一、重要财经信息
- 政策与市场动态：国新办预告3月5日将解读《查找图书政府工作报告》；Seedance2.0生成视频价格公布，一秒1元；中远海运因中东冲突暂停相关航线新订舱业务；美股三大指数集体收涨，纳指涨1.29%，标普500指数涨0.78%，道指涨0.49%；COMEX黄金期货涨0.5%，报5149.2美元/盎司；COMEX白银期货涨0.15%，报83.6美元/盎司；国际原油期货结算价几乎平收。
- 行业热点聚焦：
- 强一股份：1-2月合并营业收入同比增长158%，AI算力需求爆发带动高端MEMS探针卡业务增长；
- 厦钨新能：预计1-2月营业收入27.02亿元至35.46亿元，同比增长60%至110%；
- 贵研铂业：全球铂金市场料将连续第四年出现供应短缺，预计2026年缺口达24万盎司；
- 闰土股份：分散染料黑价格近期每吨累计上涨约1.4万元，报价达3.0万元/吨。
二、行业板块分析
- 智能经济：以数据为关键要素，AI为核心驱动力，推动实体经济与虚拟经济深度融合，相关公司包括智能自控、瑞纳智能、每日互动等。
- 算力基建：中国企业活跃智能体数量将达3.5亿（2031年），年复合增长率135%，Token消耗年均超30倍，相关公司包括优刻得、大位科技等。
- 钽电容：国巨集团旗下基美宣布第三次调价，钽电容价格持续上涨，相关公司包括东方钽业、宏达电子等。
- 电网设备/智能电网：美国三大区域电网运营商获批750亿美元输电扩容项目，核心是765千伏超高压线路，相关公司包括安靠智电、宏盛华源等。
- 绿电：国家能源局召开绿色燃料产业发展专题座谈会，强调保障能源安全、降低碳排放，相关公司包括银星能源、桂冠电力等。
- 农药：先正达将于2026年6月底前全面停止百草枯除草剂生产，相关公司包括红太阳、广康生化等。
- 电解铝：LME铝价创2022年以来最高记录，中东冲突导致卡塔尔铝产能停产，欧洲能源价格高企或引发停产，相关公司包括中国铝业、云铝股份等。
- 黄磷：国内黄磷价格单日上涨1242元/吨，SMM预计2026年硫磺供给增量不及需求增量，价格高位运行，相关公司包括澄星股份、兴发集团等。
- 光调制器：国家信息光电子创新中心发布170GHz铌酸锂薄膜光电调制器，相关公司包括光库科技、天通股份等。
- 氢能：国家能源局召开绿色燃料产业发展专题座谈会，标志产业进入国家层面系统性推进阶段，相关公司包括亿华通、京城股份等。
- 油气：美伊冲突可能持续8周以上，天然气价格暴涨75%，欧盟或将重新讨论俄罗斯天然气进口禁令，相关公司包括准油股份、洲际油气等。
- 机器人：国家标准《人形机器人试验方法第3部分：决策规划》正式启动制定，相关公司包括瑞纳智能、三联锻造等。
- 算力硬件：英伟达展示下一代Vera Rubin算力系统，首个100%液冷散热，相关公司包括川润股份、凌玮科技等。
- 存储芯片：佰维存储预告1-2月净利润同比大增921.77%-1086.13%，2026年1月DRAM和NAND闪存价格创2016年以来最高值，相关公司包括佰维存储、德明利等。
- 军工：相关公司包括航天彩虹、北化股份等。
- 农业：福建省委一号文件《查找图书关于锚定农业农村现代化扎实推进乡村全面振兴的实施意见》，相关公司包括亚盛集团、农发种业等。
