一、重磅财经信息
- 霍尔木兹海峡航运几乎完全停滞。
- 伊朗称未来几天将对敌方攻击进行更猛烈和广泛的报复。
- 特朗普称对伊朗的军事行动“没有时间限制”。
二、大盘表现
- 沪指涨0.38%，深成指涨0.59%，创业板指涨0.38%，科创50涨0.64%。
- 沪深两市成交额2.2万亿，较前一交易日缩量1899亿。
三、强势板块和个股分析
电网设备
“算电协同”
- 首次被写入政府工作报告，列为新基建工程。
- 美国三大区域电网运营商获批750亿美元输电扩容项目，建设765千伏超高压线路，输电能力提升至传统线路的六倍，总里程扩展至现有四倍。
- 三星医疗子公司签订1.17亿欧元变压器合同。
- 涨停股：金开新能、三星医疗、中国能建、华是科技等。
- 其他强势股：中恒电气、安靠智电等。
发电机
- 自主品牌柴油大缸径发动机厂商有望切入美国燃气发电机组市场。
- 涨停股：新柴股份、中原内配等。
- 其他强势股：科泰电源、苏美达等。
燃气轮机
- 东方电气获得20台50MW燃气轮机订单，单价2亿元，毛利率40-50%。
- 涨停股：常宝股份、万泽股份等。
- 其他强势股：航发科技、东方电气等。
化工/化肥
- 卡塔尔设施遭袭击后全面停产硫磺、氨和尿素。
- 中东颗粒尿素价格上涨约130美元/吨。
- 涨停股：金牛化工、卫星化学等。
- 其他强势股：滨化股份、川金诺等。
新能源
- “十五五”规划纲要草案提出坚持多能并举，实施非化石能源十年倍增行动。
- 涨停股：协鑫集成、国晟科技等。
存储芯片
- 三星电子DRAM价格上调约100%。
- 涨停股：诚邦股份、华新环保等。
- 其他强势股：香农芯创、佰维存储等。
华为算力
- 华为发布Atlas950 SuperPoD、TaiShan 950 SuperPoD等超节点产品。
- 涨停股：拓维信息、泰嘉股份等。
- 其他强势股：众诚科技、华胜天成等。
脑机接口
- 政府工作报告提出培育脑机接口等未来产业。
- 涨停股：国际医学、塞力医疗等。
- 其他强势股：三博脑科、创新医疗等。
创新药/AI医疗
- 生物医药被列入新兴支柱产业，2026年BD总包金额超500亿。
- 涨停股：中源协和、亚虹医药等。
- 其他强势股：荣昌生物、北陆药业等。
算力硬件
- Lumentum公司全产品线产能告急，数据中心光模块激光器需求远超供应。
- 涨停股：科翔股份、中一科技等。
- 其他强势股：汇绿生态、富信科技等。
电池产业链
- 比亚迪第二代刀片电池10%-70%充电仅需5分钟。
- 涨停股：威领股份等。
- 其他强势股：丰元股份、德新科技等。
有色·钨
- 章源钨业长单采购报价上涨，55%黑钨精矿报价90万元/吨。
- 涨停股：江钨装备、亚盛集团等。
- 其他强势股：章源钨业、翔鹭钨业等。
有机硅
- 陶氏公司宣布有机硅产品价格上调5%-15%。
- 涨停股：晨光新材等。
- 其他强势股：宏柏新材、集泰股份等。
农业种植
- 涨停股：敦煌种业等。
- 其他强势股：登海种业、神农种业等。
大金融
- 涨停股：瑞达期货等。
- 其他强势股：永安期货、弘业期货等。
