3月13日复盘笔记化工锂电池材料热泵绿电风电设备可控核聚变等

高盛将2026年美国经济增速预期从2.8%下调至2.6%。3月13日，沪指跌0.81%，深证成指跌0.65%，创业板指跌0.22%，科创50跌0.72%，成交额超2.4万亿。生意社甲醇基准价上涨25%。

化工/锂电池材料：机构称锂电3月排产环比增长11%～22%，同比增长37%～56%；电解液、隔膜同比超50%。重点公司包括璞泰来、同兴科技、金鹰股份等。

热泵/绿电/风电设备：方正证券认为欧洲天然气价格若大涨将带动欧洲户储、热泵销售。日出东方、万和电气等受关注。英国取消33项风电组件进口关税，释放220亿英镑投资，大金重工、天顺风能等受益。

可控核聚变：中国加入《全球核能宣言》，目标到2050年全球核能装机增至2020年的三倍；“十五五”期间聚变产业订单招标总额有望增长5倍左右。兰石重装、中国核建等受关注。

煤炭：霍尔木兹海峡封锁可能致全球电力用煤需求年化增加8486万吨，国内煤化工满负荷运行将拉动煤炭消费近5000万吨。郑州煤电、安泰集团等受益。

手套/化工材料：手套原材料成本攀升，行业提价窗口已开启。英科医疗发布涨价函，中红医疗、奥美医疗等受关注。力森诺科和三菱瓦斯化学上调覆铜板价格，亨通股份等受影响。

智算/数据中心：政府工作报告提出实施超大规模智算集群等新基建工程，数据中心绿电占比超80%。中国电建、华电能源等受益。

聚变产业：2026年中国聚变产业有望加速发展，多个项目订单招标总额有望增长5倍。兰石重装、中国核建等受关注。

创新药：中国创新药进入3.0时代，出海品种临床进展将成估值关键。美诺华、舒泰神等受关注。

Micro LED/光互连：TrendForce称Micro LED CPO方案能耗低，有望成为光互连替代方案。兆驰股份、利亚德等受关注。

绿色航空燃料：中国石化加快SAF布局，预计2027年产能将突破50万吨。赞宇科技、中粮科技等受益。