2月27日复盘笔记稀土永磁算力租赁华为算力AI编程电力电网设备等
①中央政治局：要继续实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策强化改革举措与宏观政策协同。②央行决定自2026年3月2日起，将远期售汇业务的外汇风险 2月27日复盘笔记：稀土永磁/算力租赁/华为算力/AI编程/电力/电网设备等 ①中央政治局：要继续实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策强化改革举措与宏观政策协同。②央行决定自2026年3月2日起，将远期售汇业务的外汇风险准备金率从20%下调至0。 沪指涨0.39%，深证成指跌0.06%，创业板指跌1.04%，科创50涨0.15%。沪深京三市成交额达到2.51万亿，较昨日小幅缩量504亿。 ①白宫拟利用美国防部开发的AI模型，为全球关键矿产贸易制定参考价格，将率先制定锗、镓、锑、钨的参考价格。②节后钨原料价格持续飙升，钨粉已突破1800元/ 章源钨业、厦门钨业、翔鹭钨业、中钨高新、江钨装备、东方锆业、湖南黄金、华锡有色、锡业股份、贵研铂业、宝钛股份、宝武镁业华钰矿业、云南锗业、驰宏锌锗 ①美国航空航天和半导体公司的供应商当前正面临日益严重的稀土短缺。短缺主要集中在钇和钪这两类信息源头加微信W U XL7713稀土元素上。钇被用于防止发动机和涡轮机在高温下熔化的涂层，自去年11月以来，国际市场上钇价已累计上涨了约60%，目前的价格约是一年前的69倍。除了钇之外，美国半导体制造商所需的钪也即将耗尽。②金属镨钕价格上涨4万元/吨至108万元/吨，镨钕氧化物价格上涨5000元/吨至88.25万元/ 吨。中稀有色中国稀土、包钢股份、大地熊、盛和资源、北方稀土、银河磁体 全球最大的AI模型API聚合平台OpenRouter数据显示，9日-15日这周，中国模型以4.12万亿Token的调用量，首次超过同期美国模型的2.94万亿Token，其中国内四款大模型霸榜全球前五。拓维信息、利通电子、金开新能、杭钢股份、杭电股份、高新发展、豫能控股、和顺石油、金富科技顺网科技、首都在线、城地香江、华胜天成 华为：目前已有43个业界主流大模型基于昇腾预训练，200多个开源模型适配昇腾生态，推动6000多个解决方案落地应用。拓维信息、烽火通信、泰嘉股份、共达电声云天励飞、润和软件、华胜天成、软通动力、常山北明、神州数码 华为云码道（CodeArts）代码智能体公测版发布，覆盖代码生成等AI编程技术。新炬网络、普元信息、金现代卓易信息、众诚科技 ①国家能源局：2026年将加快修订可再生能源法，同步编制实施《查找图书》。②近日国家能源局公布新型电力系统建设能力提升试点名单（第一批）。赣能股份、华银电力、南网能源、涪陵电力、神马电力、云维股份、金开新能晋控电力、闽东电力、乐山电力、甘肃能源、明星电力 谷歌表示，Xcel Energy将为新的数据中心供电，谷歌将承担所有与电力服务相关的费用。谷歌称，新协议将把FormEnergy提供的1400兆瓦风能、200兆瓦太阳能和300兆瓦电池储能系统并入Xcel的电网。北京科锐、华盛昌 安科瑞、新联电子 机构：AI公众号小牛研报纪要巨头群雄逐鹿，“算力上天”已成共识。“算力上天”的共识推动下，太空光伏作为主要供能形式有望深度受益。预计未来有望累计为光伏设备累计带来千亿级市场空间。珈伟新能、钧达股份、协鑫能科 聚和材料、双良节能、亿晶光电、东方日升、帝科股份 Akash Systems宣布，全球首批搭载Diamond Cooling技术的英伟达GPU服务器正式交付给印度主权云服务商NxtGen AIPvt Ltd。这批产品基于NVIDIA H200平台，是全球首次将“金刚石导热技术”应用于商用AI服务器体系，实现了材料层面的创新突破。沃尔德 力量钻石、四方达、惠丰钻石 机构：海外整机厂商产能已普遍排满至2029年末，随产能释放有望实现新签订单确收的量利齐升。头部重燃扩产仍待2027年后释放，30%+的供需缺口下需求外溢趋势短期内仍将加强。 长源东谷、申科股份飞沃科技、万泽股份、三角防务、杰瑞股份 与1月下旬相比，2026年2月上旬尿素、磷肥(55%磷酸一铵)、钾肥(港口62%白色氯化钾)、复合肥(磷酸钾复合肥，氮磷钾含量45%)、农药价格均出现上涨，其中尿素价格上涨20.6%，磷肥价格上涨2.5%，钾肥价格上涨14.8%，复合肥价格上涨19%。四川美丰、利民股份江山股份、金正大、联化科技 德国总理直奔杭州看宇树机器人，春晚同款机器人表演中国功夫惊艳全场。宝武镁业、永臻股份、联发股份、成都路桥 广州将出台量子科技等赛道支持政策。格尔软件科大国创、神州信息 南华期货、御银股份瑞达期货、翠微股份、永安期货 财政部等三部门发布《关于“十五五”期间种子种源进口税收优惠政策的通知》。其中提出，今年起至2030年底，对进口种子种源等免征进口环节增值税。亚盛集团登海种业、康农种业、农发种业 ①海南更多加微信ss62897商业航天发射场火箭发射使用燃料招标结果出炉：九丰特种气体成最大赢家，广钢气体亦有所斩获。②蓝箭航天宣布，我国重复使用火箭朱雀三号计划今年第二季度再次开展回收试验。九丰能源、广联航空、西部材料、海兰信
