3月6日复盘笔记电网设备算电协同化工存储芯片算力脑机接口等

核心观点与关键数据

1. 地缘政治与航运风险

   • 霍尔木兹海峡航运几乎完全停滞（联合海上信息中心数据）。
   • 伊朗称未来几天将对敌方攻击采取更猛烈和广泛的行动，特朗普则表示对伊朗军事行动“没有时间限制”。

2. A股市场表现

   • 3月6日沪指涨0.38%，深成指涨0.59%，创业板指涨0.38%，科创50涨0.64%。
   • 沪深两市成交额2.2万亿，较前一日缩量1899亿。

3. 政策与新基建

   • “算电协同”首次被写入政府工作报告，列为新基建工程。
   • 美国三大区域电网运营商获批750亿美元输电扩容项目，建设765千伏超高压线路，总里程扩展至现有四倍。
   • 三星医疗子公司获1.17亿欧元荷兰Enexis电力局变压器框架合同。

4. 行业动态

   • 算力与算电协同：金开新能、三星医疗、中国能建等企业受益，政府支持超大规模智算集群建设。
   • 天然气发电：自主品牌柴油厂商延伸至天然气发动机产品，有望切入美国市场（新柴股份、中原内配）。
   • 东方电气：获加拿大20台50MW燃气轮机订单，单价2亿元，毛利率40-50%（常宝股份、万泽股份）。
   • 化工与化肥：卡塔尔设施遭袭导致硫磺、氨、尿素生产停滞，中东颗粒尿素价格上涨约130美元/吨，钛白粉企业上调价格（金牛化工、卫星化学）。
   • 新能源：“十五五”规划纲要草案提出非化石能源十年倍增行动（协鑫集成、国晟科技）。
   • 半导体：三星电子DRAM价格环比上涨约100%（诚邦股份、华新环保）。
   • 华为：发布Atlas950 SuperPoD等超节点产品（拓维信息、泰嘉股份）。
   • 脑机接口与生物医药：政府支持脑机接口等未来产业，生物医药BD总包金额超2025年40%（国际医学、中源协和）。
   • 光模块：Lumentum公司数据中心光模块产能告急，客户签订长达两年供货协议（联特科技）。
   • 动力电池：比亚迪第二代刀片电池10%-70%充电仅需5分钟（威领股份、丰元股份）。
   • 钨业：章源钨业长单采购报价上涨23.3%-24.3%（江钨装备、亚盛集团）。
   • 有机硅：陶氏公司宣布有机硅产品价格上调5%-15%（晨光新材、宏柏新材）。
   • 种业：敦煌种业、登海种业等企业受关注。

5. 期货与证券

   • 瑞达期货、永安期货、弘业期货等机构关注AI应用、低空经济等领域。