一、重磅财经信息
- 长征十二号乙运载火箭将于今年上半年首飞。
- 中国信通院启动智能助理智能体（Claw）系列标准编制工作，计划3月底开展Claw类产品可信能力试评估。
- 美国将对包括中国、欧盟、墨西哥、越南、印度和日本在内的16个贸易伙伴发起301调查。
- 贝莱德斥资1亿美元培训电工等技术工人，未来10年美国预计需新增30多万名电工以满足AI建设需求。
二、大盘表现
- 沪指跌0.10%，深证成指跌0.63%，创业板指跌0.96%，科创50跌1.24%。
- 沪深京三市成交额接近2.5万亿，较昨日小幅缩量。
三、强势板块和个股分析
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化工
- 国内商品期货多数收涨，对二甲苯涨停（涨幅13%），LU燃油涨超14%，原油涨超11%，PTA、瓶片涨超10%，燃料油涨超9%，短纤涨超9%。
- 机构认为聚酯原料价格连续上涨，瓶片价格受提振，海运费飙升导致瓶片出口报价大幅上调，部分工厂封盘惜售。预计短期瓶片期价跟随成本维持偏强走势，关注地缘局势和海运费变动情况。
- 涨停板：金牛化工、三房巷、潞化科技、和邦生物、安道麦A、华塑股份、泰和新材、诚志股份、江瀚新材、金煤科技。
- 其他强势股：宝丰能源、中泰化学、新疆天业、中盐化工、能特科技。
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绿电
- 《查找图书数据中心绿色低碳发展专项行动计划》要求国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%，并将可再生能源利用目标作为节能审查重要内容。
- 英国自4月1日起取消33项风电组件进口关税，核心部件税率降至0，旨在释放220亿英镑投资，加速北海海风装机落地。
- 涨停板：中国能建、绿发电力、华电能源、绿色动力、大唐发电、梅雁吉祥、中南文化、金开新能、建投能源风电。
- 其他强势股：三一重能、海力风电、金雷股份、东方电缆、明阳智能。
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储能
- 2月国内储能市场完成52.7GWh订单，其中储能系统和含设备的EPC总承包规模13.4GW/36.9GWh，另有8.8GWh直流侧订单和7GWh储能电芯采购订单落地。
- 机构认为美国数据中心储能持续推动，欧洲、中东项目大储需求旺盛，户储进入新增长周期，预计全球储能装机2026年60%以上增长，2027—2029年复合30%—50%增长。
- 涨停板：正泰电源、深圳新星、金时科技、纳百川。
- 其他强势股：首航新能、艾罗能源、锦浪科技、德业股份。
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煤炭
- 机构认为高油价背景下，能源替代逻辑改善煤炭需求。印尼及海外煤炭库存快速下跌，港口煤价攀升，未来AI用电需求增长将推动煤炭价格。
- 涨停板：陕西黑猫、兖矿能源、郑州煤电、金煤科技。
- 其他强势股：中煤能源、晋控煤业、金能科技、潞安环能。
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油气
- 布伦特原油期货大涨9%，重回100美元上方，因阿曼关键港口中断。
- 涨停板：德龙汇能、海南矿业。
- 其他强势股：广汇能源、新天然气、首华燃气。
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碳纤维
- 中复神鹰推出SYT80（T1200级）碳纤维新品，实现百吨级制备，参数为拉伸强度8000MPa、拉伸模量324GPa、断裂伸长率2.5%、体密度1.79g/cm3。
- 涨停板：中复神鹰、吉林化纤。
- 其他强势股：吉林碳谷、光威复材、中简科技。
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算力租赁
- 腾讯云宣布对其智能体开发平台（Tencent Cloud ADP）部分模型计费价格调整，涨幅普遍超过400%。
- 涨停板：宏景科技。
- 其他强势股：杭钢股份、美利云、创业黑马。
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光纤
- 2026年光纤通信大会（OFC）定于3月15日至19日在美国洛杉矶举行。
- 涨停板：法尔胜。
- 其他强势股：光迅科技。
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MicroLED概念
- TrendForce调查显示，生成式AI兴起推动数据中心高速传输需求，Micro LED CPO方案单位传输能耗较低，有望成为光互连替代方案。
- 涨停板：三安光电。
- 其他强势股：华灿光电、雷曼光电、国星光电。
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电解铝/有色
- 机构认为当前电解铝价格短期受Qatalum铝厂和巴林铝厂停运影响，如冲突持续，天然气发电成本上移叠加原料短缺，铝价有望到3w/吨。
- 涨停板：众源新材、海南矿业。
- 其他强势股：新疆众和、云铝股份、天山铝业、中国铝业、常铝股份、神火股份。
