2月24日复盘笔记化工油气贵金属矿产资源光通信智能电网等

①②春节假期，全国铁路累计发送旅客1.21亿人次，日均1341万人次、较去年春运同期增长11.5%。③今年以来消费品以旧换新惠及3053.2万人次，带动销售额2045.4亿元。沪指涨0.87%，深成指涨1.36%，创业板指涨0.99%，科创50跌0.34%。<2月24日复盘笔记：化工/油气/贵金属/矿产资源/光通信/智能电网等 ①②春节假期，全国铁路累计发送旅客1.21亿人次，日均1341万人次、较去年春运同期增长11.5%。 ③今年以来消费品以旧换新惠及3053.2万人次，带动销售额2045.4亿元。 沪指涨0.87%，深成指涨1.36%，创业板指涨0.99%，科创50跌0.34%。 沪深两市成交额2.2万亿，较上一个交易日放量2194亿。 ①美国宣布将元素磷及草甘膦等关键除草剂纳入关键战略物资。 此前2025年11月，美国内政部及USGS已新将磷酸盐纳入关键矿产清单。 此举导致全球磷供应链重构，国际磷肥价格突破700美元/吨。 ②印度尿素招标（印标）价格已创下阶段性新高，东海岸CFR 512美元/吨、西海岸CFR 508美元/吨，较1月招标大涨约85美元/吨，折合人民币约3500元/吨。 云天化、六国化工、兴发集团、川恒股份、湖北宜化、云图控股、金正大、和邦生物、金牛化工、澄星股份、金浦钛业、红宝丽、安纳达、英力特、红墙股份、川发龙蟒、美邦股份、嘉泽新能赤天化、川金诺、江山股份、司尔特、清水源 美伊博弈！WTI原油源头信息加微信WU XL7713期货3月合约收涨1.9%，布伦特原油期货4月合约收涨1.86% 通源石油、准油股份、山东墨龙、洲际油气、中曼石油、泰山石油、惠博普、博迈科、中油工程、石化油服、贝肯能源、中海油服、蓝焰控股、新锦动力 现货黄金向上触及5200美元/盎司，为1月30日以来首次，日内涨近2%。 湖南白银、白银有色、盛达资源、四川黄金、江钨装备、金瑞矿业、中国中铁：晓程科技、湖南黄金、兴业银锡、招金黄金、赤峰黄金 ①AIDC需求爆发推动光纤量价齐升新周期，2026年1月，中国市场G.652.D单模光纤价格创下近七年来的新高，平均价格在35元/芯公里以上。 ②新春佳节，光谷多家企业，实验室生产线开足马力忙生产。 华工科技旗下多个业务板块生产不停工。 公司联接业务订单已经排到2026年第四季度，AI高速光模块产线24小时满负荷运转。 ：长飞光纤、华工科技、天通股份、长江通信、华脉科技、通鼎互联、法尔胜：亨通光电、天孚通信、杭电股份、中天科技、烽火通信、通光线缆 受到欧美电网更新换代、新兴市场电网投资、全球AI数据中心建设三重驱动，北美电力变压器供应缺口达30%、配电变压器缺口6%，进口依赖度分别达80%和50%，2025年中国变压器出口总值同比增长36%，均价提升至2.08万美元/台，实现量价齐升。 ：森源电气、汉缆股份、南网能源、保变电气、白云电器、大连电瓷、罗曼股份：明阳电气、安靠智电、亿能电力、三变科技 供应公众号小牛研报纪要商和业内人士预计，由于成本上升和供应紧张，玻璃纤维制造商将掀起第二轮涨价潮。 计划中的月度调价幅度为10%至15%，若按当前计划推进，到年底价格可能翻倍。 ：山东玻纤、宏和科技、再升科技、国际复材、中国巨石：长海股份、中材科技 继中国大陆渠道商、三星机电相继涨价20%后，2月17日村田计划对AI服务器所用的MLCC拟涨价，计划在FY25Q4（2026年1月-3月）完成评估，并于2026年3月底前作出最终决定。 ：风华高科、昀冢科技：三环集团、国瓷材料、博迁新材、达利凯普 因玻纤布等原料供应紧张、价格飙升，日本半导体材料厂Resonac宣布自3月1日起调涨铜箔基板（CCL）、黏合胶片等印刷电路板（PCB）材料售价、涨幅达30%以上。 ：深南电路、江南新材、晨丰科技：诺德股份 ①SK海力士透露，目前其DRAM和NAND库存已降至仅约4周的“极低水位”，且预计将在全年继续下降。 ②三星正就其最新代人工智能存储芯片HBM4的定价进行谈判，价格将比上一代高出20%至30%，预计售价约为700美元。 ：太极实业、时空科技：北京君正、万润科技、佰维存储、澜起科技、兆易创新、香农芯创 美国数据中心建设热潮引发用电荒。 全球能源监测机构的全球油气工厂追踪数据显示，截至2026年1月，美国在建天然气发电装机容量超过29吉瓦，一年内翻了一番还多。 ：联德股份、海联讯、常宝股份、东方电气、博盈特焊、杰瑞股份 ：亚星锚链：捷强装备、天海防务、内蒙一机 2月23日，生意社动力煤基准价为720.50元/吨，与本月初(707.50元/吨)相比，上涨了1.84%。 ：陕西黑猫、云煤能源：宝泰隆、山西焦化 2月23日，波罗的海干散货指数(BDI)报2112点，创2026年2月2日以来新高水平。 此外，上期所欧线集运主力合约大涨7%，报1326点。 ：中远海能、招商轮船：招商南油、中远海控、宁波远洋、中远海发 ：百利科技、韩建河山、誉帆科技 ：黄河旋风、四方达：力量钻石、惠丰钻石、沃尔德 欧洲SAF FOB价格环比上涨105美元/吨，低端价至2250美元/吨，高端价至2265美元/吨，涨幅约5%