3月6日股市早报智能经济AI芯片绿色燃料氢能MicroLED算力等

一、重要财经信息

1. 政策与市场动态

   • 3月6日举行全国两会经济主题记者会，聚焦资本市场改革发展。
   • 3月7日国新办将解读“十五五”规划《纲要（草案）》。
   • 政府工作报告时隔11年再提公积金改革，预计释放超5000亿资金。
   • 央行3月6日开展8000亿元买断式逆回购操作。
   • 伊朗霍尔木兹海峡政策调整，美、以、欧洲船只禁通行。
   • 国际原油期货结算价大幅收涨（WTI原油涨8.51%，布伦特原油涨4.93%）。
   • 美股三大指数集体收跌（道指跌1.61%，标普500跌0.57%，纳指跌0.26%）。

2. 行业热点聚焦

   • 海新能科：HVO订单饱满，SAF销量高位，HVO价格持续高位（截至3月3日FOB ARA 3027美元/吨）。
   • 海目星：固态电池设备实现商业量产，订单已出货并获客户认可。
   • 智能经济：政府报告首次提出“打造智能经济新形态”，强调“新基建”“卫星互联网”“人工智能+”（相关公司：卓郎智能、智能自控等）。
   • AI芯片：美国拟将AI芯片出口管制扩展至全球，英伟达、AMD等需获许可（相关公司：寒武纪、海光信息等）。
   • 绿色燃料：政府报告首次明确提及“绿色燃料”，纳入能源转型主赛道，强调“绿电-绿氢-绿氨-绿醇”一体化（相关公司：嘉泽新能、中集安瑞科等）。
   • 氢能：马永生院士建议构建国家氢能基础设施网，支持跨省管道试点（相关公司：雄韬股份、昇辉科技等）。
   • 生物质能：政府报告提出设立国家低碳转型基金，培育绿色燃料（相关公司：海新能科、鹏鹞环保等）。
   • 煤炭：摩根士丹利称亚洲经济体可能将煤炭视为LNG替代能源，中东战事利好国内煤炭板块（相关公司：宝丰能源、兖矿能源等）。
   • MicroLED：TrendForce调研显示Micro LED CPO方案能耗低（5%于铜缆方案），或成光互连替代方案（相关公司：欧菲光、兆驰股份等）。
   • 电网设备/电力：科技巨头承诺满足AI数据中心用电需求，美国批准750亿美元输电扩容项目（相关公司：通光线缆、中国西电等）。
   • 绿色电力：国家能源局召开专题座谈会，强调绿色燃料三大战略目标（相关公司：华银电力、神马电力等）。
   • 可控核聚变：星环聚能等项目融资进展，国资与产业资本加速布局（相关公司：百利电气、中国核建等）。
   • 新能源：“十五五”规划纲要草案坚持多能并举，实施非化石能源十年倍增行动（相关公司：迈为股份、新风光等）。
   • 算力租赁：政府报告支持超大规模智算集群建设，中国企业智能体数量将超3.5亿（相关公司：铜牛信息、首都在线等）。
   • 阶跃星辰：中国大模型创业公司基座模型占OpenClaw过半，Step3.5Flash调用量全球第一（相关公司：中文在线、云赛智联等）。
   • 算力硬件/材料：英伟达投资LumentumHoldings和相干公司，采购先进激光组件（相关公司：星环科技、石英股份等）。
   • 商业航天：美国通过《2026年NASA授权法案》，未来两年拨款合计约500亿美元（相关公司：中国卫星、中国卫通等）。
   • 脑机接口：政府报告支持培育脑机接口等未来产业（相关公司：岩山科技、南京熊猫等）。
   • 量子科技：政府报告支持培育量子科技等未来产业（相关公司：神州信息、国盾量子等）。