7月8日复盘笔记 算力租赁芯片产业AI服务器交换机光通信华为算力信息安全等

一、重磅财经信息 工信部发布风险提示：Anthropic公司AI编程工具Claude Code存安全后门隐患，危害严重。 二、大盘表现 沪指跌0.49%，深证成指跌1.87%，创业板指跌1.70%，科创50涨0.73%； 沪深京三市成交额2.58万亿，较昨日小幅缩量159亿。 三、强势板块和个股分析 备注：只列举部分涨停板 算力租赁 机构：算力租赁厂商目前与大模型厂商尝试探索“token工厂”合作模式，将从算力租赁的底层“卖资源”的模式逐渐向“卖产出”的模式演变，算力租赁厂商将提供Maas服务，通过采用token分成的盈利模式，共享token爆发的时代红利。 涨停板：深信服、网宿科技、云赛智联、数据港、恒为科技、南兴股份、广电运通、二六三、大名城 其他强势股：熙菱信息、飞利信、云天励飞、优刻得、奥飞数据 芯片产业 摩根大通预计，ASIC芯片出货量今明两年明显加速。2026年，ASIC出货量预计为680万颗，GPU出货量为950万颗，在全球AI芯片出货量中，ASIC占比约为42%。但到了2027年，ASIC出货量预计为1250万颗，占比达到53%，首次超过GPU的1090颗。 涨停板：大恒科技、兴业股份、北京科锐、恒林股份 其他强势股：云天励飞、华虹宏力、精测电子、华虹宏力、瑞芯微 AI服务器 浪潮信息发布业绩预告，预计2026年上半年归母净利润26亿元至31亿元，同比增长226%-288%；扣非净利润预计20.55亿元至25.55亿元，同比增长206%-280%。 涨停板：浪潮信息、浪潮软件、华勤技术、易德龙、翰博高新 其他强势股：紫光股份、慧为智能、中科曙光 交换机/光通信 机构：AI数据中心交换机进入“需求放量+速率升级+国产替代”三重共振。互联网大厂、运营商、政企云及智算中心持续扩产，国产交换机、交换芯片、组网方案导入比例有望抬升。 涨停板：星网锐捷、威尔高、金时科技、兴业科技 其他强势股：锐捷网络、共进股份、长进光子 华为算力 2026世界人工智能大会将于7月17日至20日举行，业界最大规模超节点华为Atlas 950真机将亮相。这是目前行业规模最大的商用超节点，单柜64卡起步，最多可以连8192张NPU卡，专门为万亿参数的大模型训练和推理设计。 涨停板：广电运通、荣联科技、恒为科技 其他强势股：并行科技、神州数码、拓维信息、常山北明 信息安全 ①工信部发布风险提示：Anthropic公司AI编程工具Claude Code存安全后门隐患危害严重。 ②日前央行等三部门就《金融业网络安全管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。 涨停板：绿盟科技 其他强势股：熙菱信息、奇安信、亚信安全、天融信 旅游 《旅游强国建设“十五五”规划》：到2030年，国内居民出游人次达到83亿，国内出游总花费达到7.7万亿元，入境旅游人次达到1.9亿，总花费超过1500亿美元。 涨停板：西藏旅游 其他强势股：大连圣亚、张家界、陕西旅游 创新药 医药魔方统计数据显示，2026年上半年中国创新药BD出海交易金额为997亿美元，约为2024年的2倍，是2025年的73%。其中，BD对外授权交易首付款总额约为50亿美元，已占到去年全年的七成左右。 涨停板：太极集团 其他强势股：万邦医药、双鹭药业、赛升药业、济川药业 贵金属 截至2026年6月末，中国黄金储备为7544万盎司，环比增加48万盎司，已经连续20个月增持黄金。 涨停板：招金黄金 其他强势股：晓程科技、西部黄金、赤峰黄金 油气 美国、伊朗再起冲突，油价反弹。 涨停板：山东墨龙 其他强势股：科力股份、通源石油、凯添燃气、中海油服 其他涨停板 华菱线缆：子公司三竹科技正在研发液冷电机连接器产品将间接配套英伟达产业链（调研） 视源股份：预计2026年半年度净利润同比增长265%-315% 新联电子：预计2026年半年度净利润同比增长134.57%-147.87% 山东高速：红利股