1月22日复盘笔记商业航天算力芯片PCB等硬件机器人AI应用国产飞机

2026年第一批936亿元超长期特别国债支持设备更新资金已经下达 沪指涨0.14%，深证成指涨0.50%，创业板指涨1.01%，科创50涨0.41%沪深京三市成交额超过2.7万亿，较昨日放量近千亿，连续第14个交易日突破2.5万亿 ①国内首个海上液体火箭发射回收试验平台正在加紧建设 2026年第一批936亿元超长期特别国债支持设备更新资金已经下达 沪指涨0.14%，深证成指涨0.50%，创业板指涨1.01%，科创50涨0.41%沪深京三市成交额超过2.7万亿，较昨日放量近千亿，连续第14个交易日突破2.5万亿 ①国内首个海上液体火箭发射回收试验平台正在加紧建设。 在春节前后，国内一款主流商业液体火箭将在这里进行发射回收试验，这也是国内首次液体火箭的海上发射回收 ②近日，星河动力、星际荣耀、天兵科信息源头加微W UXL7713技3家商业航天企业更新了上市辅导进展，叠加蓝箭航天IPO申请获受理、中科宇航完成辅导备案，5家主营运载火箭的核心企业已悉数入局，向“商业航天第一股”发起冲刺。 ：巨力索具、博云新材、西部材料、九鼎新材、银河电子、中信重工、润贝航科、中超控股、顺灏股份、杭萧钢构、腾达科技、再升科技、长城电工：超捷股份、电科芯片、中泰股份 ①根据KeyBanc的数据，Intel与AMD为应对供需失衡并确保后续供应稳定，计划将服务器CPU价格上调10%-15%。 ②工信部：下一步，将抓好技术创新，加快突破训练芯片、异构算力等关键技术。 异构算力指的是一种通过整合不同类型计算单元（如CPU、GPU、FPGA、ASIC、NPU等）协同工作，以实现更高能效比和计算密度的算力架构。 ：青云科技、江化微、盈方微、新洁能、侨源股份、综艺股份、华怡亚通：中国长城、富满微、龙芯中科、澜起科技、优刻得 因玻纤布等原料供应紧张、价格飙升，日本半导体材料厂Resonac宣布自3月1日起调涨铜箔基板（CCL）、黏合胶片等印刷电路板（PCB）材料售价、涨幅达30%以上。 ：金安国纪、鹏鼎控股、宏和科技、崇达技术、广合科技、贤丰控股：中京电子、深南电路、方邦股份 根据TrendForce集邦咨询最新AI服务器研究报告，在谷歌、Meta等北美业者积极扩张自研ASIC方案的情况下，预计2026年ASIC AI服务器的出货占比将提升至27.8%，为2023年以来最高，出货增速也超越GPU AI服务器。 ：腾景科技、中贝通信、新亚电子、明微电子、天通股份、潍柴重机、毅昌科技、锐新科技：南亚新材、光库科技、可川科技、源杰科技 英伟达首黄仁勋：人工智能机器人对欧洲而言是一项“一代人难得一遇”的重大机遇，因为该地区拥有极其强大的工业制造基础。 ：锋龙股份、福莱新材、旭升集团、毅昌科技、天润工业、天创时尚、康隆达、力鼎光电、运机集团：奕帆传动、聚杰微纤、四会富仕 OpenAI已通知多位广告主计划于2月初上线ChatGPT广告服务，初期按展示次数计费，并在免费及低价订阅用户中测试投放。 ：深信服、久其软件、天润工业、华凯易佰、越剑智能、国安股份、天创时尚：浙文互联、流金科技、遥望科技 ①机构：十五五期间国产商用大飞机批产节奏及商用航空发动机自主可控均有望加速，成为军工航空板块重要的增长动力来源，航空板块相关典型个股有望实现价值重估。 ②欧洲航空安全局（EASA）人员已开始在上海对C919开展试飞评估工作，除了有些初期问题需要微调外，EASA认为这架飞机性能良好且安全可靠。 此次飞行测试有望推动其逐步切入欧洲和其他国际市场，加速中国商飞全球化布局。 ：三角防务、北摩高科、航发科技、润贝航科：航发控制、江航装备、博云新材、中航机载 全超导托卡马克装置（EAST）在2025年初实现“亿度千秒”高约束模等离子体运行，刷新世界纪录；聚变堆主机关键系统综合研究设施（CRAFT）持续推进。 ：中国一重、万里石、雪人集团、浙富控股：中国核建、哈焊华通、常辅股份、中核科技 机构：我国提交超20万颗卫星星座申请，标志着商业航天进入规模化部署新阶段，将直接带动太空光伏长期需求。 太空光伏面临从高效砷化镓到规模化硅基HJT，再到远期钙钛矿叠层的技术迭代路径。 ：钧达股份、国晟科技、宇晶股份：海优新材、东方日升、拓日新能、鹿山新材 因特大冬季风暴对美国天然气出口构成的潜在威胁，以及欧洲和亚洲地区气温持续走低，天然气大幅走高。 美国天然气期货收涨29%，本周累涨62%。 欧洲天然气基准价格自去年6月以来首次突破40欧元/兆瓦时关口。 ：胜利股份、大有能源、百通能源：凯添燃气、长春燃气、洪通燃气 1月22日，生意社Brent原油基准价为64.92美元/桶，与本月初(61.33美元/桶)相比，上涨了5.85%。