8月3日复盘笔记主要涵盖以下几个关键领域:
人形机器人
- 特斯拉将Optimus的远期年产能目标修正为1000万台,较原规划的100万台提升十倍,标志着产能规划的全面升级。
- 相关产业链公司包括:中大力德、福莱新材、奋达科技、瑞迪智驱、江特电机、胜通能源、神剑股份、汇得科技、云中马、北投科技、凯迪股份、卧龙电驱、奥比中光、绿的谐波。
核电
- 国务院常务会议核准了辽宁庄河一期等四个核电项目,合计新增核电装机容量。
其他领域
- TrendForce预测,由于供应短缺,第三季度PCDRAM固定交易价格将环比上涨15%至20%。
- 市场表现:沪指跌0.59%,深证成指跌0.96%,创业板指跌1.24%。
- 其他关注领域包括AI应用、电网设备、电力、光伏、算力租赁、食品饮料、液冷等。