强势股：斯莱克、斯菱智驱、兆威机电 AI编程/AI应用 受业绩超预期刺激，美国AI数据云巨头Snowflake股价在盘后一度暴涨超24%。该公司指出，其名为CoCo的人工智能编码代理贡献了增长，该代理目前拥有9100个账户，本季度增加超过2000个。 涨停板：金现代、新炬网络、海量数据、龙版传媒 其他强势股：普元信息 零售 日前商务部等7部门印发《关于推动商品消费扩容升级的实施意见》。其中提出，到2030年社会消费品零售总额达60万亿元左右。 涨停板：百大集团、东百集团、国芳集团、珠免集团 其他强势股：茂业商业、中国中免 培育钻石 2026年被业内视作金刚石散热材料商用化落地元年。根据中泰证券，2026年全球AI芯片用金刚石散热片，市场大约87亿元人民币，到2030年能涨到592亿元，年复合增长率超过50%。 涨停板：博云新材、恒盛能源 其他强势股：沃尔德、黄河旋风、四方达、力量钻石 PCB 松下宣布因铜箔和玻璃纤维成本上涨而上调覆铜板价格，自2026年9月1日起对出货产品执行新价格，部分产品涨幅最高达到30%。此前8月底，全球覆铜板龙头建滔积层板向客户下发年内第七份涨价函，对所有厚度FR-4覆铜板统一涨价10%。 强势股：金禄电子、四会富仕、迅捷兴、强达电路、方邦股份 电网设备 9月1日，国家能源局召开新型电网建设工作部署会，会议指出，将加快输电通道等重大电网工程核准建设。 涨停板：太阳电缆 其他强势股：望变电气、金盘科技、汉缆股份 医药 前8个月全球医药投融资明显回暖，全球药品一二级融资金额合计538亿美元、同比增长72%，约为2025年全年的92%；国内上半年BD金额与License-out出海金额亦有望创新 高，2026年以来一级融资金额同比明显改善。涨停板：千金药业、美迪华、德展健康其他强势股：贝达药业、中红医疗 智能驾驶 9月3日，特斯拉旗下无人驾驶出租车Cybercab正式发布。此外，国内无人驾驶出租车行业正处在从区域示范向小规模商业化过渡的阶段。目前北京、上海、广州、深圳、武汉等十余座城市已经开放L4级无人载客收费试点。 涨停板：大众交通 其他强势股：锦江在线、浙江世宝 航运 9月2日，波罗的海干散货指数BDI报3331点，环比前一日上涨5.5%；波罗的海海岬型船运价指数BCI报5642点，环比前一日上涨8.06%。厄尔尼诺风险积累加剧、铝土及铁矿石发运量高位，加之干散货旺季将至，BDI指数创2023年12月5日以来新高。业内人士表示，从目前远期运费协议（FFA）来看，干散货航运市场持续乐观，且四季度有望超过三季度，达到年内最高点。 涨停板：海通发展 其他强势股：中远海能、招商轮船、凤凰航运、招商南油 房地产 《关于资本市场支持构建房地产发展新模式的意见》，打出股权、并购、债券、资产证券化、不动产私募“五维融资组合拳”，全面疏通房企资金堵点。 涨停板：信达地产 其他强势股：招商蛇口、保利发展、滨江集团 旅游 据同程旅行数据，中秋国庆旅游预订热度同比走高。平台上“中秋”“国庆”关键词搜索热度月环比增长116%，中秋国庆产品提前30天以上预订热度同比增长超20%。据国泰海通测算，两节间请假3天可形成13天连续休假，有望释放长线国内游、出境游和深度游需求。 涨停板：云南旅游 其他强势股：张家界、西藏旅游 黄金 现货黄金、现货白银价格日内双双涨超1%。 涨停板：白银有色 其他强势股：湖南白银、湖南黄金、华钰矿业、中金黄金