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3月17日复盘笔记储能绿电地产链化工太空光伏钢铁算力硬件等

2026-03-18 未知机构李辰

财政政策方面，财政部发布2025年中国财政政策执行情况报告，明确2026年将继续实施更加积极的财政政策。
经济数据方面，1-2月全社会用电量同比增长6.1%，但股市表现不佳，沪指跌0.85%，深证成指、创业板指、科创50分别跌1.87%、2.29%、2.23%，沪深京三市成交额缩量逾千亿。
储能与绿电领域，机构预测全球储能装机2026年将增长60%以上，2027-2029年复合增长30%-50%。美国数据中心储能需求持续推动，欧洲、中东项目大储需求旺盛。相关公司包括祥明智能、纳百川、正泰电源等。国家要求新建数据中心绿电占比不低于80%，推动“绿电直连”“源网荷储一体化”等模式落地，相关公司包括祥明智能、江苏新能、节能风电等。
房地产政策方面，上海市调整商业用房购房贷款最低首付款比例至不低于30%。相关公司包括中洲控股、深华发A、我爱我家等。
化工与肥料领域，瓶片期货价格单日上涨7.44%，机构指出航运中断可能导致全球肥料原料供应减少30%-50%。霍尔木兹海峡局势影响尿素、硫磺出口，国际化肥价格持续上行。相关公司包括三房巷、潞化科技、金正大等。
太空光伏与算力硬件方面，中科天算与炎和科技联合发布太空超算原型系统，成功完成全流程联调验证。相关公司包括协鑫集成、顺灏股份、中来股份等。
钢铁行业方面，工信部推动重点行业龙头企业组建联合体，推进行业数据集建设。相关公司包括安阳钢铁、酒钢宏兴、安泰集团等。
英伟达GTC 2026大会发布新收入指引，2025-2027年累计收入目标提升至至少1万亿美元，并更新Vera Rubin平台等产品。相关公司包括新亚电子、卓郎智能等。
碳纤维领域，中复神鹰自主研发的SYT80（T1200级）超高强度碳纤维实现百吨级规模化量产，达到全球顶尖水平。相关公司包括中复神鹰、吉林化纤、中简科技等。
新兴产业政策方面，工信部表示培育壮大生物医药等新兴支柱产业，推动建立未来产业投入增长和风险分担机制。相关公司包括基蛋生物、三生国健、国信证券等。