3月5日复盘笔记MicroLED电网核聚变算力化工氢能生物质能等

3月5日复盘笔记：MicroLED/电网/核聚变/算力/化工/氢能/生物质能等 2026年经济增长预期目标2026年赤字率拟按4%左右安排，拟发行超长期特别国债1.3 万亿元；安排超长期特别国债2500亿元支持消费品以旧换新； 培育发展； 调整优化消费税征税范围、税率； 推动跨境电商加海外仓模式扩容升级、规范有序发展；； 进一步健全中长期资金入市机制拓展私募股权和创投基金退出渠道；②《查找图书》起草组成员陈昌盛：中央政府负债率比较低降准降息还有条件③“十五五”规划纲要草案提出实施非化石能源十年倍增行动 沪指涨0.64%，深证成指涨1.23%，创业板指涨1.66%，科创50涨1.72%。深京三市成交额超过2.4万亿，较昨日小幅放量。 ：1-2月合并营业收入同比增长158%，AI算力需求爆发高端MEMS探针卡业务增长迅猛 根据TrendForce最新调查，传统铜缆方案在传输密度与节能上面临严峻挑战，而Micro LED CPO方案源头信息加微信W UXL7713的单位传输能耗较低，可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%，有望凭节能优势成为光互连替代方案。 ：欧菲光、聚灿光电、亚世光电、兆驰股份、华映科技、华灿光电、国星光电、三安光电、冠捷科技、芯瑞达、雷曼光电、沃格光电、联建光电、纬达光电、同兴达、瑞丰光电、华塑控股、聚飞光电、龙腾光电、深纺织A、奥拓电子、艾比森、美迪凯：利亚德、洲明科技、乾照光电 过去数月内，美国三大区域电网运营商相继获批了总计750亿美元的输电扩容项目，核心是建设一批765千伏超高压线路。 ：华银电力、通光线缆、汉缆股份、中国西电、三晖电气、中超控股、大连电瓷、顺钠股份、积成电子：保变电气、神马电力、涪陵电力 2026年以来，星环聚能、中科清能、东昇聚变、束研聚创等可控核聚变项目陆续更新了融资进展。与此同时，押注这一方向的投资机构也从几年前少数机构的“孤注一掷”，到如今国资、产业资本与市场化基金纷纷入场、加速布局。 ：百利电气、上海电气、方大炭素：中国核建、哈焊华通、广大特材、常辅股份 IDC咨询发布报告称，中国企业活跃智能体数量将在2031年突破3.5亿规模，年复合增长率达到135%以上。由于信息源头加微信s s62897智能体任务执行密度的增长和任务复杂度的提升，也将带来智能体Token消耗年均超30倍的指数级跃升。 ：铜牛信息、美利云、奥瑞德：亿田智能、大位科技、优刻得 英伟达近日分别发布声明称，将在多年期协议中分别向LumentumHoldings Inc.和相干公司投资20亿美元。两项交易均包括采购协议以及先进激光组件的使用。：星环科技、世嘉科技、石英股份 ：凯格精机、汇绿生态、明阳电路、新易盛 郑商所PX、PTA期货主力合约盘中双双触及涨停。 ：海新能科、恒逸石化、金煤科技：恒力石化、荣盛石化、华谊集团 ①中国工程院院士马永生在2026全国两会建言中提出，强化顶层设计，构建国家氢能基础设施一张网。支持大型能源企业开展跨省氢能管道试点，加快绿氢认证与碳交易市场的衔接。 ②国家能源局组织召开绿色燃料产业发展专题座谈会，深入研判绿色燃料产业发展前景。 ：雄韬股份 ：昇辉科技、科新机电、京城股份、厚普股份 政府工作报告提出设立国家低碳转型基金，培育绿色燃料等新增长点。绿色燃料，主要涵盖了绿色氢能、绿色甲醇、绿色氨、可持续航空燃料（SAF）等。：海新能科 ：卓越新能、鹏鹞环保、山高环能 政府工作报告：调整优化消费税征税范围、税率，并推进部分品目征收环节后移。 ：茂业商业：中央商场、东百集团、步步高 政府工作报告：建立未来产业投入增长和风险分担机制，培育发展未来能源、量子科技等未来产业。 ：神州信息：国盾量子、科大国创、格尔软件 花旗发布研报称，东方电气取得关键战略突破。公司已从加拿大客户获得20台50MW燃气轮机发电机组的里程碑式订单，单价为2亿元人民币，毛利率达40-50%。：东方电气 ：杰瑞股份、万泽股份、江苏神通 政府公众号小牛研报纪要工作报告：建立未来产业投入增长和风险分担机制，培育发展脑机接口等未来产业。 ：王力安防、泰坦股份、日发精机、亚威股份、杰克股份：卓郎智能、智能自控