8月25日复盘笔记 医药医药商业液冷化工农业算力租赁消费电子人形机器人芯片产业等

一、重磅财经信息 民营商业航天新突破卫星研制到发射全链条首次出口东南亚 二、大盘表现 沪指涨0.19%，深证成指跌0.35%，创业板指跌1%，科创50涨0.14%。 沪深京三市成交额仅1.84万亿，较昨日缩量近2000亿。 三、强势板块和个股分析 备注：只列举部分涨停板 医药 ①国家药监局召开局务（扩大）会议，会议要求，支持仿制药高质量发展，强化特殊人群用药保障，扩大高水平对外开放。 ②凯莱英、美迪西、益诺思等多家CXO上市公司披露2026年半年度报告。从业绩表现来看，企业营收普遍实现稳健增长，盈利水平持续修复，行业回暖趋势进一步明确。 涨停板：凯莱英、华森制药、汉森制药、赛隆医药、海南海药、卫光生物 其他强势股：西点药业、近岸蛋白、冀衡医药、新光药业、辰欣药业、泰格医药、九洲药业 医药商业 涨停板：人民同泰 其他强势股：瑞康医药、大参林、鹭燕医药、开开实业 液冷 机构：全球AI算力芯片功耗加速突破风冷散热极限，数据中心向液冷架构演进，服务器液冷泵作为核心动力组件有望迎来放量周期。这一趋势不仅将重塑数据中心散热格局，更将催生一个千亿级的新兴市场。 涨停板：英维克、金富科技、亿利达、佳力图、康盛股份、五洋自控、豪尔赛、汇通能源其他强势股：申菱环境、同飞股份、高澜股份、大元泵业 化工 CoBank在题为《查找图书化肥高价已成常态》的报告中指出：“中东冲突的连锁效应叠加供应紧张，将在2027年及以后推高化肥价格、加剧原料采购难题。” 涨停板：圣达生物、六国化工、金能科技、百傲化学、红四方、金瑞矿业 其他强势股：天禾股份、金煤科技 农业 英国气象局预测，今年的厄尔尼诺现象将成为有现代气象记录以来最强的一次，可能加剧全球多地干旱、强降雨等极端天气，并对农业生产造成影响。 涨停板：金健米业、登海种业、万向德农 其他强势股：神农种业、康农种业、京粮控股 算力租赁 根据OpenRouter官网发布数据，上周（8月17日至8月23日）全球AI大模型总调用量为93.4万亿Token，环比增长24%，周调用量首次突破90万亿关口，连续第三周创历史新高。 涨停板：佳力图、东易日盛、甘咨询 其他强势股：创业黑马、南凌科技、群兴玩具、美利云 消费电子 苹果预计9月9日举行秋季特别活动，打破近20年“全系齐发”惯例，仅推出iPhone18Pro、iPhone18 Pro Max及首款折叠屏iPhone三款高端机型，标准版iPhone18推迟至2027年春季发布。 涨停板：捷荣技术、智云股份、恒铭达 其他强势股：绿联科技、星星科技、格林精密、华映科技 人形机器人 8月24日，小鹏集团官方宣布，小鹏机器人业务完成首轮超9亿美元融资，投后估值超63亿美元（约430亿元人民币），刷新中国具身智能行业单轮私募股权融资纪录。 涨停板：兆威机电、秦安股份 其他强势股：拓斯达、步科股份、杰克科技、汇川技术 芯片产业 高盛大幅上调2026-2028年全球半导体设备支出预期至1500亿、2180亿、2810亿美元，对半导体设备板块维持“看多”立场。 涨停板：国林股份、金螳螂、大胜达 军工 机构：目前军工行业处于从业绩预期到业绩兑现的转折点，整体来讲，上半年国防军工板块业绩增长点主要为船舶和军贸拉动，预计下半年仍然延续该趋势。 涨停板：湖南天雁、天秦装备 其他强势股：航宇科技、北方长龙、江龙船艇、长城军工、捷强装备 大消费 《关于进一步做好财政金融协同促内需政策有关工作的通知》：将单人在同家银行累计年贴息上限提至5000元，贴息范围扩展至“信用卡专项分期、消费分期、预借现金分期等新 发生信用卡各类分期业务”。 涨停板：新华百货、上海九百 其他强势股：中百集团、品渥食品、黑芝麻、桂发祥 旅游 暑期旅游旺季+金九银十中秋、国庆旅游假期。 涨停板：凯撒旅业、华天酒店 其他强势股：西藏旅游、三峡旅游、天府文旅 数字货币 上周中国人民银行宣布新增平安银行、恒丰银行、渤海银行、上海银行、杭州银行、徽商银行、长沙银行、广西北部湾银行为银行类数字人民币业务运营机构，并接入央行端数字人民币系统。至此，数字人民币业务运营机构总数从此前的22家扩容至30家。 涨停板：楚天龙 其他强势股：新晨科技、数字认证、艾融软件、拉卡拉、中油资本 光纤 机构：保偏光纤是"CPO架构催生的核心增量部件"。随着英伟达CPO交换机的规模出货，保偏光纤正迎来需求端的爆发式增长。 涨停板：特发信息 其他强势股：长盈通、亨通光电、杭电股份、长飞光纤 固态电池 从国家标准委了解到，由我国提出的国际标准提案《电动汽车驱动用二次锂离子电池固态电池应用指南、测试项目及条件》近日在国际电工委员会成功立项。 涨停板：滨海能源、元利科技 智能驾驶 机构指出，2026年被正式确立为国内L3级自动驾驶量产元年，多重政策、技术、市场与竞争信号共振，标志着我国智能驾驶产业迎来关键性发展拐点，行业正式告别L2级辅助驾驶普及的初级阶段，迈入高阶自动驾驶合规化、规模化、商业化落地的全新发展周期。 涨停板：浙江世宝 其他强势股：雅创电子、中邮科技、万集科技 培育钻石 机构研报指出，金刚石凭借超高导热性能成为核心散热介质，预计2030年数据中心金刚石散热渗透率将从2025年的0.1%提升至12%，市场规模扩容240倍。 涨停板：黄河旋风 其他强势股：四方达、国机精工、力量钻石