2月2日复盘笔记电网设备光通信光纤AI应用算力白酒商业航天等

①商务部等9部门印发《2026“乐购新春”春节特别活动方案》，其中提到，鼓励金融机构与重点商户合作，策划春节专属活动，推出消费红包、消费立减等优惠。 ②2月2日，阿里巴巴旗下。 春节期间，千问APP将联合淘宝闪购、飞猪、大麦、盒马、天猫超市、支付宝等阿里生态业务，以免单形式请全国人民在春节期间吃喝 2月2日复盘笔记：电网设备/光通信/光纤/AI应用/算力/白酒/商业航天等 ①商务部等9部门印发《2026“乐购新春”春节特别活动方案》，其中提到，鼓励金融机构与重点商户合作，策划春节专属活动，推出消费红包、消费立减等优惠。 ②2月2日，阿里巴巴旗下。 春节期间，千问APP将联合淘宝闪购、飞猪、大麦、盒马、天猫超市、支付宝等阿里生态业务，以免单形式请全国人民在春节期间吃喝玩乐。 ③。 ④截止到发稿， 截止收盘，沪指跌2.48%，深证成指跌2.69%，创业板指跌2.46%，科创50跌3.88%。 沪深京三市成交额超过2.6万亿，较上一交易日缩量逾2500亿。 □美股投资□A股投资□加密投资□大宗商品元宝红包 媒体在广东、江苏等地调研发现，大量变压器工厂已经处于满产的状态，其中部分面向数据中心的业务订单都排到了2027年。 全球AI算力中心的爆发式增长，让变压器成为稀缺资源，美国市场交付周期已经从50周延长至127周。 ：三变科技、保变电气、汉缆股份、森源电气、广电电气、大连电瓷、电科院、顺钠股份、白云电器、积成电子：双杰电气、安靠智电、新特电气 此前据光电通信，2025年第四季，国内G.652.D光纤含税价平均约为25元/芯公里，较2025年第二季度的20元/芯公里环比增长约25%。 ②微软与Meta在最新财报中均表示，AI信息源头加微信WU XL7713算力供应紧张态势贯穿2026年。 两家公司四季度资本支出均高于市场预期：微软为375亿美元，Meta为221.37亿美元。 同时，Meta将2026年全年资本支出预期上调至1250亿美元，同比增长73%。 ：通鼎互联、杭电股份、利通电子：长飞光纤、新易盛、长江通信 2月1日，腾讯元宝上线春节红包活动，当日腾讯元宝已超过字节跳动旗下豆包升至第一名。 ：群兴玩具、名雕股份、遥望科技：亚康股份、浙文互联、中富通 ①商务部等9部门印发《2026“乐购新春”春节特别活动方案》，其中提到，鼓励金融机构与重点商户合作，策划春节专属活动，推出消费红包、消费立减等优惠。 ②机构：2025年中国休闲食品行业规模为11804亿元，2027年预计将达到12378亿元。 庞大的消费基数和购买力提升是基础，而健康零食崛起与线上渠道渗透则成为市场增长的核心引擎。 ：有友食品、新华百货、珠江钢琴、通达创智：好想你、洽洽食品、朱老六 机构预计2026年白酒行业见底，头部市占率将提升，看好春节前后白酒板块或迎十年大底投资机会。 ：皇台酒业、金徽酒：水井坊、金种子酒 SpaceX正在申请发射并运营一个由至多100万颗卫星组成的星座，这些卫星具备前所未有的计算能力，以支持先进的人工智能。 ：通光线缆、中超控股、三夫户外：西部材料、天银机电、再升科技 今年春节连休9天的超长假期点燃了人们的消费热情，目前已定档的6部影片。 多家券商预测，2026年马年春节档总票房有望冲击80亿-120亿元，再创历史新高。 ：横店影视：博纳影业、幸福蓝海 第三代特斯拉人形机器人即将亮相，从第一性原理出发，进行重新设计，通过观察人类行为即可学习新技能，预计年产百万台。 ：联域股份：模塑科技、田中精机、天奇股份、五洲新春 ：拟以现金方式收购厦门厦芝精密科技有限公司51%股权股票复牌。